تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل کپی تریدینگ رمز ارزها

امروزه با توجه به گسترش بازارهای مالی افراد زیادی تصمیم به سرمایه گذاری در این صنعت را دارند. معامله گران و تریدر های مبتدی که دانش کافی در این زمینه ندارند ممکن است دارایی خود را از دست دهند و با توجه به ضرر و زیان وارد شده این بازار را ترک کنند. کپی تریدینگ یک تکنیک نوآورانه عالی برای معامله گران جدید است که در حین یادگیری از استراتژی معامله گران با تجربه استفاده می کنند و مقداری درآمد کسب می کنند. در این مطلب تصمیم داریم به معرفی تکنیک کپی تریدینگ و ویژگی های مثبت و منفی آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ شاخه ای از معاملات اجتماعی است که در آن یک معامله گر تازه وارد پوزیشن های معاملاتی خود را بر اساس فعالیت معامله گران حرفه ای باز و بسته می کنند یا به اصطلاحی دیگر بر اساس استراتژی معاملاتی تریدرهای با سابقه عمل می کنند. این اقدام می تواند با توجه به ترجیح و روحیات فرد به صورت خودکار یا دستی باشد.

در فرایند کپی تریدینگ معامله گران به سادگی حساب های معاملاتی شخصی را باز می کنند و سپس بخشی از پرتفوی خود را به سایر معامله گران تعیین شده متصل می کنند. پس از آن، به طور خودکار هر حرکت معامله گران انتخابی خود را کپی کرده و عملکرد معامله گران را در حساب های شخصی خود تکرار می کنند.

نحوه عملکرد کپی تریدینگ

به طور کلی در کپی تریدینگ دو اکانت وجود دارد:

🟩 معامله گر حرفه ای که تصمیم گیرنده است.
🟩 معامله گرانی که استراتژی های او را دنبال و کپی می کنند.

نکته لازم به ذکر آن است که هر دو باید در یک پلتفرم کپی تریدینگ عضو باشند تا بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و این خدمات را ارائه بدهند.

در این روش معامله گرانی که کپی می کنند اساساً بر اقدامات سایر معامله گران که از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار هستند تکیه می کنند.

در کپی تریدینگ با استفاده از سیستم خودکار، سیستم خودکار تمام معاملات باز شده را به طور خودکار در حساب شما کپی می کند. سپس، شما باید مبلغی را برای سرمایه گذاری در یک پوزیشن معاملاتی خاص انتخاب کنید. با این حال، توصیه می شود که مقدار انتخاب شده بیش از 20 درصد سبد سرمایه گذاری شما نباشد.

پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و دریافت سود مورد نظر اگر شیوه معاملاتی تریدر انتخابی خود را دوست دارید ، می توانید سرمایه گذاری خود را افزایش دهید. افزایش میزان سرمایه گذاری ممکن است سود دریافتی شما را افزایش می دهد اما به همان نسبت اگر موجب ضرر و زیان شود، سرمایه زیادی را از دست خواهید داد. با این حال، شما می توانید مجموعه خود را برای مدیریت ریسک متنوع کنید. نیازی نیست همه وجوه خود را در یک پوزیشن معاملاتی فعال سرمایه گذاری کنید.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

تصور کنید که قیمت بیت کوین دچار سقوط شده است و شما می خواهید به کسب سود از آن بپردازید. در صورتی احساس می کنید در مورد تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال اطلاعات کافی ندارید می توانید با استفاده از کپی تریدینگ و تخصص معامله گر دیگری به بررسی بازار بپردازید و یک تصمیم آگاهانه بگیرید.

در عین حال، امیدوارید در بازاری که معمولاً در معرض آن قرار نگرفته اید، تجربه و تخصص کسب کنید بنابراین این فرصت تمرین مناسبی برای مقایسه استراتژی خود و رفع مشکلات آن است.

🔴 با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، قبل از انجام سرمایه واقعی به توصیه دیگر شرکت کنندگان در بازار، حتی اگر با آن آشنا نیستید حتما باید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.

برنامه های نرم افزاری کپی تریدینگ

بسته به کارگزار منتخب، معاملات کپی را می توان از طریق یک نرم افزار اختصاصی یا از طریق پلتفرم شخص ثالث مانند موارد زیر ارائه داد. برخی از کارگزاران همچنین ابزارهای تحقیقاتی اضافی یا شبکه هایی مانند تلگرام یا تریدینگ ویو TradingView را ارائه می دهند.

متاتریدر 4 (MT4)

متاتریدر4 راه اندازی شده است تا بتوانید معاملات و استراتژی معامله گران موفق را به تصویر بکشید. برای دسترسی به بیش از 3200 سیگنال رایگان و پولی از ارائه دهندگان برتر فارکس می توانید به پلتفرم مورد نظر مراجعه کنید. معامله گران به ترتیب نتایج رتبه بندی می شوند ، بنابراین انتخاب ارائه دهنده و انتخاب پارامترهای شما سریع و آسان است. سپس می توانید کپی معاملات را در دو حالت زنده و نمایشی شروع کنید.

متاتریدر 5 (MT5)

مشابه MT4 ، می توانید معاملات دیگران را به طور خودکار در پلتفرم متاتریدر 5 تکرار کنید.قیمت اشتراک در بازار MT5 ثابت است و تبادل سریع داده ها به کاهش تاخیر اجرا کمک می کند.

داپلی ترید (DupliTrade)

DupliTrade فناوری پیشرو در کپی تریدینگ را ارائه می دهد. کاربران این انعطاف پذیری را دارند که نسبت معاملاتی را که می خواهند کپی کنند با مقیاس بالا و پایین انتخاب کنند. کاربران می توانند معاملات بازارهای فارکس ، سهام ، شاخص ها و کالاها را کپی کنند. کسانی که مایل به فروش معاملات خود هستند باید یک پیشرفت حسابرسی دقیق را پشت سر بگذارند.

کپی تریدینگ ارزهای دیجیتال

ارزهای رمزنگاری شده واردکنندگان نسبتاً جدیدی به بازارهای مالی هستند و نوسانات و سود بالقوه ای را ارائه می دهند. بسیاری از ارائه دهندگان به سرعت در حال تلاش برای ارائه کپی تریدینگ بر روی سکه های رمزنگاری شده برجسته از جمله بیت کوین، اتریوم و لایت کوین هستند. درست مانند موقعیت های فارکس، کاربران می توانند معاملات را فقط در جفت ارزهای دیجیتالی و ارزهای فیات منعکس کنند.

