انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر

معامله گری برای اکثر مردم دشوار است زیرا آنها مهارت یا نظم لازم برای موفقیت در آن را ندارند. اگر می‌خواهید در بازار سهام موفق شوید‌، مهم این است که به جای ترس بر اهداف خود تمرکز کنید . باید بدانید که چه اطلاعاتی ضروری است و مهارت‌های جدیدی را کسب کنید تا وقتی فرصت پیش آمد‌، بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

از ساخت ژورنال معاملاتی تا استفاده از آن؛ ژورنال ترید چیست؟

ژورنال ترید، دفتر تریدینگ یا دفترچه معاملات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مفید باشد و نقشی بسیار تأثیرگذار در برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی معاملاتی یک تریدر ایفا کند.

زمانی که یک سبد یا پرتفوی معاملاتی می‌سازید؛ باید موارد زیادی را به خاطر داشته باشید. مواردی مانند برنامه‌ریزی‌های آینده ، موقعیت‌های باز و هر نکته حساسی که ممکن است در بازه زمانی طولانی کارآمد باشد؛ نیاز به ثبت شدن دارند. تمامی این موارد برای ساخت یک استراتژی معامله سودآور مورد نیاز است. بنابراین، دانش ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال ترید برای موفقیت هر معامله‌گری بسیار مهم است. بدون ژورنال نویسی در معاملات یک معامله‌گر می‌تواند به سادگی از مسیر برد خارج شده و باخت را تجربه کند. یا حتی بدتر از آن اگر ژورنال تریدینگ را جدی نگیرید شاید همه سرمایه‌تان را از دست بدهید. در ادامه با اینکه ژورنال ترید چیست ، چه مزایایی دارد و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد ؛ آشنا خواهید شد.

ژورنال ترید چیست ؛ برگ برنده معاملات شما

ژورنال ترید یا دفتر تریدینگ در واقع سندی است که در آن هر تصمیم و اقدام یک ترید از جمله توسعه استراتژی ، مدیریت ریسک ، روانشناسی و غیره ثبت می‌شود. درست شبیه چیزی مانند دفتر خاطرات ، اما با این تفاوت که در این دفترچه داده‌ها و رخدادهای تخصصی مربوط به معامله‌گری ثبت می‌شود. ژورنال ترید را با عباراتی دیگر مانند ژورنال تریدینگ ، دفتر برنامه‌ریزی معاملات ، ژورنال نویسی در معاملات ، ژورنال نویسی در ارزهای دیجیتال ، دفترچه ترید و… نیز جست‌وجو کنید.

ساخت ژورنال معاملاتی کار بسیار آسانی است و شما می‌توانید به سادگی دفترچه ترید مناسب خود را تهیه و طراحی کنید اما یک ژورنال ترید برای کارآمد بودن باید از ساختار درستی برخوردار باشد. این دفتر می‌تواند دانش شما را بر اساس حقایق افزایش بدهد و دیدگاه ارزشمندی را برای شما به ارمغان بیاورد و حتی از ضررهای احتمالی جلوگیری کند و شما را به سمت یک موفقیت مالی هدایت کند. در اصل زمانی که شما اطلاعات خود را بر اساس حقایق، تجربه و نه احساسات تنظیم کنید تنها قدم دیگری که باید بردارید تحلیل و استفاده از آن اطلاعات است.

مزایای یک ژورنال معاملاتی کارآمد:

• افزایش مسئولیت‌پذیری نسبت به معاملات
• افزایش نظم در ترید و سازگاری بیشتر با موقعیت‌های متفاوت
• کمک به شناسایی استراتژی معاملاتی سودآور
• مستند کردن نقاط قوت ، ضعف و تجربیات
• افزایش دقت در زمان تجزیه و تحلیل معاملات احتمالی

به جرات می‌توان گفت که هیچ تریدر موفقی نیست که از دفتر تریدینگ استفاده نکند و با دقت تمام موفقیت‌ها و شکست‌های خود را مستند نکند. این قدم یکی از مهم‌ترین قدم‌های شما در مسیر تبدیل به یک معامله‌گر موفق خواهد بود.

ساخت ژورنال معاملاتی ؛ چگونه دفتر ترید طراحی کنیم؟

قالب‌های رایگان زیادی تحت عنوان ژورنال معاملاتی در دسترس است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. اما یادگیری نحوه ساخت دفتر ترید نیز مهم است. با طراحی دفتر ترید شخصی شما می‌توانید یک ژورنال معاملاتی را درست مطابق با نیازها و استراتژی‌های خود شخصی‌سازی کنید. این مزیتی است که قالب‌های آماده چه به صورت دیجیتال و چه دفترهای موجود در بازار، فاقد آن هستند. قرار نیست به هیچ عنوان کار عجیبی انجام دهید تنها کافیست فعالیت خود را بر اساس یک سری اصول مستند سازی کنید.

شما می‌توانید ژورنال ترید خود انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر را هم به صورت کاغذی و هم دیجیتال بسازید. انتخاب با شماست. در اینجا ما نحوه ساخت ژورنال معاملاتی دیجیتال را آموزش خواهیم داد. شما می‌توانید همین نسخه را روی کاغذ پیاده کنید.

قدم اول؛ تهیه فایل ژورنال معاملاتی

ابتدا، باید یک فایل صفحه گسترده ژورنال معاملاتی (به عنوان نمونه در، Google Sheets یا Microsoft Excel ) و یک فایل ورد (به عنوان نمونه در Google Docs یا Microsoft Word ) ایجاد کنید. این دو برای ثبت دقیق‌ترید یا معاملات و دیدگاه‌ها و افکار شما مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته می‌توان همه این کارها را در برنامه اکسل نیز انجام داد ولی نیازمند باز کردن دو بخش در این برنامه خواهید بود. مزیت گوگل شیت و داک به نسبت اکسل و ورد در آنلاین بودن آن‌هاست. به این ترتیب شما می‌توانید به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

قدم دوم؛ بخش‌بندی داده‌ها

در این مرحله باید مشخص کنید که چه داده‌هایی باید به طور روزانه ثبت شوند تا ژورنال معاملاتی شما کارآمدتر باشد. برای این کار می‌توانید از قالب‌های رایگان ایده بگیرید اما صرف نظر از یک الگو و قالب خاص، ژورنال معاملات شما باید شامل ستون‌های داده‌ای زیر باشد:

• تاریخ ورود به معامله
• تاریخ خروج از معامله
• سمبل یا نشان ارز مورد نظر
• جهت (لانگ/شورت) (این بخش برای معاملات آتی یا فیوچرز کاربرد دارد)
• قیمت ورودی
• اندازه موقعیت
• ارزش تصوری
• حد ضرر
• حد سود
• قیمت خروج
• کارمزد معاملاتی
• سود/زیان (P&L)
• درصد سود/زیان (P&L %)
• یادداشت‌ها

برخی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی معامله را نیز در ژورنال خود یادداشت کنند. به طور کلی هر چه اطلاعات با جزئیات بیشتری ثبت شود؛ در نهایت داده دقیق‌تر و بهتری به دست می‌آید.

قدم سوم؛ بخش یادداشت‌ها

اینکه در هر بخش از ژورنال برنامه‌ریزی معاملات باید چه اطلاعاتی را وارد کنید تقریباً مشخص است اما در مورد بخش یادداشت: این بخش به ایده‌ها و تفکرات شما مربوط است. باید در هر روز افکار و ایده‌های خود را یادداشت کنید تا بتوانید آن‌ها را سازماندهی کنید. ممکن است افکار به ظاهر بی‌اهمیت شما افکار مهمی باشند که باید در ادامه به آن‌ها بیشتر توجه کنید. این تنها با گذر زمان مشخص خواهد شد. یادداشت‌های روزانه و مستندسازی معاملات در نهایت به خلاقیت عمل شما منجر خواهد شد.

