لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم بالاتر به معنای ریسک بیش‌تر بوده و معمولا صرافی‌ها به کاربران اهرم‌های بالا را پیشنهاد می‌کنند.

لوریج چیست - نحوه استفاده از اهرم در فارکس

اهرم فارکس یعنی نسبت پول معامله گر به اندازه اعتبار کارگزار (بروکر) و به عبارت دیگر، لوریج در فارکس(leverage) عبارت است از سرمایه قرض گرفته شده به منظور افزایش بازده (بازگشت سرمایه). معمولاً اندازه لوریج فارکس چند برابر بیشتر از اصل سرمایه است.

لوریج چیست؟ اهرم در فارکس به چه معناست. میزان لوریج فارکس یا اهرم معاملاتی در همه بروکرهای فارکس ثابت نیست و به شرایط معاملاتی ارائه شده توسط بروکر فارکس موردنظر بستگی دارد.

بنابراین، اهرم فارکس روشی برای یک معامله گر است که با استفاده از آن بتواند با حجم های بسیار بزرگتر از آنچه می تواند معامله کند، آن هم تنها با یک مقدار محدود از سرمایه معاملاتی خودش، به همین دلیل است که یکی از مهمترین مزایای فارکس لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ به شما می آید.

به نظر خوب می رسد؟
امروزه به لطف معامله مارجین، همه افراد می توانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند که در واقع به همان سفته بازی در بازار با استفاده از اعتبار یا اهرمی بر می گردد که کارگزار آنها را برای مقدار معینی از سرمایه (مارجین) به منظور حفظ پوزیشن های معاملاتی فراهم کرده است.

اما صبر کنید، درباره اینکه اهرم فارکس چیست و نحوه محاسبه اهرم در فارکس چگونه است مطالب بیشتری وجود دارد که باید بدانید.

انتخاب بهترین اهرم در فارکس

بهترین اهرم در فارکس کدام است و ضریب اهرم باید چه میزان باشد؟ leverage چیست و چطور بهترین لوریج برای 100 دلار را پیدا کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که تعیین درست سطح اهرم مشکل است.

اساساً انتخاب بهترین سطح لوریج به استراتژی معاملاتی معامله گر و چشم انداز واقعی نوسانات آینده بازار بستگی دارد. بنابراین اسکالپرها و معامله گرانی که سریع از بازار خارج می شوند کسانی هستند که سعی می کنند از اهرم بالا (high leverage) استفاده کنند، زیرا آنها معمولاً به دنبال معاملات سریع هستند، اما معامله گرانی که وابسته به موقعیت هستند اغلب از اهرم پایین استفاده می کنند.

اگر به معامله ارزهای دیجیتال علاقمند هستید می توانید با مطالعه اهرم ارز دیجیتال ، معامله های با حجم بالاتری انجام دهید.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

پس برای معامله در فارکس باید از چه اهرمی استفاده کرد؟ فقط لازم است برای مبحث اهرم معاملاتی چیست این نکته را به خاطر داشته باشید که معامله گران فارکس باید سطح اهرمی را انتخاب کنند که با آن راحت تر هستند.

بروکر IFC Markets اهرم هایی بین 1:1 تا 1:400 ارائه می دهد. معمولا بهترین اهرم برای معاملات در بازار فارکس، 1:100 است. مثلا اگر اصل سرمایه شما 1000 دلار و اهرم نیز 1:100 باشد، در آن صورت کل مبلغ موجود برای معامله برابر با 100,000 دلار خواهد بود. به طور دقیق تر، معامله گران با وجود اهرم قادر به معامله در حجم های بالاتر هستند. سرمایه گذارانی که دارای سرمایه های کمی هستند، ترجیح می دهند که معامله مارجین (یا با اهرم) داشته باشند، چون سپرده آنها برای باز کردن پوزیشن های معاملاتی مناسب کافی نیست.

همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس 1:100 است.

پس مشکل اهرم بالا چیست؟ خب، اهرم بالا در کنار اینکه جذاب است ریسک زیادی هم دارد. لوریج فارکس ممکن است برای معامله گرانی که تازه وارد معامله آنلاین شده اند و فقط می خواهنداز اهرم های بالا استفاده کنند که سودهای کلان کنند، می تواند واقعاً مشکلات بزرگی را به وجود آورد، زیرا از این حقیقت غافل هستند که تجربه کردن خودش ضرر و خسارت بسیار زیادی به بار می آورد.

مدیریت ریسک در استفاده از اهرم فارکس

بنابراین leverage فارکس همزمان با اینکه می تواند سودهای بالقوه را افزایش دهد همچنین می تواند ضررهای بالقوه را نیز افزایش دهد و به همین دلیل است که شما باید میزان اهرم در حساب معاملاتی تان را با دقت انتخاب کنید. اما لازم به ذکر است که اگرچه معامله به این روش نیازمند مدیریت ریسک دقیقی است، اکثر معامله گران همواره با اهرم معامله می کنند تا میزان بازگشت به سرمایه خودشان را افزایش دهند.