ارائه دهندگان برجسته، مانند سایت eToro ، کپی تریدینگ با ارزهای دیجیتال را همراه با پلتفرم های اختصاصی مانند Coinmatics و 3Commas ارائه می دهند که در زمینه ربات های رمزنگاری هوشمند فعالیت دارند و به سرعت موقعیت های بازار را در زمان واقعی اجرا می کنند. همچنین مشتریان برای پیگیری سرمایه گذاری خود از داشبورد کاربر پسند سود می برند.

استراتژی های معاملاتی کپی تریدینگ

مهم است که در نظر بگیرید، استراتژی معاملاتی شما چگونه با استراتژی ارائه دهندگانی که می خواهید کپی کنید مطابقت دارد. این امر به شما اطمینان می دهد که تفاوت عمده ای در تحمل ریسک وجود ندارد.

ملاحظات مهم استراتژی انتخابی عبارت است از:

میزان ریسک پذیری. میزان ریسک پذیری خود را کم کنید و تصمیم بگیرید که چقدر نوسانات بازار را قبول دارید و چه هشدارها و ابزارهایی را برای مدیریت ریسک خود در نظر گرفته اید.

انتخاب مارکت یا بازار معاملاتی. می خواهید در چه بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید؟ فارکس ، سهام ، شاخص ها ، کالاها و ارزهای رمزنگاری شده همه بازارهای محبوبی هستند. مهم این است که در چه بازاری می خواهید پول خود را سرمایه گذاری کنید.

انعطاف پذیری سیستم معاملاتی. چقدر می خواهید بر سرمایه خود کنترل داشته باشید؟ سیستمهای کپی ثابت و کاملاً خودکار معاملات را با حداقل ورودی کنترل می کنند. کسانی که خواهان نفوذ و کنترل بیشتری هستند ممکن است بخواهند یک سیستم بازتر و انعطاف پذیرتر را انتخاب کنند.

تحقیقات کافی. در کپی تریدینگ این خطر وجود دارد که مشتریان قبل از سرمایه گذاری مبالغ هنگفت، دقت لازم را انجام ندهند. مهم است که نه تنها قبل از ثبت نام در مورد ارائه دهندگان تحقیق کنید، بلکه به طور مرتب بر عملکرد معاملات نظارت کنید.

لوریج یا اهرم. معاملات اهرم دار در فرایند کپی تریدینگ به شما این امکان را می دهد تا اندازه سرمایه خود را با هزینه سرمایه اندک افزایش دهید. این بدان معناست که می توانید پتانسیل سود خود را افزایش داده و در صورت کسب درآمد ارزهای متنوعی را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کنید. همچنین میزان اهرم های معاملاتی با توجه به کارگزاری انتخابی شما متفاوت است.

مزایا و معایب استفاده از کپی تریدینگ

از آنجا که ترید در بازار های مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت بی ثبات و نوسانی این دارایی ها، یک حرفه پرخطر است، کپی برداری از سایر تریدرها حتی حرفه ای ترین آنها نیز ریسک های مختص خود را دارد. با توجه به مواردی که در بخش های بالا اشاره کردیم، کپی تریدینگ مزایا و معایبی دارد که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

مزایا و ویژگی ها

🔰کپی تریدینگ یک مسیر جالب و آسان برای ورود به معاملات است.

🔰به افراد تازه وارد اجازه میدهد بدون کسب دانش و تجربه کافی تجارت خود را آغاز کنند.

یک منبع خوب برای یادگیری از معامله گران با تجربه ای است که از آنها تقلید می کنید و در عین حال درآمد قابل توجهی نسبت به سرمایه الویه به دست خواهید آورد.

🔰کپی تریدینگ به سبد متنوع شما اجازه می دهد تا خطرات را مدیریت کنید در حالی که می توانید در بازارهای مختلف درآمد کسب کنید.

🔰کپی تریدینگ همچنین به شما اجازه می دهد تا زمانی را برای فعالیت های دیگر اختصاص دهید زیرا کسی معاملات شما را زیر نظر دارد.

معایب

⭕️انتخاب معامله گر قابل اعتماد برای فرایند کپی تریدینگ مشکل است.

⭕️کپی کردن استراتژی های معاملاتی گاهی اوقات هزینه زیادی دارد.

سخن پایانی

کپی تریدینگ یک راه خوب برای شروع یک حرفه تجاری است. اگرچه موفقیت و سود را تضمین نمی کند، اما می توانید مجموعه خود را متنوع کرده و خطرات را مطابق با سیاست مدیریت ریسک خود کنترل کنید. علاوه بر این، می توانید در حین یادگیری از معامله گران با تجربه ای که کپی می کنید، مقداری درآمد کسب کنید. همچنین پس از مدتی که از مهارت کافی برخوردار شدید میتوانید از این روش استفاده نکنید اما در ابتدا، هیچ راه دیگری برای مبتدیان مناسب تر نیست.

کپی تریدینگ چیست؟ آشنایی با Copy Trading و مزایا و معایب آن

آیا راهی برای ورود تریدرهای تازه‌‌کار به بازار رمزارزها وجود دارد؟ آیا می‌شود کسی که مهارت و دانش کافی در زمینه تکنولوژی بلاکچین، ابزارهای تریدینگ و ریسک‌های بازار ندارد و نمی‌تواند زمانی هم برای یاد گرفتن آن‌ها اختصاص دهد، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود؟ پاسخ این است که بله! کپی تریدینگ (Copy Trading) ابزاری است که شما را قادر می‌سازد به‌صورت خودکار پوزیشن‌هایی که توسط افراد دیگر اتخاذ و مدیریت می‌شود را کپی و اجرا کنید. در این مقاله به این می‌پردازیم که کپی تریدینگ چیست، چطور انجام می‌شود، مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم. با میهن بلاکچین همراه باشید.تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟

کپی تریدینگ چیست؟

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلا تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟ تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عینا اجرا کنید.

نکته این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلا اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلا در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلا شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

• وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید؛ رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است. APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد.
• سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید.
• در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

مزایای Copy Trading چیست؟

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است؛ تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید.

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید، روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید.

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد، می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند، شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد.

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند؛ تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین، جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند.

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید، ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

مقایسه میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد. معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است.

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است؛ با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند. اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند.

مقایسه سوشال تریدینگ و Copy Trading

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند. در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند.

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟ استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند. اما در Copy Trading کاربر دقیقا پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را تکرار کنند.

معرفی چند پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم. پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند. در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم.

کوین متیکس (Coinmatics)

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند و تریدرها نیز می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد بپردازند.

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد.

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید.

تری کاماز (3Commas)

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی، بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند؛ تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید.