قدم پایانی؛ از ژورنال ترید استفاده کنید!

ساخت یک ژورنال ترید به همین سادگی با این وجود نحوه بهره از آن چیزی است که به مرور زمان باید در آن خوب شوید. فراموش نکنید که تک تک معاملات خود را در آن یادداشت کنید و به صورت روزانه افکار و ایده‌های خود در خصوص بازار، ترندها و… یادداشت کنید تا دفتر معاملاتی شما به یک ابزار کارآمد تبدیل شود.

در ادامه می‌توانید با استفاده از دفتر معاملاتی بیشتر آشنا شوید.

چگونگی استفاده از ژورنال معاملاتی

ایجاد یک ژورنال معاملاتی یک مهارت است و استفاده از آن مهارت انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر دیگری است! اینکه بدانید چگونه آموخته‌های خود را در یک سیستم معاملاتی پیاده‌سازی کنید نیز به کسب اطلاعات نیازمند است. استفاده مؤثر از یک دفترچه معاملات می‌تواند یک معامله‌گر غیر سودده را به یک معامله‌گر سودده تبدیل کند.

قبل از اینکه وارد هر معامله‌ای شوید، باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. اینجاست که افکار روزانه و ایده‌ها به کار می‌آید.

هر روز وقتی به بازار نگاه می‌کنید؛ ایده‌های بسیاری به ذهنتان خطور می‌کند. با یادداشت این ایده‌ها و احساسات می‌توانید هر چیزی را که به عملکرد معاملاتی شما کمک می‌کند یا مانع از آن می‌شود؛ پیدا کنید. این نوشته‌ها می‌تواند شامل یادداشت رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات فعلی و معاملات بالقوه باشد.

یادداشت‌های روزانه بخشی است که با استناد بر آن می‌توانید در مورد یک ایده معاملاتی خاص تصمیم درستی بگیرید. در این زمینه یک استعاره وجود دارد که می‌گوید باید با ایده‌های معاملاتی کشتی گرفت تا از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بگیرند و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شود.

پس زمانی که ایده‌ها و داده‌ها را مکتوب کردید؛ وقت آن رسیده که به آن‌ها سری بزنیم و از دفتر تریدینگ خود استفاده کنیم.

فایل اکسل هیچ جایی برای خلاقیت و افکار نداد و تنها فضایی منطقی بر آن حکم فرماست. در این بخش تنها معاملات شما ثبت شده پس به روز بودن، دقیق بودن و منظم بودن آن‌ها بسیار مهم است.

یک ژورنال معاملاتی زمانی موفق ارزیابی می‌شود که از موفقیت و شکست اندازه‌گیری دقیقی داشته باشد. بنابراین صحت و به روز بودن این داده‌ها در نهایت نشان‌دهنده عملکرد افکار و ایده‌های شماست. اینکه آیا ایده‌های شما موفق عمل کرده‌اند و یا خیر.

تلاش کنید که معاملات خود را بلافاصله پس از صورت گرفتن در ژورنال خود ثبت کنید. چون در آن زمان ذهن شما خسته نیست و پر کردن اطلاعات زمان کمتری خواهد برد.

یکی دیگر از عادت‌های خوب مرور روزانه ژورنال معاملاتی است. به این ترتیب، همیشه یک دیدگاه کلی در مورد معاملات خود خواهید داشت. این مسئله کمک می‌کند که درک کنید چه مقدار در بازار درگیر شده‌اید و آیا فضایی برای ورود به معاملات جدید برای شما وجود دارد یا خیر.

سخن پایانی

فرقی ندارد چه سبک از معامله را در بازار پیش‌گرفته‌اید. برای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق باید بسیار تلاش کرد و چالش‌های بسیاری را با موفقیت پشت سر گذاشت. بدون برنامه‌ریزی دقیق و مستندسازی عملکرد معاملاتی، تنها بدون هدف در بازارها حرکت خواهید کرد و معمولاً چنین وضعیتی پایان خوبی ندارد.

با فراگیری نحوه ایجاد و استفاده درست از یک ژورنال معاملاتی می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به طور مؤثرتری شناسایی کنید. از نظر بسیاری از معامله‌گران موفق، یادداشت‌های دقیق، ثبت ایده‌ها، احساسات و معاملات خود یک نوع سرمایه‌گذاری آسان است که می‌تواند بازده بسیار بالایی در آینده به همراه داشته باشد.

آشنایی با تحلیل احساسات (سنتیمنتال) + معرفی سه ابزار مهم برای تحلیل سنتیمنتال

تصمیمات افراد و جو حاکم بر جامعه، در بازار‌های مالی بسیار تأثیر‌گذار است. انسان موجودی دارای احساس است. تحلیل و تشخیص احساسات عمومی حاکم بر بازار می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند که بتواند پیش‌بینی‌های درستی درباره آینده قیمت در بازار داشته ‌باشد. تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز (Sentiment Analysis) در بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد فراوانی دارد.

در این مقاله سه ابزار تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال را که یک معامله‌گر ارز دیجیتال یا بیت کوین می‌تواند از آنها برای پیش‌بینی بازار کمک بگیرد معرفی کرده‌ایم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) چیست؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال زیرشاخه‌ای از پردازش زبان طبیعی (NLP) است که تمرکز آن روی شناختِ حالاتِ ارتباطاتِ متنی است. برخلاف تصور عموم، تحلیل احساسات یک تکنیک مجزا نیست بلکه زیرشاخه‌ای از حوزه‌ یادگیری عمیق است که انواع مختلفی از تشخیص احساسات در داده‌های متنی را پوشش می‌دهد. از این نظر، انواع مختلفی از تحلیل احساسات در حوزه رمز‌ارزها وجود دارد:

تحلیل قطبی

این نوع تحلیل احساسات (سنتیمنتال) متن را به سه دسته احساس مثبت، منفی و خنثی دسته‌بندی می‌کند. برای مثال جمله «افزایش قیمت بیت‌ کوین باعث انرژی دوباره در بازار شده ‌است.» با اکثر مدل‌ها در دسته احساسات مثبت قرار می‌گیرد.

تحلیل هیجان یا لحن

این نوع تحلیل به جای دسته‌بندی کلی متن، روی هیجان موجود در متن تمرکز دارد. هیجاناتی مثل غم، شادی یا عصبانیت. به عنوان مثال جمله «این رشد بیت کوین دیوانه‌کننده است.» سطح بالایی از هیجان و علاقه را نشان می دهد.

تحلیل احساس جنبی

این نوع تحلیل بیشتر به تفسیر احساسات در مورد یک موضوع خاص در متن می‌پردازد، به جای اینکه کل متن را بررسی ‌کند. به طور مثال، در جمله‌ «آینده‌ Bakkt نقطۀ‌ عطف مهمی برای بازار بیت ‌کوین است.» تحلیل جنبی به جای بررسی جمله کامل، احساسات مربوط به آینده‌‌ Bakkt را مشخص می کند.