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است.

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند.

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است:

• تعرفه مبتدی (Starter): ماهانه ۱۴.۵۰ دلار
• تعرفه پیشرفته (Advanced): ماهانه ۲۴.۵۰ دلار
• تعرفه حرفه‌ای (Pro): ماهانه ۴۹.۹۰ دلار

شریمپی (Shrimpy)

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجددا متعادل شود. این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملا امن

هزینه‌ها: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید. تعرفه‌ها به‌صورت زیر است:

• مبتدی (Starter): ماهیانه ۱۹ دلار
• حرفه‌ای (Pro): ماهیانه ۷۹ دلار
• شرکت‌ها و سازمان‌ها (Enterprise): ماهیانه ۲۲۹ دلار

پرسش و پاسخ (FAQ)

• کپی تریدینگ چیست؟
  در Copy Trading کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و استراتژی و معاملات او را عینا تکرار می‌کند. این کار را می‌توان به صورت دستی انجام داد یا از پلتفرم‌های کپی تریدینگ استفاده کرد.
• چه تفاوتی بین کپی تریدینگ با سوشیال و میرور تریدینگ وجود دارد؟
  هر سه مورد نزدیک به هم هستند، اما تفاوت اصلی کپی تریدینگ با دو مورد دیگر این است که کاربر دقیقا و بدون بررسی، پوزیشن‌های تریدر مورد نظر را تکرار می‌کند.
• چه پلتفرم‌هایی امکان کپی تردینگ را فراهم می‌کنند؟
  پلتفرم‌های مختلف ممکن است امکان کپی تریدینگ را از طریق ربات‌ها، تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو فراهم سازند. سه پلتفرم کوین متیکس، تری کاماز و شریمپی از جمله پلتفرم های کپی تریدینگ هستند.

جمع‌بندی

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند. در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد؛ زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند. در این مقاله پس از پرداختن به این که کپی تریدینگ چیست، نحوه کار و مزایا و معایب آن نیز بررسی شد. همچنین پلتفرم های کپی تریدینگ نیز معرفی شدند. نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

کپی ترید یا تریدینگ چیست؟ آموزش در فارکس و رمزارز

همه دوست داریم به سودهای کلان برسیم. اما دست‌یابی به سود بالا نیاز به شاخصه‌های زیادی دارد. یادگیری و گذراندن دوره‌های تحلیل، بررسی روزانه و صرف زمان برای بررسی نمودارها، مطالعه برنامه‌های مختلف پروژه‌ها و تحلیل اخبار کریپتو و فارکس تنها بخش کوچکی از فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر موفق باید انجام دهد. اما اگر وقت این کارها را ندارید، جای نگرانی نیست. شما می‌توانید از روش کپی ترید برای کسب سود استفاده کنید.

کپی تریدینگ (copy trading) به زبان ساده

کپی تریدینگ به تقلید یک تریدر از تریدر دیگر گفته می‌شود. فرض کنید بفهمید که دوستتان یا یک شخص مشهور مبلغ زیادی را در مدتی کوتاه سود کرده است. طبیعی است که به دنبال روش و استراتژی او باشید تا سرمایه خود را بالا ببرید. شخصی که این کار را انجام دهد “کپی تریدر” نام دارد.

کپی تریدر در این حالت از تریدر اصلی تقلید می‌کند. تریدر اصلی باید شخصی حرفه‌ای باشد که برآیند مثبت فعالیتش برای عموم آشکار بوده است. معاملات Copy Trade عموماً از نوع کوتاه‌مدت است.

تقسیم‌بندی سرمایه

تریدر های پیرو باید توجه داشته باشند که یک تریدر حرفه‌ای ممکن است ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد و حاضر به پذیرش ریسک‌های بالایی باشد.

این در حالی است که سرمایه تریدر فالوور کم و محدود است. بدین ترتیب، بهتر است درصد سرمایه مشخصی را به کپی ترید اختصاص دهید و درصد ریسک خود را هم تعیین کنید.

انتخاب تریدر حرفه‌ای و اصلی

پلتفرم‌های کپی ترید به عنوان پیشنهاد تعدادی تریدر موفق را به شما پیشنهاد می‌دهند. در انتخاب تریدر موفق توجه داشته باشید که به دو مسئله بازده و تداوم تمرکز کنید.

تریدری که فقط در چند معامله محدود به سود رسیده است نمی‌تواند انتخاب خوبی باشد. یادتان باشد که تریدرهای حرفه‌ای هم همیشه به سود نمی‌رسند. بلکه برآیند آن‌ها مثبت است و سود او از ضررش در بازه بلندمدت بالاتر بوده است. در انتخاب تریدر مرجع خود به تعداد معاملات او هم توجه کنید.

نکته مهم دیگر این است که تریدر اصلی و الگوی شما باید قادر بوده باشد که در بازار خرسی هم به سود برسد. برخی تریدرها فقط می‌توانند از بازار گاوی و مثبت سود کنند که کار چندان سختی نیست. خود شما هم می‌توانستید از چنین بازاری تا حدودی (مطمئناً کمتر از او) به سود برسید.

تریدر های حرفه‌ای در پلتفرم‌های کپی ترید از مزایایی برخوردار هستند. همین موضوع باعث می‌شود که آن‌ها در چنین پلتفرم‌هایی ثبت نام کنند و حاضر شوند پوزیشن‌های خرید و فروش خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.

کپی ترید در فارکس

اگر تازه‌کار هستید در بازار حرفه‌ای فارکس بهتر است (حداقل در ابتدا) از روش کپی ترید استفاده کنید. شروع ترید بدون پشتوانه و علم می‌تواند باعث ضررهای هنگفتی شود. در این صورت مجبور خواهید شد که زمان زیادی را صرف جبران خسارات اولیه کنید.

یکی از ویژگی‌هایی که به‌خوبی می‌توانید از تریدرهای حرفه‌ای یاد بگیرید، نحوه مدیریت ریسک آن‌هاست. شما قادر خواهید بود که کار با اهرم‌ها و میزان تقسیم سرمایه آن‌ها را مشاهده کنید.

هر زمان خواستید می‌توانید تریدر الگوی خود را نیز عوض کنید و یا از یک پلتفرم Copy Trade دیگر استفاده کنید.

معایب استفاده از کپی ترید در فارکس

همچون بازارهای معمولی، تریدر در فارکس هم می‌تواند ضرر کند. همیشه به این موضوع توجه داشته باشید تا تقلید کورکورانه‌ای از تریدرهای حرفه‌ای نداشته باشید.

در حقیقت، تریدرهای حرفه‌ای سهمی را از شما می‌گیرند. حق هم با آن‌هاست. این تریدرها در واقع دارند راه را به شما نشان می‌دهند و حق خود را دریافت خواهند کرد. این حق می‌تواند درصدی از سود شما باشد یا به صورت رسمی به کارمزد شما در صرافی ضمیمه شود.

حتماً در هنگام انتخاب یک پلتفرم ترید به مقدار کارمزد و نرخ تعرفه‌های آن توجه کنید. این مبالغ ممکن است درصد بالایی از سود شما را کسر کنند.

بهترین پلتفرم‌های کپی ترید در فارکس

با توجه به سابقه پنجاه ساله فارکس (در مفهوم مدرن) مطمئناً روش کپی ترید از همان ابتدا به عناوین مختلف مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این ساختار از سال 2005 در فارکس به کار گرفته شد.

تعدادی از پلتفرم های محبوب کپی ترید در فارکس :

شاخص ترس و طمع بیت کوین

آموزش کپی ترید

استفاده از کپی ترید در پلتفرم‌های مخصوص انجام می‌شود. البته برخی صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس هم دارای این خدمات هستند.

اصولاً این خدمات با نام Copy Trade (CT) مشخص هستند و نیاز به یک ثبت نام ساده دارند. در این ثبت نام، تریدر فقط باید نام کاربری (معمولاً یک ایمیل معتبر) با رمز عبور را وارد کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، تنظیمات کپی ترید است. به عنوان یک کپی تریدر باید تعیین کنید که تا چه حد حاضر به ریسک دارایی‌های خود هستید. پیش از ورود حتی باید مقدار موجودی مشخصی را به اکانت کپی شده خود انتقال دهید.

نسبت مقدار ترید خودتان را با تریدر اصلی تعیین کنید. اگر این نسبت 1:1 باشد، تریدر حرفه‌ای دقیقاً از تمام پوزیشن‌های تریدر اصلی (به یک مقدار یکسان) تقلید می‌کند. اما اگر سرمایه‌ای تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟ که فرد واریز می‌کند یک‌چهارم تریدر اصلی باشد، پس طبعاً مقدار سرمایه کپی تریدر در آن پوزیشن یک‌چهارم تریدر اصلی خواهد بود.

به یاد داشته باشید که کپی ترید بدون ریسک نیست. پس حتماً در انتخاب مقدار موجودی اکانت کپی ترید، اهرم‌های مورد استفاده، میزان ریسک‌پذیری، حد ضرر و قطع همکاری با تریدر اصلی و غیره دقت نشان دهید.

اگر ارتباط خود با تریدر اصلی را پیش از موعد قطع کنید باید هزینه‌ای را بابت جریمه پرداخت کنید.

مزایای کپی ترید

پیش از این به دلایل اهمیت و مزایای کپی ترید پرداختیم. البته فقط به‌صورت سطحی و بدیهی به این موضوع پرداختیم. واقعیت این است که کپی تریدینگ از جمله روش‌های جذاب ترید است و درصد بالایی از تریدرها به دلایل مختلف معاملات خود را به این پلتفرم‌ها می‌سپارند.

کپی تریدینگ چیست و چگونه می توان از آن برای سرمایه گذاری بهره برد؟

سیستم کپی تریدینگ (copy trading) به عنوان راه حل سرمایه گذاری مناسب در بازار فارکس تلقی می گردد که می توانید برای اهداف مالی آینده تان روی آن حساب کنید. در دنیای امروز با توجه به نرخ تورم در برخی جوامع افراد به فکر حفظ ارزش پول خود از طریق کسب درآمد دلاری هستند. کپی ترید یکی از راهکارهای مفید در این حوزه به شمار می رود. اما چالشی که بسیاری از معامله گران و کاربران با آن رو به رو هستند، چگونگی به کار گیری این سیستم است. اغلب نگران این مسئله هستند که به دلیل عدم آموزش در بازار فارکس نتوانند از این سیستم برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه متوجه خواهید تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟ شد که قابلیت این سیستم به گونه ای است که نه تنها معامله گران حرفه ای و افرادی که وقت کافی ندارند، بلکه افراد با سطح دانش متوسط و حتی اولیه در بازار نیز قادر به استفاده از آن خواهند بود.

تعریف سیستم کپی ترید چیست؟

پس از مطالعه مقاله فارکس چیست با عملکرد این بازار آشنا شدید، حال برای اینکه بتوانید از این بازار کسب سود کنید، یا باید تحلیل کردن را در فارکس آموزش ببینید و یا اینکه از سیستم کپی ترید استفاده کنید، که هدف اصلی ما در این مقاله استفاده از سیستم کپی ترید در فارکس و ارز دیجیتال است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

کپی ترید به عنوان شاخه ای از معاملات گروهی و روش نوین سرمایه گذاری، معامله گر یا سرمایه گذار را قادر میسازد پوزیشن های معاملاتی (خرید یا فروش) تریدر دیگر را در حساب معاملاتی خود به صورت خودکار و یا دستی کپی کند. بنابراین در حالی که سرمایه در اختیار خود فرد قرار دارد، مدیریت حساب خود را به صورت بالقوه تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟ به معامله گری با تجربه میسپارد تا از این طریق سود معقول کسب کند.
با گسترش فنآوری و تعاریف دقیق اصطلاحات حقوقی بسیاری از تنظیم کنندگان این حوزه، سیستم کپی ترید مخصوص به خود دارند. در این گونه موارد و حتی زمانی که کپی تریدینگ به صورت اتومات انجام می شود، مشتری تصمیم میگیرد که معاملات کدام معامله گر را برگزیند.

در این میان روش های متفاوت دیگری نیز وجود دارد که شاید از حیث عملکرد شباهاتی با سیستم کپی تریدینگ داشته باشند که در این مقاله به معرفی این روش ها و نحوه کار آن ها خواهیم پرداخت.

نحوه کار سیستم کپی تریدینگ

سیستم کپی ترید همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد با تکیه بر بستر شبکه های اجتماعی و همچنین سیستم های معاملات گروهی کار می کند. زمانی که معامله گری پوزیشنی را باز می کند، این امکان را خواهند داشت که جزئیات و اطلاعات آن‌را در اختیار دیگر معامله گران قرار دهند. پس از آن معامله گران تصمیم خواهند گرفت که این دستور را در حساب معاملاتی خود اجرا کنند یا نه و حتی این امکان برای آن ها نیز وجود دارد که با استفاده از سیستم های خودکار و بدون ورودی اضافی آن را انجام دهند. در اینگونه موارد معمولا تاجر اصلی که جزئیات پوزیشن های خود را منتشر می کند، در بازار اصلی تجربه دارد و سایرین که معاملات را کپی می کنند ممکن است فاقد این تجربه باشند و یا کاملا در این بازار مبتدی باشند.