با نگاهی به لیست قبلی، به وضوح می‌توان فواید تجزیه و تحلیل احساسات را برای رمز‌ارزها مشاهده کرد. با این وجود، چالش‌های بسیاری نیز وجود دارد که باید قبل از استفاده از این نوع تکنیک‌ها مورد توجه قرار گیرند. اطلاعات زمینه‌ای، ذهنیت‌ها، کنایه‌ها یا حتی گرامر بد، عواملی هستند که به ‌راحتی می‌توانند الگوریتم‌های پردازش زبان طبیعی را به اشتباه بیندازند.

سه ابزار تحلیل احساسات بیت ‌کوین

ابزار‌های تحلیل احساسات بیت ‌کوین قدرت زیادی دارند. اگر از آنها به درستی استفاده شود، می‌توانند به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهند.

در ادامه سه ابزار‌ محبوب برای تحلیل احساسات بیت ‌کوین را معرفی می‌کنیم. همچنین راه‌هایی را که می‌توانید از آنها استفاده کنید تا بتوانید تصمیم‎‌های درست‌تری بگیرید، بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)

شاخص ترس و طمع (Fear and greed index) یکی از محبوب‌ترین ابزار‌های تحلیل احساسات در بازار رمز‌ارزها است. این شاخص توسط تیم Alternative.me ایجاد ‌شده‌ است و احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها را اندازه می‌گیرد.

شاخص ترس و طمع با یک عدد بین صفر تا صد مشخص می‌کند که در حال حاضر سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند یا طمع کرده‌اند. عدد کمتر یعنی سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند و عدد بزرگ‌تر، طمع بیشتر در بازار را نشان می‌دهد.

چطور از این شاخص برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص ترس و طمع کاملاً قابل‌فهم و آسان است.

وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترسیده‌اند، می‌تواند زمان خوبی برای خرید باشد. و وقتی این شاخص نشانه‌هایی از طمع افراد را نشان می‌دهد، می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index)

شاخص صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) به دست Augmento که یک شاخص تحلیل احساسی شبکه‌های اجتماعی است، ایجاد می‌شود. این شاخص مکالمات موجود در شبکه‌هایی مثل توئیتر، ردیت (Reddit) و بیت‌کوین تاک (BitcoinTalk) را درباره صعود یا نزول بیت کوین بررسی می‌کند.

این شاخص عددی بین صفر تا یک را نشان می‌دهد. این عدد توسط یک الگوریتم کلاس‌بندی که با زبان خاص رمزنگاری شده‌است، محاسبه می‌شود. این ابزار، مکالمات موجود در شبکه‌های اجتماعی را تحلیل می‌کند و نسبت به 93 نوع احساس و موضوع مختلف حساس است.

چطور از شاخص Bull and Bear برای معامله استفاده کنیم؟

اگر عدد شاخص Bull and Bear کم و نزدیک به صفر باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین در شبکه‌های اجتماعی نسبت به روند بازار نزولی است و اگر عدد نزدیک به یک باشد، یعنی نظر سرمایه‌گذاران نسبت به روند بازار صعودی است.

اگر شما به خرد جمعی اعتقاد داشته باشید، می‌توانید هنگامی که شاخص صعودی و نزولی بالا می‌رود، بیت‌ کوین بخرید و هنگامی که شاخص شروع به کم شدن می‌کند، بیت ‌کوین خود را بفروشید.

شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index)

شاخص احساسی بیت کوین (Bitcoin Sentiment Index) به وسیله Bitts Analytics توسعه‌ یافته‌ است. این شاخص نیز احساس سرمایه‌گذاران بازار رمزارز را در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

عدد این شاخص توسط روش‌های یادگیری ماشین از روی پست‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و تگ بیت ‌کوین دارند، محاسبه می‌شود.

چطور از شاخص (Bitcoin Sentiment Index) برای معامله استفاده کنیم؟

شاخص احساسی بیت‌ کوین از شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی پیچیده‌تر است.

این شاخص به صورت یک نمودار نمایش داده می‌شود. وقتی که خط شاخص افت می‌کند، نشان می‌دهد که احساس نسبت به قیمت نزولی شده است و وقتی خط شاخص احساسی بالا می‌رود، بیان‌کننده وجود احساس صعودی نسبت به بازار در شبکه‌های اجتماعی است.

چگونه با استفاده از ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین معامله کنیم؟

ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تحولات قیمت در بازار همیشه از احساسات موجود در بازار پیروی نمی‌کند. به طور مثال، حتی اگر تمام شاخص‌های ذکرشده ‌نشان‌ می‌دهد که اکنون زمان مناسبی برای خرید بیت ‌کوین است‌، باز هم ممکن است به دلیل عوامل دیگر، قیمت به طور ناگهانی سقوط کند.

شاخص‌های تحلیل احساسات بیت‌ کوین باید یکی از چند ابزاری باشد که برای معامله استفاده می‌کنید. استفاده از آنها به عنوان تنها استراتژی، می‌تواند کاملاً خطرناک باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سه شاخص تحلیل احساسات ارز دیجیتال و بیت‌ کوین را معرفی کردیم: شاخص ترس و طمع (Fear and greed index)، شاخص بازار صعودی و نزولی (Bull & Bear Index) و شاخص احساسی بیت ‌کوین (Bitcoin Sentiment Index). معامله‌گران بیت‌ کوین برای تشخیص روند بازار می‌توانند از این سه شاخص استفاده کنند. البته همان‌طور که پیشتر گفتیم، نباید تنها به این سه شاخص تکیه کرد.

استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل احساسات ضروری است. به ‌عنوان یک تریدر، استفاده از ابزار‌های مختلف به شما کمک می‌کند که با آگاهی بیشتر، تصمیمات درست‌تری بگیرید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق در بورس ایجاد کنیم؟ انواع استراتژی معاملاتی کدامند؟

این امر که شما با استفاده از راهبردهای گوناگون از پول و دارایی خود در جهت سرمایه گذاری استفاده کنید و از آن کسب سود کنید بسیار جالب و جذاب است. تبدیل شدن به یک معامله‌گر خوب در بازار سرمایه یکی از اهداف مهم هر سرمایه گذار در این بازار است و به موجب آن شخص سرمایه گذار می‌تواند از انواع استراتژی معاملاتی در بورس بهره بگیرد و در راستای این فرآیند سعی و تلاش خود را به کرسی عمل بنشاند.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس عوامل متعددی در ارزش سهام و هیجانات موجود در آن دخیل هستند و یک سرمایه گذار خوب در این بازار کسی است که با بهره گرفتن از بهترین استراتژی های معاملاتی و غلبه بر احساسات و تصمیمات هیجانی، عملکرد خوب و خونسردانه‌ای داشته باشد. فعالیت در این بازار مستلزم پتانسیل ریسک پذیری در چهارچوب شخصیتی سرمایه گذار است و در غیر این صورت ممکن است نتیجه دلخواه انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر از فرآیند سرمایه گذاری برای سرمایه گذار کسب نشود.

معرفی استراتژی معاملاتی

معمولاً معامله‌گرهای موفق در بازار بورس، برای شرایط گوناگون دارای استراتژی و راهبردهای از پیش تعیین شده هستند تا در زمان بروز مشکل یا موج‌های منفی، دچار تصمیمات هیجانی نشوند. منظور از استراتژی معاملاتی بورس این است که مجموعه قوانین مشخص شده‌ای در زمان معامله شخص معامله‌گر در بورس حاکم است و شخص از طریق این قوانین و راهبردهای سرمایه گذاری مشغول به خرید و فروش سهام است. همیشه مدنظر داشته باشید که یک معامله‌گر به منظور حفظ ارزش پول خود و کسب درآمد از آن باید دارای استراتژی معاملاتی باشد. در صورتی که شما به عنوان یک معامله‌گر از استراتژی های معاملاتی استفاده نکنید، ناخودآگاه درگیر موج‌های موجود در این فرآیند می‌شوید و عمده تصمیمات شما از احساسات و هیجانات موجود در این بازار نشات می‌گیرد که این امر به هیچ عنوان نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت. پس در همین ابتدای مقاله تا حدودی با الزامات داشتن استراتژی معاملاتی در فرآیند خرید و فروش سهام در بازار بورس آشنا شدیم. در ادامه به عوامل مهم دیگر اشاره خواهیم کرد.

فرآیند ایجاد استراتژی معاملاتی موفق چیست؟

در نظر داشته باشید که به منظور ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق به منظور سرمایه گذاری در بازار بورس باید عوامل مختلفی را مدنظر خود قرار دهید و با بهره گرفتن از آن‌ها برای خود این امکان را ایجاد کنید. به منظور تدوین و ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق به عوامل زیر دقت نمایید:

داشتن یک چهارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت‌های متعددی بین یک سرمایه گذار موفق با سایر سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه وجود دارد که می‌تواند ناشی از مجهز بودن سرمایه گذار به علم و دانش سرمایه گذاری، قدرت تحلیل و ارزیابی سهام و … باشد. در این میان یکی از عوامل بنیادی و بسیار مهم ساختار فکری سرمایه گذار محسوب می‌شود. همیشه این نکته را مدنظر داشته باشید که به منظور کسب نتیجه ایده‌آل در فرایند سرمایه گذاری در هر بازار شما باید دارای چهارچوب فکری مناسب باشید که درگیر تصمیمات احساسی و هیجانات موجود در این پروسه نشوید. در مسیر سرمایه گذاری خوب، باید عوامل و فرصت‌های طلایی را کشف کرد و از آن‌ها به بهترین شکل ممکن استفاده نمود پس برای داشتن یک استراتژی معاملاتی موفق در حوزه معاملات سهام، معامله‌گر باید دارای یک ساختار فکری حرفه‌ای باشد.

اتخاذ سبک معاملاتی بر اساس معیار زمانی

این که شما به عنوان یک سرمایه گذار در بازار بورس نسبت به عملکرد و توقعات خود آگاهی داشته باشید یک گام مثبت به شمار می‌آید. در این راستا شما باید از نظر بازه زمانی نسبت به تصمیمات و عملکرد خودآگاه باشید که در این پروسه در چه مقیاس زمانی می‌خواهید به نتیجه دلخواه برسید. سرمایه‌گذاران به این منظور معمولاً در سه گروه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال توجه داشته باشید که اگر یک شخص، سرمایه گذاری در بورس را به عنوان شغل یا فعالیت مالی دوم خود در نظر دارد و عمده زمان خود را به کار و تخصص اول تخصیص می‌دهد، پیشنهاد می‌شود در بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت برای خود یک استراتژی معاملاتی را اتخاذ کنید.

بهره گرفتن از معیارهای مناسب برای تشخیص روند

در فرایند تحلیل و ارزیابی سهام در بورس، تشخیص معیارهای تأثیرگذار در روند صعودی و نزولی سهم یک امر دشوار محسوب می‌شود و تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای گوناگون مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص این موقعیت‌ها خواهند بود. لذا شما با کسب مهارت و تکنیک‌های الزامی در این راستا می‌توانید نسبت به بررسی عوامل تأثیرگذار در روند صعودی و نزولی یک سهم، آگاهی لازم را داشته باشید و استراتژی معاملاتی خود را در جهت بهتری هدایت نمایید.

تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب در یک سهم

تعیین یا تشخیص نقطه مناسب برای ورود و خروج از یک سهم یا به اصطلاح تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش سهم، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل کسب سود در فرآیند سرمایه گذاری در بورس به شمار می‌آید. در همین جهت شما به عنوان یک معامله‌گر باید دارای یک استراتژی معاملاتی باشید که برای تصمیم‌گیری‌های مهم بی‌گدار به آب نزنید. همیشه به یاد داشته باشید که یک سهم هرچه قدر هم که ارزنده باشد، شما با استفاده از استراتژی معاملاتی خود باید برای ورود و خروج از همان سهم گام بردارید. به عنوان مثال یک تحلیل‌گر و معامله‌گر در حوزه علوم تکنیکالی، وقتی یک سهم را بررسی می‌کند و نسبت به نقاط حمایت و مقاومت آن به نتیجه می‌رسد و در نقاط حمایتی اقدام به خرید سهم می‌کند و ممکن است در نقاط مقاومتی برای فروش سهم تصمیم‌گیری نماید.

معمولاً برای تشخیص نقاط مناسب برای ورود و خروج از سهم باید با استفاده از تحلیل تکنیکال و سایر عوامل نظیر روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان، اقدام کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران به منظور کسب سود حداکثری و کاهش میزان ریسک بر دارایی سهام، به صورت پله‌ای از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند. در اصل شما به عنوان یک معامله‌گر در این حوزه باید نسبت به برخی مهارت‌های معامله‌گری آشنایی کامل داشته باشید که اهم این مهارت‌ها تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم مدنظر است.

تعیین میزان حد سود و زیان در فرایند سرمایه گذاری

این پروسه وابستگی زیادی با مرحله قبل که تحت عنوان تشخیص نقاط ورود و خروج از سهم است، دارد. منظور از حد سود به محدوده‌ای از قیمت سهم گفته می‌شود که شخص سرمایه گذار بر مبنای تحلیلی که انجام داده است، آن محدوده قیمتی را به عنوان ذخیره سود و خروج از سهم انتخاب می‌کند. در نقطه مقابل اگر بر خلاف پیش‌بینی تحلیلگر، ارزش سهام از نظر قیمتی محقق نشود و از ارزش آن کاسته شود، در آن محدوده‌ای که قصد ذخیره سود و خروج از سهم را داشته حد ضرر گفته می‌شود. در اینجاست که شخص سرمایه گذار با استفاده از استراتژی معاملاتی و آشنایی نسبت به میزان ریسک پذیری، حد سود و زیان خود را در این فرآیند ارزیابی و پیش‌بینی می‌کند.

به آزمون کشیدن نوع استراتژی معاملاتی اتخاذ شده

به منظور اجرای استراتژی معاملاتی که به آن رسیده‌اید شما باید در ابتدا این استراتژی را آزمودن کنید و نسبت به نتایج احتمالی آن بیشتر آگاه شوید. در همین راستا نرم افزارهای مختلفی وجود دارد که یکی از آن‌ها به نام tester در اختیار عموم قرار دارد و با استفاده از آن می‌توانید نسبت به عملکرد استراتژی که در نظر دارید شناخت بیشتری کسب نمایید. همین‌طور در این زمینه شما قادر هستید از خدمات تالار بورس مجازی نیز استفاده نمایید که در آن بستری برای تمامی افراد در حوزه بازار سرمایه در نظر گرفته شده است که اشخاص سرمایه گذار قبل انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر از اینکه معاملات خود را در بازار واقعی شروع کنند، در تالار مجازی بورس می‌توانند فرآیند خرید و فروش سهام و استراتژی معاملاتی خود را به چالش بکشند و در این پروسه اصل دارایی و سرمایه آن‌ها دچار هیچ‌گونه تحدید و زیان نخواهد بود.