سیستم کپی تریدینگ چطور کار میکند؟

کپی تریدینگ در دنیای فارکس یک استراتژی محبوب قلمداد می شود چرا که تغییرات قیمتی اغلب کوچک اما مکرر صورت می گیرد و به این معنی است که یک معامله گر می تواند به جای اسکن کردن حرکات سریع بازار پوزیشن های سایر معامله گران را کپی کند.

نحوه انتخاب بهترین تریدر برای کپی ترید

مهمترین نکته در انتخاب تریدر مناسب برای تریدینگ کپی در بازار فارکس و ارز دیجیتال، انتخاب شخصی است که شیوه معامله و ترفند آن همسو با اهداف شما باشد. بعنوان مثال اگر فردی مبتدی هستید و شخصیتی محافظه کار و کم ریسک دارید، باید تریدری را انتخاب کنید که مانند شما عمل میکند.

همچنین باید میزان بهره وری تریدر مورد نظر خود را بررسی کنید تا متوجه برایند آن شخص شوید. بعنوان مثال شخصی ممکن است مجموع معاملاتش مثبت 50 درصد باشد و شخص دیگری درصد سود کمتر و یا حتی منفی داشته باشد، همین مورد میتوند برای شما زنگ خطری باشد تا تریدری که برایند منفی یا کمتر داشته است را انتخاب نکنید.

سیستم PAMM و تفاوت آن با کپی تریدینگ

به جز سیستم کپی تریدینگ، برنامه ویژه ای مانند PAMM نیز وجود دارد.PAMM مخفف عبارت Percent Allocation Management Module (مدیریت اختصاص درصد) است. نرم افزار ویژه ایست که با کمک مدیران حرفه ای و قابل اطمینان، پول سرمایه گذاران را در یک حساب واحد قرار می دهد و سود حاصل از آن را با برخی از شرایط از پیش تعیین شده بین همه سرمایه گذاران تقسیم می کند.

با توجه به شباهت هایی که بین این دو وجود دارد این سوال مطرح می گردد کدام یک بهترین روش سرمایه گذاری به شمار می رود؟
پاسخ به این سوال کاملا به شخص سرمایه گذار بستگی دارد. چرا که هر سرمایه گذار دید متفاوتی نسبت به دیگری دارد و هیچ گاه به صورت صد درصد نمیتوان یکی از این دو روش را بر دیگری برتری داد.

معاملات بازتاب دهنده در مقابل کپی تریدینگ

معاملات بازتاب دهنده (mirror trading) به معنای بازتاب یک استراتژی معاملاتی است و معامله گران از سبک یا استراتژی های معامله گران دیگر تقلید می کنند بنابراین تفاوت های اندکی با کپی ترید دارد. در ابتدا معامله گران تمایل به الگوریتم های خاصی که توسعه یافته بودند از خود نشان می دادند و توسعه دهندگان تاریخچه و تجارب معاملاتی خود را به اشتراک می گذاشتند. در مرحله بعد معامله گران الگوریتم های با بازدهی بالا پیدا می کنند و پس از اینکه اجازه دسترسی به آن ها را کسب کردند، نتایج حاصل از آن را کپی می کنند. بدین ترتیب میتوان گفت که کپی تریدینگ از معاملات بازتاب دهنده شکل می گیرد با این تفاوت که در سیستم کپی تریدینگ معامله گر ترتیب استراتژی را دریافت نمی کند و در عوض معاملات معامله گر اصلی را بی چون و چرا دنبال می کنند.

مثال برای توضیح بیشتر

در نظر بگیرید معامله گری با سرمایه 100000 دلاری 1 لات پوزیشن خرید جفت ارز eurusd باز کند و جزئیات حساب خود را منتشر کند سایر سرمایه گذاران در صورتی که مایل به کپی کردن این معاملات در حساب خود هستند باید حتما موجودی حساب خود و حجمی که انتخاب می کنند را در نظر بگیرند. معامله گری با سرمایه 1000 دلاری اگر بخواهد با همان میزان ریسک به معامله بپردازد باید حجم 0/01 لات را انتخاب کند. دقت داشته باشید در صورتی که حجم سرمایه گذاری در این مثال زیر 1000 دلار باشد همان حجم 0/01 لات برای سرمایه گذار به صورت خودکار انتخاب می گردد و تنها ریسک حاصل از آن افزایش می یابد.

همان گونه که تا بدین جا متوجه شدید این روش نیز مانند هر گونه سیستم معاملاتی دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

? مزایا استفاده از سیستم کپی ترید:

✅ کپی ترید این امکان را به شما می دهد که علیرغم آشنایی به بازارهای مختلف، آن را امتحان کنید.
✅ می توانید تصمیمات خود را بر پایه معاملات افراد با سابقه اتخاذ کنید و بدین ترتیب از وقت خود نهایت استفاده را ببرید.
✅ مزیت اصلی این روش آن است که فرد مجبور نیست پول به حساب معامله گر اصلی واریز کند و تمامی این معاملات برای خود او انجام می شود. به این ترتیب فرد می تواند وجوه حساب خود را کاملا کنترل کند و همچنین امکان استفاده از سایر برنامه ها و خدمات اضافی مانند cash back را فراهم می سازد.
✅ دراین روش بر خلاف سیستم PAMM نیازی به مجوز معامله گر خاص وجود ندارد و شما توانایی انتخاب بین تعداد زیادی از معامله گران را خواهید داشت.
✅ تنظیمات این روش آسان، منعطف و شفاف است.

?معایب استفاده از سیستم کپی ترید:

❌ استفاده از این روش باعث می شود که معامله گران انگیزه کمتری برای تحقیق و کسب اطلاعات و آموزش های لازم بازار صرف کنند و فرصت سرمایه گذاری در سایر بخش ها را از دست بدهند.
❌ این روش خطرات حاصل از سرمایه گذاری را از بین نمیبرد.
❌ شاید برای کسانی که در ابتدا مسیر هستند این روش بسیار مفید باشد اما باید این نکته را در نظر گرفت که این تنها استراتژی موجود در بازار نیست.
❌همچنین قیمت های اجرا همیشه برای معامله گر و سرمایه گذار یکسان نیست زیرا سرمایه گذار تنها معاملات معامله گر اصلی را کپی می کند و میزان ریسک آن با توجه به سرمایه فرد متفاوت خواهد بود.

به خاطر داشته باشید که هر سیستم و روشی صرف نظر از مزایا و معایب، بی شک با ریسک های احتمالی همراه است . در دنباله این مطلب ریسکهای سیستم کپی تریدینگ را در بازار فارکس مرور خواهیم کرد.

ریسک بازار خطر ایجاد ضرر را با توجه به تغییرات قیمتی تعریف می کند. هدف نهایی استفاده از این روش ایجاد سود از طریق افزایش ارزش دارایی مورد معامله است. اما همان گونه که به آن نیز اشاره شد خطر از دست دادن سرمایه درسیستم کپی تریدینگ وجود دارد. برای جلوگیری از این ضرر تاجران می توانند تنها مقدار مشخصی از سرمایه خود را به این روش اختصاص دهند. چرا که با صرف تمامی دارایی های خود در صورت اتفاق غیر منتظره در بازار فرد سرمایه گذار با خسارات جدی مواجه خواهد شد

این بدان معنی است که ممکن است فرد نتواند پوزیشن معاملاتی را در سطح مورد انتظار خود ببندد. بنابراین در روش مدیریت ریسک باید استراتژی معاملاتی دارای یک پیشینه تاریخی باشد تا سرمایه گذار بتواند حداکثر سقوط تاریخی معامله گر اصلی را ببیند. در واقع حداکثر افت قیمت، اوج کاهش در طول عمر یک استراتژی را بیان می دارد. این رقم بسیار مهمی است چرا که اجازه میدهد تا سرمایه گذاران پیش از ورود به استراتژی معاملاتی حداکثر مبلغی را که ممکن است در هر زمان از دست بدهند را مشاهده کنند.

این امر بیشتر در مورد ارزهایی که به تازگی به بازار عرضه شده اند اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که ممکن است پول شخص در حساب قفل شود به گونه ای که نتواند پوزیشن خود را ببندد یا از آن خارج شود. به نظر می رسد این اتفاق نادری است اما باید در استراتژی معاملاتی گنجانده شود.

در نظر گرفتن تمامی این نکات باعث می شود معامله گران انتخاب سنجیده تر و مناسب تری را با توجه به نوع تحلیل خود از بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال داشته باشند.

نتیجه گیری

پیدا کردن مناسب ترین راه درآمدی زایی در بازارهای بین المللی که ریسک بسیار پایینی را داشته باشد به نظر کار مشکل و پیچیده ای است. این در حالیست که برخی از سرمایه گذاران برای پایین آوردن ریسک احتمالی معاملات خود به سپردن پول خود به بنگاههای معاملاتی و یا افراد با تجربه در این حوزه می سپارند تا برای آنها و به جای آنها معامله کنند. شاید به نظر روش مناسبی باشد اما در این صورت افراد مدیریت حساب و وجوه خود را دیگر نخواهند داشت. معرفی سیستم کپی ترید در دنیای فارکس به عنوان راه حلی برای به دست گرفتن مدیریت حساب خود و کاهش ریسک معاملاتی در کنار به کار گیری معاملات افراد با تجربه، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاران و معامله گران حتی در سطوح ابتدایی فراهم ساخته است. هرچند انتخاب بروکر فارکس مناسب و حرفه ای در این زمینه بسیار راه گشا خواهد بود.

❓معیارهای انتخاب بهترین سیستم کپی ترید و بهترین معامله گر کدام است؟

معیارهای مهم عبارتند از:
✅مدت زمانی که معامله گر در حال تجارت است
✅دارای چه میزان سابقه سرمایه گذاری است
✅پوزیشن های بازی که دارد چه تعداد است
✅چه بازه زمانی برای سرمایه گذاری معقول است
✅کدام روش های سرمایه گذاری مناسب تر است

آیا کپی تریدینگ سود آور است؟

کپی تریدینگ یکی از بهترین ترفند ها برای افراد مبتدی و تازه کار در بازار فارکس و ارز دیجیتال می باشد. البته باید یک تریدر موفق و حرفه ای را انتخاب کنید و همچنین اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید، در این صورت این روش برای شما بسیار سودآور خواهد بود

آیا کپی ترید برای مبتدی ها مناسب است؟

افراد مبتدی که در حال آموزش هستند میتواند برای شروع کار از این سیستم استفاده کنند و سودهای زیادی از بازار فارکس کسب کنند.

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

کپی تریدینگ یکی از مفاهیم رایج در دنیای ارز دیجیتال است و آشنایی با آن‌ یکی از ملزومات ورود به این حوزه است . ما در این مقاله قصد داریم شما را با این مفهوم مهم و مزایا و معایب آن آشنا کنیم.

بررسی و کنترل چارت‌ها، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین پیگیری اخبار روز درباره سرمایه‌ گذاری ارز دیجیتال برای همه در ابتدا اندکی دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن کنترل همه این مواد برای رسیدن به هدف نیز باید در حد عادی بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم.

اصطلاح کپی تریدینگ یعنی کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و همه کارهای آن تریدر را به‌صورت دقیق انجام می‌دهد. در بعضی پلتفرم‌ها، کاربران با کنترل و بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب فرد موردنظر می‌توانند روش اتوماتیک Copy Trading را برگزینند.

به دلیل اینکه یک تریدر حرفه‌ای بر انواع و اقسام تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او از سرمایه‌ گذاری رسیدن به سود و مانع شدن از ضرر است، انتخاب کپی تریدینگ برای کاربران تازه‌وارد به این حوزه بسیار اهمیت دارد. این روش در بیشتر موارد برای افراد تازه‌کار استفاده می‌شود؛ زیرا کمک زیادی برای کسب تجربه بهتر می‌کند و ضرر را در ابتدای کار تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

سوشال تریدینگ چیست؟

در سوشال تریدینگ، تریدرها استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگر افراد به اشتراک می‌گذارند و باقی کاربران با تحلیل و انتخاب این روش‌ها به انجام معاملات می‌پردازند. درحقیقت کپی تریدینگ گونه‌ای از سوشال تریدینگ است که در آن می‌توان عین معاملات تریدهای دیگر را کپی کرد. در اقسام دیگر سوشال تریدینگ، از استراتژی یک تریدر یا سیگنال‌ها افراد دیگر برای معاملات و خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

آیا استفاده از کپی تریدینگ لازم است؟

پاسخ به این سؤال تا حد زیادی به دانش و تجربه ما در بازارهای ارز دیجیتالی وابسته است. هر میزان که دانش و علم ما در حوزه تحلیل داده‌ها و چارت‌ها معاملاتی بیشتر باشد، قطعاً کپی ‌ کردن معاملات باقی افراد استراتژی خوبی برای ما نخواهد بود.