پایبند بودن به استراتژی معاملاتی خود

پس از تدوین یک استراتژی معاملاتی ایدئال در بازار بورس برای فرآیند خرید و فروش سهام و رعایت نکاتی که ذکر شد و آزمودن آن، شما باید تحت هر شرایط به استراتژی خود پایبند باشید و اجازه نفوذ تصمیمات هیجانی و احساسی به خود را ندهید. بسیاری از سرمایه‌گذاران هستند که در مسیر تدوین و تولید استراتژی معاملاتی خوب عمل می‌کنند و فرآیند سرمایه گذاری خود را به خوبی شروع می‌کنند اما در میانه راه تعهد خود را به این استراتژی از دست می‌دهند و درگیر تصمیمات هیجانی در بازار شده و ممکن است قسمتی از سرمایه خود را از دست بدهند.

سخن آخر

ورود به بازار سرمایه و تصمیم به خرید و فروش سهام به منظور سرمایه گذاری یک امر جالب و جذاب به منظور کسب درآمد است. این امر به شرطی محقق می‌شود که شخص سرمایه گذار از یک سری شرایط تعریف‌ شده در این پروسه بهره‌مند شود. به همین منظور سرمایه گذار باید نسبت به چهارچوب کلی امر سرمایه گذاری در بازار بورس آشنایی داشته باشد و دانش‌های مربوطه برای خرید و فروش سهام را کسب نماید و در ادامه به منظور ارزیابی و تحلیل سهم‌های موجود در این بازار نیز گام‌های مربوطه را برداشته باشد. در نهایت می‌توان گفت که افرادی که به منظور سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارای استراتژی معاملاتی هستند نسبت به سایر سرمایه‌گذاران، موفق‌تر عمل خواهند کرد. استراتژی معاملاتی خود دارای چهارچوب‌ها و قوانینی است که با رعایت آن‌ها می‌توانید به تدوین استراتژی موفق در این عرصه دست پیدا کنید که در این مقاله مفصل به این موارد اشاره شد.

خلاصه کتاب معامله گر منضبط

این روزها در مورد سرمایه گذاری در بورس، رمز ارزها و دیگر بازارهای مالی و یادگیری نحوه سرمایه گذاری زیاد می شنویم. یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته می شود، روانشناسی بازار و تاثیر گذاری احساسات و ذهنیت بر معامله گری است.

بهتر است بدانید، ۹۵ درصد معامله گران بازنده هستند‌، نه به این دلیل که نمی‌توانند برنده شوند، بلکه به این دلیل که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند.

مارک داگلاس‌ در کتاب معامله گر منضبط نشان می‌دهد که چگونه مسائل ذهنی که به ما اجازه می‌دهند در جامعه به طور موثر عمل کنیم‌، اغلب به موانع روانی در معامله گری تبدیل می‌شوند.

کتاب معامله گر منضبط پس از بررسی نحوه ایجاد نگرش‌های باختن، شما را برای “پاکسازی ذهنی کامل” از فرایندهای فکری ریشه دار آماده می‌کند. و سپس به خواننده نشان می‌دهد که چگونه نگرش‌ها و رفتارهایی که از موانع روانی عبور می‌کنند و منجر به موفقیت می‌شوند را به کار گیرد و استفاده کند.

معامله گری موفق به چیزی بیشتر از دانش و مهارت‌های ارتباطی نیاز دارد. برای مطالعه خلاصه کتاب معامله‌گر منضبط با ما همراه باشید.

شناسنامه کتاب معامله گر منضبط

معرفی کتاب معامله گر منضبط

در کتاب معامله گر منضبط، مارک داگلاس توضیح می‌دهد که چطور تقریباً همه چیزهایی که داشته را به دلیل تصمیمات معاملاتی بد از دست داده است. این تجربه او را به بررسی دقیق خودش سوق داد و متوجه شد که احساسات‌، به ویژه ترس‌، او را به سمت بی‌احتیاطی می‌کشانده است.

او در ادامه با توضیحی ساده و بسیار نافذ از نقش باورها و احساسات در معاملات می‌نویسد. داگلاس یک معامله گر است که با معامله گران صحبت می‌کند. او بر مبنای تجزیه و تحلیل و توصیه‌های خود عمل می‌کند.

گاهی اوقات‌، ممکن است سبک نوشتن او ناخوشایند‌، سست و حتی دست و پا گیر باشد. با این حال‌، این اشکالات مانع از انتقال اطلاعات مهم و مفید نمی‌شود. اگرچه کتاب معامله گر منضبط به طور خاص در مورد عوامل احساسی و روانی است که بر معاملات تأثیر می‌گذارد‌، اما خوانندگان احتمالاً متوجه می‌شوند که این تأثیرات در ابعاد دیگر زندگی آنها نیز وجود دارد .

معامله گر منضبط به شما کمک می‌کند تا با افراد معدودی آشنا شوید که یاد گرفته اند چگونه رفتار معاملاتی خود را کنترل کنند یعنی معدود معامله گران که به طور مداوم بیشترین درصد سود را از بازار کسب می‌کنند. این کتاب یک رویکرد سیستماتیک و گام به گام برای پیروزی شدن در هر روز، هر هفته و هر ماه را ایجاد می کند.

این کتاب به چهار بخش تقسیم شده است:

• مروری بر الزامات روانی محیط معاملات
• تعریفی از مشکلات و چالش‌های تبدیل شدن به یک معامله گر موفق
• بینش‌های اساسی درباره اینکه چه رفتاری باید تغییر کند و چگونه چارچوبی را برای دستیابی به این هدف ایجاد کنیم
• چگونه مهارت‌های معاملاتی خاصی را بر اساس چشم اندازی روشن و عینی در مورد عملکرد بازار توسعه دهیم

اگر می خواهید با سرمایه گذاری و بهترین روش های آن آشنا شوید، مطالعه مقاله زیر می تواند کمک زیادی به شما کند.

‎با اصول سرمایه گذاری و بهترین روش های آن آشنا شوید

اکثر ما به خوبی با اصول سرمایه‌گذاری آشنا نیستیم و نمی‌دانیم که باید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. اگر شما هم درباره این فعالیت اقتصادی سوالات زیادی دارید،این مقاله می تواند به شما کمک کند.

خلاصه کتاب معامله گر منضبط

اکثر معامله گران جدید نمی‌دانند که عادات و اعتقادات آنها‌، که در دنیای خارج به آنها کمک‌های زیادی کرده است‌، هنگام معامله گری ممکن است به مانع تبدیل شوند.

معامله گری نیاز به نظم و انضباط بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیتها دارد. در بازارهای مالی شما رئیس خودتان هستید.

می‌توانید به عنوان یک معامله گر تقریباً بی نهایت پول بدست آورید یا از دست بدهید‌، بنابراین باید مراقب باشید و نظم داشته باشید. زیرا بسیاری از افراد به دلیل عدم نظم و انضباط و کنترل احساسات خود متحمل ضررهای فاجعه باری می‌شوند.

اگرچه نمی‌توانید بازار را کنترل کنید‌، اما می‌توانید طرز فکر خود را در مورد آن کنترل کنید. خودکنترلی‌، مهار احساسات و انعطاف پذیری بخشی از بازار نیستند. آنها بخشی از شخصیت شما هستند. باید آنها را بیاموزید تا به ماهیت وجودی تان تبدیل شوند. می‌توانید این کار را با آزمایش و خطا انجام دهید‌، اما این یک روند طولانی است و هیچ تضمینی برای موفقیت ندارد.