از سوی دیگر، سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد که با علاقه زیاد به این بازارها جذب می‌شوند، در آغاز راه امکان دارد به‌دلیل نداشتن تجربه کافی، در معاملات و سرمایه‌ گذاری‌های خود دچار اشتباه شده و درنهایت ضرر زیادی را متحمل شوند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کپی تریدینگ برای کاربرانی که به‌تازگی وارد بازار ارز دیجیتال شده‌اند، استراتژی مناسبی است و می‌تواند در به حداقل رساندن ضرر کمک زیادی به آن‌ها کند.

مزایای کپی تریدینگ چیست؟

این استراتژی دارای مزایای بسیار زیادی برای سرمایه‌ گذاران است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

به حداقل رساندن ریسک در معاملات

همان‌طور که قبلاً نیز گفته شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران و سرمایه‌ گذاران تازه‌وارد بسیار است. آن‌ها با این روش می‌توانند تا میزان زیادی ریسک از دست رفتن سرمایه خود را به حداقل برسانند.

آموزش و به دست آوردن تجربه

برای رسیدن به هدف و موفقیت در بازار ارز دیجیتال، دانش و تجربه با هم می‌تواند راهی مفید باشد. کپی تریدینگ ( Copy Trading ) علاوه بر اینکه سود زیادی را برای کاربران دارد، می‌تواند به دانش و تجربه آن‌ها نیز کمک شایانی کند. در طی زمان با مشاهده استراتژی‌های متفاوت‌ تریدکردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آن‌ها به نحو احسن بهره‌برداری می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری متنوع

یکی از اصول مهم در تریدینگ تنوع سبد ارزی است. یکی از فوایدی که استراتژی کپی تریدینگ ( Copy Trading ) دارد، امکان کپی‌کردن از روی چند تریدر است که موجب می‌شود تنوع در سرمایه‌گذاری افزایش یابد و درنتیجه می‌توان از بعدهای متفاوت بازار به نفع خود استفاده کرد.

معایب کپی تریدینگ چیست؟

Copy Trading مانند سایر روش‌های دیگر علاوه بر مزایای زیادی که دارد با معایبی نیز همراه است:

متکی شدن بیش‌ از اندازه

شاید یکی از مهم‌ترین معایب این روش، عادت به تقلیدکردن باشد؛ زیرا این کار بسیار راحت است و نیازی نیست خود فرد به تجزیه و تحلیل چارت‌ها و نمودارها بپردازد و سرمایه خود را در اختیار فرد حرفه‌ای قرار دهد و از دور نظاره‌گر می‌شود. شاید این کار در ابتدا بسیار مفید و جذاب باشد، ولی در ادامه سرمایه‌گذاری ممکن است کاربر اعتمادبه‌نفس لازم برای ترید را از دست داده و همچنان به کپی تریدینگ ادامه دهد.

احتمال وجود خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ ای

این تفکر که بیشتر کپی تریدینگ‌ها ما را به سود می‌رسانند درست است، اما خطای انسانی همیشه وجود دارد و حتی ماهرترین افراد در این حوزه نیز ممکن است دچار اشتباهاتی شوند. همچنین بروز اشتباه در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند سرمایه کل یک تریدر را به صفر برساند.

برای Copy Trading سرمایه بیشتری لازم است

این استراتژی نیازمند سرمایه زیادی است و بیشتر تریدرها برای عرضه Copy Trading از شما حدود 500 دلار می‌گیرند، ولی این در صورتی است که اگر خودتان به‌تنهایی این کار را آغاز کنید، با سرمایه کم نیز می‌توانید وارد این بازار شوید.

چگونه کپی ترید را انجام دهیم؟

در سیستم‌های Copy Trading معاملات و خرید و فروش‌های شما خودکار شکل می‌گیرد و از کارهای تریدرهای حرفه‌ای پیروی می‌کند. سایت‌های زیادی وجود دارد که این خدمات را ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند در این پلتفرم‌ها از فواید زیادی بهره‌مند شوند. نمونه‌هایی از این سایت‌ها به‌صورت زیر است:

سایت ETORO

این سایت یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها را در میان کاربران دارد و در مقایسه با دیگر پلتفرم‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

سایت IO

این سایت به‌عنوان یک سایت سوم شخص کار می‌کند و اکانت شما را مستقیم به صرافی معتبر بایننس وصل می‌کند و از این روش تریدرهای حرفه‌ای برای شما ترید را انجام می‌دهند. در این سایت کارمزد خدمات توسط تریدرهای بایننس مشخص می‌شود.

انواع کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading به دودسته خودکار و دستی تقسیم‌بندی تفاوت کپی ترید با سایر روش ها چیست؟ می‌شود. شما می‌توانید کپی تریدینگ را شخصاً با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای انجام دهید. Copy Trading بر بستر پلتفرم‌ها شکل می‌گیرد و به شما امکان سرمایه‌گذاری در حین تقلید را می‌دهد؛ زیرا این‌گونه معاملات به‌صورت خودکار یا همان اتوپایلوت انجام می‌شود و توسط ربات ‌ترید یا تریدرهای ماهر صورت می‌پذیرد. با وجود این شما می‌توانید تریدر مناسب را خودتان انتخاب کرده و در هر مرحله دلخواه از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

نحوه کارکرد کپی تریدینگ

استراتژی Copy Trading بیشتر از اینکه به اطلاعات و روش‌های عرضه‌شده توسط تریدرها مرتبط باشد، به رفتار آن‌ها بستگی دارد. همان‌طور که قبلاً نیز بیان کردیم، در این استراتژی شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید؛ برای مثال در پلتفرم‌های Copy Trading هنگامی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری که پورتفولیو نام دارد به یکدیگر متصل می‌شوند و هر وضعیتی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت اتوماتیک اکانت او به اکانت شما کپی و سپس اجرا می‌شود.

کپی تریدینگ می‌تواند تصمیم بگیرد چه میزان از دارایی‌های خود را قصد دارد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه بیشتر پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند تریدینگ بیش از 20 درصد پرتفولیوی خود را با این استراتژی سرمایه‌گذاری کنید.

برای مثال شما 2000 دلار در اکانت خود داشته و قصد دارید روش یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر یک فرد تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم تنها 10 درصد از دارایی خود یعنی حدود 200 دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش‌های متفاوتی برای شروع کار دارد، ولی روند رایج کار به شرح زیر است:

۱- ابتدا به ‌حساب کاربری خود وارد شوید و یک API ایجاد کنید. این API یک رابط برنامه‌نویسی و مجموعه‌ای از قوانین و ابزارهایی است که برای ایجاد یک نرم‌افزار استفاده می‌شود. همچنین با ایجاد API می‌توانید دسترسی‌ها را محدود کنید.