معامله گری برای اکثر مردم دشوار است زیرا آنها مهارت یا نظم لازم برای موفقیت در آن را ندارند. اگر می‌خواهید در بازار سهام موفق شوید‌، مهم این است که به جای ترس بر اهداف خود تمرکز کنید . باید بدانید که چه اطلاعاتی ضروری است و مهارت‌های جدیدی را کسب کنید تا وقتی فرصت پیش آمد‌، بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

در ادامه تعدادی از درس هایی که از کتاب معماله گر منضبط می توانید بیاموزید، مطرح می شوند.

فرصت‌های بی نهایت برای به دست آوردن یا از دست دادن

معامله گری یک کسب و کار خطرناک است. می‌توانید پول بدست آورید یا از دست بدهید‌، اما دشوار است بدانید دقیقاً در هر معامله چقدر برنده یا بازنده خواهید بود. این امر معامله را خطرناک تر از قمار می‌کند. زیرا قماربازها معمولاً تصور روشنی از شانس خود و آنچه می‌توانند با هر شرط برنده یا از بازنده شوند، دارند.

عدم وجود محدودیت در معاملات به این معنی است که قیمت‌ها می‌توانند به طور نامحدود به بالا یا پایین روند و سود و زیان احتمالی شما را بیشتر و بیشتر کند. به همین دلیل باید در مورد خطرات ناشی از معامله گری هدفمند باشید تا در دام ثروتمند شدن به هر قیمتی نیفتید.

قیمتها همیشه در حال تغییر هستند

بازارهای مالی هرگز بسته نمی‌شوند. حتی وقتی بسته می‌شوند‌، مردم همچنان به این فکر می‌کنند که در طول روز چه اتفاقی افتاده و فردا چگونه بر آنها تأثیر خواهد گذاشت.

برندگان از حرص و طمع غرق می‌شوند و بازندگان امیدوار به یک چرخش در روند بازار هستند‌. بنابراین هر دو در حالیکه بازار بسته است‌، برای حرکت بعدی خود برنامه ریزی می‌کنند.

به یاد داشته باشید که تنها در صورتی می‌توانید پول خود را از دست بدهید که برای‌تان مهم نباشد‌، در غیر این صورت احساسات بر قضاوت تان در مورد اینکه آیا شما اصلا باید سهام بخرید یا خیر‌، تاثیر بسیار منفی خواهند گذاشت.

ذهن بر تصمیم گیری تان تأثیر می‌گذارد

بدیهی است که ما در یک جهان زندگی می‌کنیم‌، که میلیاردها شکل دارد. ذهن ما حس جدیدی از واقعیت را ایجاد می‌کند که محیط درونی را شکل می‌دهد و سپر ذهنی در برابر هر گونه تهدید احتمالی ایجاد می‌کند.

فراموش نکنید که قرار نیست برده شوید‌، بلکه قرار است ارباب خانه باشید.

خاطرات می‌توانند خطرناک باشند

اغلب‌، بر اساس برخی رویدادهای قبلی به نتیجه می‌رسیم. توصیه نمی‌شود بیش از حد به آنچه اتفاق افتاده است تکیه کنید. بهتر است از دارایی‌های جاری برای کنترل وضعیت استفاده کنید.

مراقب همه خطرات پنهان باشید زیرا ممکن است ضررهای مالی شدیدی ایجاد کنند.

هیچ کس مسئول شکست‌ها و موفقیت‌های شما نیست

این شما هستید که مسئول طراحی استراتژی ای هستید که بر اساس آن در بازار فعالیت خواهید کرد.

اطمینان حاصل کنید که برای گسترش دانش خود سرمایه گذاری می‌کنید‌، اما هرگز در تصمیم گیری نهایی از شهود خود غافل نشوید.

اگر می‌خواهید بازار را بشناسید، ابتدا باید خودتان را بشناسید

کسانی که در نهایت زنده می‌مانند، “باهوش ترین” یا “قوی ترین” معامله گران نیستند. بلکه معامله گرانی با سازگارترین ذهن هستند.

ما عادت داریم محیط بیرونی را متناسب با خواسته‌های خود تغییر دهیم‌، اما وقتی که در محیط بازار کار می‌کنیم این امکان وجود ندارد. از آنجا که هیچ کنترلی بر محیط بیرونی نداریم‌، باید خودمان را تغییر دهیم و خود را متناسب با آن توسعه دهیم.

بخش هایی از متن کتاب معامله گر منضبط

• بسیاری از آنچه در محیط بیرون تجربه می‌کنیم از درون مان شکل می‌گیرد.
• به محض این که بدانید معامله گران در مورد آینده چه اعتقادی دارند‌، پیش بینی آنچه در آینده تحت شرایط و موقعیت های خاص انجام می‌دهند، برای تان چندان دشوار نخواهد بود.
• از دست دادن تمام دارایی‌های ام، یک تجربه کامل برای تغییر زندگی بود. تجربه ای که به من چیزهای زیادی در مورد ماهیت ترس و تاثیرات ناتوان کننده ای که بر توانایی افراد برای معامله‌گری موثر دارد، آموخت.
• علاوه بر این‌، کشف کردم که چارچوب ذهنی من طوری طراحی شده است که به هر قیمتی از ضرر جلوگیری کنم و در تلاش‌های ناامیدانه ام برای انجام این کار‌، در واقع شکست‌های بیشتری را ایجاد می‌کردم.
• تنها تعداد کمی‌ معامله گر وجود دارد که به این نتیجه رسیده اند که خودشان به تنهایی مسئول نتیجه اقدامات خود هستند. تعداد کسانی که پیامدهای روانشناختی این درک را پذیرفته اند و می‌دانند در مورد آن باید چه کاری انجام بدهند، بسیار کمتر هستند.

• صرف نظر از این که هر یک از ما چقدر سعی می‌کنیم آنچه را که در حال رخ دادن است از دیگران پنهان کنیم، بدیهی است که نمی‌توانیم نتایج را از خودمان پنهان کنیم. اگر رفتار بازار برای شما مرموز به نظر می‌رسد‌، به این دلیل است که رفتار خودتان مرموز و غیرقابل مدیریت است. واقعاً نمی‌توانید تعیین کنید که بازار در آینده چه کاری خواهد کرد وقتی که حتی نمی‌دانید خودتان در آینده‌، صرف نظر از چیزی که درک می‌کنید یا می‌خواهید، چه کاری انجام خواهید داد.
• هنگامی‌که تا حدی کنترل خود را بدست می‌آورید‌، می‌توانید ببینید چگونه معامله گران دیگر بر آنچه که برای آنها اتفاق می‌افتد‌، مانند چمن‌، که همگی تحت تأثیر باد غالب خم می‌شوند و زیر پا له می‌شوند‌، کنترلی ندارند. تا زمانی که خودتان دیگر چمن نباشید و از ذهنیت گروهی به فراتر تکامل پیدا کنید، نمی‌توانید این را ببینید.
• در محیط بازار شما باید قوانین بازی را تعیین کنید و سپس نظم و انضباطی را برای رعایت این قوانین در نظر بگیرید‌، حتی اگر بازار به گونه ای حرکت کند که دائما شما را وسوسه کند تا باور کنید این بار نیازی به پیروی از قوانین تان ندارید.
• بازار به طور طبیعی شما را به صورت لحظه به لحظه با آنچه در درون تان است، روبرو می‌کند. آنچه در درون تان وجود دارد می‌تواند اعتماد به نفس یا ترس‌، درک فرصت یا از دست دادن آن‌، محدودیت یا حرص غیرقابل کنترل‌، عینیت یا توهم باشد. بازار فقط این شرایط روانی را منعکس می‌کند. آنها را ایجاد نمی‌کند.
• در صورت انکار وجود اطلاعات محیطی که سطح پیشرفت یا گسترش تان را به وضوح نشان می‌دهد‌، نمی‌توانید رشد کنید. همچنین وقتی در مورد ماهیت محیط و خودتان دچار توهم هستید، نمی‌توانید مهارت‌های موثری کسب کنید.
• اگر نقطه شروع واقعی خود را به رسمیت نشناسید‌، نمی‌توانید گام مناسب بعدی را در توسعه مهارتهایی که قصد یادگیری آنها را دارید، بردارید.
• سالهاست که بسیاری از افراد جامعه دانشگاهی معتقد بودند که بازارها تصادفی عمل می‌کنند. این یک مثال کامل از عدم درک عمومی‌آنها از طبیعت انسان است. وقتی منطق ترس‌های آنها را درک می‌کنید‌، می‌بینید مردم به صورت کاملاً منطقی نسبت به قیمت عمل می‌کنند.
• تغییر محیط ذهنی مان برای مطابقت با تغییرات مداوم خارجی که در محیط فیزیکی رخ می‌دهد‌، خودکار نیست. اطلاعات ذخیره شده در محیط ذهنی ما در مورد ماهیت محیط فیزیکی می‌تواند برای سالها یا یک عمر بدون تغییر باقی بماند‌، صرف نظر از اینکه چقدر قدیمی‌، بی فایده و یا حتی مضر باشد.
• هیچ یک از ما دوست نداریم آنچه را که ضعف خود می‌دانیم تصدیق کنیم. با این حال‌، این دقیقاً همان چیزی است که باید انجام دهیم تا بتوانیم به جایی فراتر از آنها رشد کنیم.

صاحب نظران راجع به کتاب «معامله گر منضبط » چه می‌گویند؟

کتاب معامله گر منضبط، یکی از اولین کتابهایی که به ماهیت روانشناختی نحوه تفکر معامله گران موفق پرداخته است. داگلاس به معامله گران کمک می‌کند تا ترس ضرر کردن را با ذهنیت برنده شدن خنثی کنند و از طریق یکرویکرد سیستماتیک به ایجاد‌، القاء و حفظ طرز فکر یک معامله گر موفق کمک می‌کند. – خانه ی انتشارات جهانی

معامله گر منضبط، یک اثر پیشگامانه است که در سال ۱۹۹۰ منتشر شده است و در آن به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که چرا اکثر معامله گران نمی‌توانند حقوق صاحبان سهام خود را به طور مداوم افزایش دهند‌، و خواننده را به نتیجه گیری عملی برای تغییر هرگونه طرز فکر محدود کننده ای می‌رساند. -لری پساورنتو

معرفی نویسنده کتاب معامله گر منضبط

مارک داگلاس یک معامله گر متخصص است که با سفر به سراسر جهان تجربه زیادی کسب کرده است. مارک در سال ۱۹۸۲ آموزش و مربیگری معامله گران را آغاز کرده است و با توسعه برنامه‌های سمینار به آموزش روانشناسی در معاملات تجاری در صنعت سرمایه گذاری و همچنین معامله گران به صورت فردی ادامه داده است.

او در سمینارهایش سراسر جهان و همچنین ایالات متحده سخنران مکرری انجام داده است و به معامله گران می‌آموزد که چگونه به طور مداوم موفق شوند.

اولین کتاب مارک داگلاس “معامله گر منضبط” است که اولین کتابی می‌باشد که وجود مولفه‌های مهم در رویکرد ذهنی اکثر معامله گران در ایجاد و حفظ منحنی افزایش ارزش سهام را آشکار می ‌کند. پس از موفقیت جهانی آن کتاب‌، همراه پائولا تی این سفر منحصر به فرد را با کتاب “معامله گری در منطقه”‌، همچنین یکی دیگر از پرفروش ترین کتاب‌های این حوزه در سراسر جهان‌ یعنی “معامله گر کامل” و موارد دیگر ادامه می‌دهند.

اگر به خواندن کتاب هایی در این حوزه علاقه مند هستید، می توانید با دانلود اپلیکیشن ذهن، مجموعه ای از برترین کتای های جهان را در کمترین زمان مطالعه نمایید.

روانشناسی بازار – آشنایی با تحلیل تکنیکال (بخش هفتم)

در قسمت قبل اشاره کردیم که برای ارائه تحلیل بهتر باید علت حرکات قیمتی را دنبال کنیم تا معلول. و فهمیدیم که علت اصلی حرکات قیمتی، درواقع در تصمیم معامله‌گران نهفته است. یک تحلیل‌گر حرفه‌ای باید در روانشناسی بازار هم خوب باشد، تا بتواند اثرات تصمیم معامله‌گران، در دسته‌های مختلف را نیز در نمودار ببیند. حال برای این‌که این موضوع را بهتر درک کنیم ابتدا باید بفهمیم که این تصمیمات چگونه گرفته می‌شود تا بتوانیم روانشناسی بازار را نیز بهتر درک کنیم.

چگونه ما سود می‌بریم؟

مسلم است که سود با ورود ما به یک معامله و به دنبال آن، حرکت قیمت در جهت معامله ما ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال در نمودار زیر اگر ما در نقطه A وارد معامله خرید شده باشیم و قیمت به دنبال آن افزایش داشته باشد، می‌توانیم در نقطه انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر B سود خود را برداشت کنیم. یا در حالت دوم وقتی در نقطه C وارد معامله فروش شده باشیم، به‌دنبال کاهش قیمت تا نقطه D می‌توانیم به سود برسیم.

در مثال فوق مشاهده کردیم که لازمه سود کردن فقط نقطه ورود به معامله نیست، بلکه مهم این است که بعد از ورود، قیمت در جهت معامله ما حرکت کند. لذا لازم داریم که تعریف سفارشات قیمت را نیز بشناسیم.

جریان سفارشات قیمت در معاملات خرید

حرکت صعودی قیمت از جریان سفارش‌های صعودی در بازار ایجاد می‌شود. این جریان از تمایل خالص صعودی معامله‌گرانی ایجاد می‌شود که به دلایل مختلف تصمیم به خرید گرفته‌اند.

جریان سفارشات قیمت در معاملات فروش

حرکت نزولی و کاهش قیمت از جریان سفارش‌های فروش در بازار ایجاد می‌شود. این جریان از تمایل خالص نزولی معامله‌گرانی ایجاد می‌شود که به دلایل مختلف تصمیم به فروش گرفته‌اند.

نکته: اگر جریان سفارشات بعد از نقطه ورود به معامله، هم جهت با معامله ما نباشد، انواع احساسات تاثیرگذار بر معامله گر ما سود نخواهیم کرد!

روانشناسی بازار

فرض کنید شما یک سهم را می‌خرید.

سوال: چه تضمینی وجود دارد که قیمت سهم بعد از خرید ما افزایش یابد؟ آیا ما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌خریم چون ارزان است یا می‌فروشیم چون گران است؟ از کجا معلوم که بعد از خرید ما قیمت ارزان‌تر نشود؟

شاید پرسیدن همین سوال‌ها در دل شما کلی استرس ایجاد کند. اما دقیقا همین احساسات معامله‌گران (گروه C) هستند که باعث ایجاد جریانات قیمتی کوتاه مدت می‌شوند (یادآوری: جریانات قیمتی بلند مدت را معامله‌گران گروه A ایجاد می‌کنند).

ما به‌عنوان معامله‌گر باید نقاطی از بازار وارد معامله خرید شویم که جریانات قیمتی بعد از ما خرید کنند. همچنین در مناطقی وارد معامله فروش شویم که بعد از ما سایرین نیز بفروشند. برای این‌کار، تحلیل‌های ما باید بر مناطق تجمع تصمیم‌گیری معامله‌گران متمرکز شود.