۲- API ها چگونگی تعامل اجزای نرم‌افزار را مشخص می‌کنند؛ برای نمونه مشخص می‌کنند از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه‌کارهایی صورت بگیرد.

۳- مرحله بعدی انتخاب تریدر یا ربات‌ ترید است که به خود کاربر بستگی دارد که چه چیزی را انتخاب می‌کند.

در گام بعدی لازم است ربات معاملاتی یا معامله‌گر را دنبال کنید و بقیه موارد پس از این مرحله به‌صورت اتوماتیک انجام می‌گیرد؛ مثلاً در پلتفرم واندربیت تریدر یک سفارش از مشتری را در پروفایل خود ثبت می‌کند و اگر شما استراتژی این تریدر را فالو کنید، پلتفرم همه حرکاتی که او در اکانت خود انجام می‌دهد در اکانت صرافی شما نیز انجام می‌شود. شما می‌توانید تمام این مراحل و اقداماتی را که تریدر موردنظر انجام می‌دهد، در داشبورد خود مشاهده کنید.

همچنین می‌توانید در هر زمانی که خواستید استراتژی را لغو کنید و از آن خارج شوید یا منتظر بمانید سیگنال بعدی از تریدر ارسال شود.

تفاوت‌های میرور تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟

می‌توان گفت کپی تریدینگ حاصل میرور تریدینگ است؛ با این تفاوت که Copy Trading معامله‌ها را کپی نمی‌کند و کورکورانه یک تریدر را دنبال می‌کند، ولی در میرور تریدینگ کاربر می‌تواند استراتژی‌ها را ببیند و هرکدام را با توجه‌ به نیاز اجرا کند.

معرفی رایج‌ ترین پلتفرم‌ های کپی تریدینگ

تا اینجا متوجه شدید که Copy Trading چیست و چه مزایا و کاربردی دارد. در این قسمت می‌خواهیم شما را با چند نمونه از بهترین پلتفرم‌های آن آشنا کنیم.

۱- کوین متیکس ( Coinmatics )

کوین متیکس پلتفرمی است که در سال 2018 راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از این سرویس به‌صورت دستی و خودکار استفاده کنند. تریدرها نیز می‌توانند با شروع استراتژی‌های معاملاتی به کسب درآمد بپردازند. در حال حاضر کوین متیکس 40 تریدر و 3000 کپی تریدر دارد و این پلتفرم تنها از صرافی بایننس پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API مجوز برداشت را نمی‌دهد و آمارها در این پلتفرم معتبر و دارای احراز هویت است.

هزینه‌ها: شما می‌توانید از دوره آزمایشی رایگانی که دارد، به‌صورت نامحدود استفاده کنید؛ البته امکان معامله در فیوچرز به‌صورت رایگان وجود ندارد.

۲- تری کاماز

پلتفرم تری کاماز علاوه بر عرضه ربات معاملاتی بازاری را برای تریدرها به وجود آورده که آن‌ها به‌راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند. در این روش شما استراتژی خود را انتخاب می‌کنید و سپس بقیه مراحل را ربات به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. یکی از مزایای این پلتفرم پشتیبانی از صرافی‌های مانند بایننس، کراکن، بیترکس، بای بیت و کوکوین است.

امنیت: در این پلتفرم دارایی‌ها در خود پلتفرم نگه‌داری می‌شود و ربات‌ها نمی‌توانند دارایی را برداشت کنند.

هزینه‌ها: این پلتفرم دارای سه روز دسترسی رایگان برای نسخه حرفه‌ای بوده و تعرفه آن به‌صورت زیر است:

• تعرفه مبتدی: ماهانه 14.5 دلار
• تعرفه حرفه‌ای: ماهانه 49.9 دلار
• تعرفه پیشرفته: ماهانه 24.5 دلار

۳- شریمپی ( Shrimpy )

پلتفرم شریمپی به کاربران اجازه می‌دهد پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و ارزش هر ارز را در پرتفولیوی خود تعیین کرده و تنظیم کنند. این برنامه از صرافی‌هایی مانند بایننس، بیتفینکس، بیترکس، بیترکس گلوبال، بیت مارت، بیت استمپ، کوین بیس پرو، هوبی گلوبال پشتیبانی می‌کند.

• امنیت: احراز هویت دومرحله‌ای و رمزنگاری کلید API و پروتکل HTTPS
• هزینه‌ها: هزینه عضویت این پلتفرم به‌صورت ماهانه و به شکل زیر است:

• مبتدی: ماهیانه 19 دلار
• حرفه‌ای: ماهیانه 79 دلار
• سازمان‌ها و شرکت‌ها: ماهیانه 229 دلار

سخن پایانی

نباید از این حقیقت دور بمانیم که بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، بسیار پیچیده هستند و رسیدن به سود مناسب نیازمند کسب تجربه زیادی است. کپی تریدینگ برای بسیاری از افراد تازه‌کار مسیر را هموارتر می‌کند و آن‌ها را به موفقیت می‌رساند. اگر قصد دارید سرمایه‌گذاری را در حوزه ارزها انجام دهید، پیشنهاد می‌شود این کار را با سرمایه کم آغاز کنید.

پرسش‌های متداول

1- آیا استفاده از کپی تریدینگ مناسب است؟

اگر بتوانید یک تریدر حرفه‌ای در بازار ارز پیدا کنید، این استراتژی شما را به سود زیادی می‌رساند.

2- آیا Copy Trading برای افراد تازه‌کار توصیه می‌شود؟

این استراتژی گزینه‌ای بسیار آسان برای شروع سرمایه‌گذاری در بازار است. البته به‌عنوان یک تریدر توصیه می‌کنیم از سایر روش‌های دیگر غافل نمانید.

3- کپی تریدینگ به چه میزان سودآور است؟

انتخاب این روش گزینه ‌ ای پرسود برای افراد تازه‌کار محسوب می‌شود. اگر با سرمایه خوبی به بازار وارد شوید، می‌توانید به‌راحتی از این استراتژی بهره‌مند شوید.

4- تا چه زمانی می‌توان از Copy Trading استفاده کرد؟

استفاده از این استراتژی همواره به انتخاب خود سرمایه‌گذار بستگی دارد، ولی پیشنهاد می‌شود پس از کسب دانش و تجربه عمل‌ ترید را خود شخص انجام دهد.

5- آیا استفاده از کپی تریدینگ سود تضمینی دارد؟

خیر، سودرسانی با استفاده از این کار تضمینی نیست؛ زیرا بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است دچار خطا شوند.

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.