بیشتر تماشا کنید. سعی کنید هرجا و هر موقعیتی از بازار را تحلیل نکیند تا درگیر احساسات در معامله و تحلیل خود نشوید!

روند تصمیمات معامله‌گران در روانشناسی بازار چگونه است؟

گفتیم که علت اصلی حرکات قیمتی ناشی از تصمیمات انواع معامله‌گران است. درصد زیادی از تصمیمات معامله‌گران در بازار منشا احساسی و هیجانی دارد (90-80 درصد) و درصد کمی از آن نیز براساس شواهد منطقی و تحلیلی است (20-10 درصد). برای درک بهتر، روانشناسی معامله‌گران در بازار را به‌شکل نمودار زیر می‌توان تعریف کرد، که باهم آن را مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم.

روانشناسی معامله‌گران در بازار

معامله‌گر با خوشبینی وارد بازار می‌شود و وقتی جریانات قیمتی در جهت خرید او حرکت می‌کند، بعد از مدتی سود کردن به ناحیه شوق می‌رسد. پس از آن قیمت همچنان بالا می‌رود و معامله‌گر دچار احساس هیجان می‌شود.

در این مرحله معمولا معامله‌گران طمع‌کار می‌شوند و حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند تا سود بیشتری نیز ببرند. بعد از این‌که قیمت بازهم بالاتر می‌رود، معامله‌گر به ناحیه رضایتمندی می‌رسد که دیگر من بهترین معامله‌گر و یا تحلیلگر دنیا هستم.

در روانشناسی بازار این‌ناحیه ماکزیمم فشار روانی مثبت روی معامله‌گر است. در این حالت هرچه بگویید که قیمت‌ها ممکن است ریزش داشته باشد، او حرف شما را قبول نخواهد کرد!

فاز دوم

در این مرحله بعد از این‌که قیمت کمی افت می‌کند معامله‌گر دچار کمی اضطراب می‌شود که شاید حرف‌های بقیه درست باشد. اما به دلیل غالب بودن احساس هیجان بازهم این اضطراب خیلی به‌چشم نمی‌آید. در این مواقع معامله‌گر سعی می‌کند تا به‌دنبال افرادی بگردد که تحلیل او را تائید می‌کنند.

با ادامه ریزش معامله‌گر دچار ترس می‌شود و هنگامی که قیمت به محدوده خرید اولیه می‌رسد، دیگر دچار نا‌امیدی شده است. در این مرحله معمولا تحلیل‌گرانی که احساسی عمل می‌کنند، سعی دارند نمودار را طوری ببینند که می‌خواهند، و با این‌کار چشم خود را روی واقعیت می‌بندند.

به عنوان مثال در این مرحله که قیمت به زمان قیمت اولیه ورود برگشته، تحلیل الگوی کف دوقلو ارائه می‌دهند. درصورتی‌که هنوز کف دومی تشکیل نشده. این تحلیل توهمی بیش از خیالات تحلیل‌گر و معامله‌گر نیست، که می‌خواهند الگو را پیش‌بینی کنند (به هیچ عنوان این‌کار را انجام ندهید).

بعد از این‌که قیمت از کف قبلی نیز عبور کرد، معامله‌گر وارد فاز وحشت می‌شود. اما چون از قیمت خرید خود فاصله زیادی ندارد، همچنان امید به برگشت جریانات قیمتی را دارد (امید به بازگشت، دشمن سرمایه شماست). در مرحله بعد و با ادامه ریزش، معامله‌گر اصطلاحا تسلیم می‌شود زیرا قیمت از نقطه خرید او فاصله زیادی گرفته و او را متحمل ضررهای سنگینی نموده است. با ادامه ریزش دیگر وارد فاز دلسردی شده و معمولا به‌خود می‌گویند که این وضعیت برای همه یکسان است. بعد از این مرحله، قیمت همچنان در آن‌ناحیه باقی مانده و دیگر معامله‌گر افسرده می‌شود چرا که سرمایه‌اش از بین رفته است و همه خیالاتی که داشته برعکسش اتفاق افتاده. در روانشناسی بازار، این قسمت اوج فشار روانی منفی بر روی معامله‌گر است.

فاز سوم

در این فاز قیمت بعد از کفسازی دوباره به سمت بالا حرکت می‌کند. در ابتدای این دوران تمامی جریانات قیمتی صعودی از طرف معامله‌گر به‌عنوان یک پولبک موقتی شناخته می‌شود. این قضیه تا جایی ادامه دارد که معامله‌گر وارد فاز امید شود. بعد از این‌که صعود قیمت همچنان ادامه پیدا می‌کند و از کف قبلی خود فاصله می‌گیرد، معامله‌گر امید بیشتری به برگشت قیمت پیدا می‌کند و وارد فاز آسایش می‌شود. در این مرحله تا حدی ضررهای معامله‌گر جبران شده و همچنان امیدوار است. معمولا در این مرحله معامله‌گر می‌گوید پس از رسیدن قیمت به نقطه خرید قبلی خود، در اولین فرصت و بدون ضرر از معامله خارج می‌شوم.

این سیکل احساساتی بود که در دوران صعودی و نزولی و همچنین دوران برگشت قیمتی، تمامی معامله‌گران ممکن است تجربه کنند. لازم به ذکر است که این احساسات را معمولا در گروه B و C می‌توان مشاهده کرد. اما گروه معامله‌گران A به دلیل این‌که پشتوانه قوی در بازار دارند معمولا در معاملات خود دچار این احساسات نمی‌شوند.

این نکات را در هیچ کتابی به شما نمی‌گویند:

ما می‌توانیم از طریق تحلیل‌هایمان و باتوجه به روانشناسی بازار، نقاطی را تشخیص دهیم که گروه زیادی از معامله‌گران در حالت فشار بیش از حد و احساسی قرار دارند و می‌توانند جریانات قیمتی را در آن ناحیه از بازار ایجاد کنند.

به‌عبارتی دیگر در زمان اوج‌گیری احساسات، تصمیم‌گیری و عمل انسان به‌خاطر نیاز شدید به واکنش اضطراری، بسیار قابل پیش‌بینی است. این خصوصیتی است که ما به‌دنبال آن هستیم. در این نقطه ما نمودار را تحلیل می‌کنیم و به دنبال یک ستاپ معاملاتی با ریسک به ریوارد مطلوب می‌گردیم تا بتوانیم از آن به نفع خود سود ببریم.

نکات مهم در زمان تحلیل

بازی واقعی معامله‌گری باید بر تحلیل در مورد تصمیم‌گیری دیگر معامله‌گران متمرکز باشد (روانشناسی بازار).

همواره هدفتان درک حرکات قیمت، از دید تصمیم‌ها و عمل سایر معامله‌گران باشد (درک بهتر موقعیت نمودار).

هدفتان تعیین محلی که تعداد زیادی از معامله‌گران در تصمیم‌گیری هایشان اشتباه می‌کنند باشد(به‌عنوان مثال ناحیه حمایت و مقاومت‌).

بعد از تحلیل و با درنظر گرفتن روانشناسی بازار، ستاپ معاملاتی را پیدا و باتوجه به جریانات قیمتی، حد ضرر و سود را مشخص کنید و تا آخرین لحظه نیز به تحلیل خود پایبند بمانید (داشتن ایمان به تحلیلی که می‌کنید بسیار مهم است و این موضوع نباید به تعصب تبدیل شود).