این که بتوان از تاثیرات منفی اهرم فارکس در نتایج معاملاتی اجتناب کرد کاملاً امکان پذیر است. اول از همه، اصلا منطقی نیست که با همه موجودی حساب معامله کنید، یعنی یک معامله با حداکثر حجم معاملاتی ممکن باز کنید.

این همه اش نیست.

از طرف دیگر، بروکرهای فارکس معمولاً ابزارهای کلیدی مدیریت ریسک مثل دستورهای حد ضرر (stop-loss) را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران در کنترل ریسک کمک موثری باشد.

اینجا نکات مقدماتی درباره مدیریت صحیح ریسک اهرم را بیان می کنیم:

• استفاده از حد ضرر متحرک (trailing stop)
• باز نگه داشتن پوزیشن ها در مدت کوتاه
• محدود کردن میزان سرمایه مورد نیاز برای هر معامله

بنابراین درمورد نحوه استفاده از اهرم در فارکس باید بگوییم که لوریج فارکس می تواند با مدیریت صحیح بطور سودمند و موفق مورد استفاده قرار گیرد.

به خاطر داشته باشید که اهرم کاملا انعطاف پذیر است و متناسب با انتخاب ها و نیازهای هر معامله گر قابلیت شخصی سازی دارد.

حالا که به درک بهتری از مفهوم اهرم فارکس رسیده اید، با ذکر یک مثال با نحوه استفاده از لوریج در فارکس یا اهرم معاملاتی آشنا می شوید.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

آموزش لوریج در فارکس - مثالی از لوریج فارکس

لوریج مناسب در فارکس چیست و اهرم معاملاتی چگونه کار می کند؟ در این قسمت می خواهیم به طور عملی به این بپردازیم که لوریج چیست و با نحوره استفاده از اهرم در متاتریدر 4 و 5 آشنا شویم. برای آموزش اهرم در متاتریدر مثالی می زنیم: فرض کنید موجودی حساب شما 1000 دلار و اهرم انتخابی شما، 1:100 است. شما تصمیم گرفته اید که جفت ارز EURUSD را بخرید و معامله ای با حجم 10,000 باز کنید. پوزیشن معاملاتی شما در قیمت 1.0950 باز می شود. دستور حد ضرر (stop loss) نیز در قیمت 1.0850 قرار داده می شود. مارجین مورد نیاز برای این معامله برابر است با: 10,000x1/100x1.095=$109.50 €. اگر نمی خواهید برای همه معاملات تان زمان زیادی را صرف محاسبه مارجین کنید، می توانید از ماشین حساب مارجین ما استفاده نمایید. اگر جهت بازار بر خلاف انتظار شما باشد، ضرر شما 100 دلار خواهد بود، چون ارزش هر 1 پیپ (اگر حجم معامله، 10,000 باشد) برای جفت ارز EURUSD برابر با 1 دلار است و اختلاف بین قیمتی که در آن معامله را باز کرده اید و قیمت حد ضرر (استاپ لاس) برابر با 100 پیپ است. اگر قصد استفاده از حد ضرر (S/L) را ندارید، در آن صورت ممکن است بیشتر از 100 دلار ضرر کنید که البته به این بستگی دارد که چه زمان و در چه قیمتی معامله تان را ببندید. هم برای معاملات فروش (پوزیشن های شورت) و هم برای معاملات خرید (پوزیشن های لانگ) می توان از دستور حد ضرر استفاده کرد که سطح آن را خودتان تعیین می کنید. به همین دلیل است که «حد ضرر یا استاپ لاس» همواره یکی از بهترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات آنلاین و انتخاب بهترین لوریج در فارکس به شمار می رود.

محاسبه لوریج

به منظور به دست آوردن لوریج مناسب در معامله از فرمول زیر برای محاسبه اهرم در فارکس استفاده نمایید.

اهرم فارکس=مارجین/1=درصد مارجین/100

مثال: اگر مارجین 0.02 باشد، در آن صورت درصد مارجین برابر 2% خواهد بود و در نتیجه اهرم مساوی است با 50=100/2=1/0.02.

همیشه یادتان باشد که بهترین لوریج فارکس برای هر معامله گری در هر حجم معامله ای متغیر است و همیشه لوریج مناسب برای شما برای یک تریدر دیگر مناسب نیست! برای محاسبه میزان مارجین استفاده شده کافیست از ماشین حساب مارجین ما استفاده کنید.

سوالات رایج

فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس یک شبکۀ عظیم از معامله گران ارز است که ارزها را در قیمت های مشخصی خرید و فروش می کنند و برای این منظور یک ارز را به یک ارز دیگر تبدیل می کنند. معاملۀ فارکس به شکل فرابورس (OTC) الکترونیکی اجرا می شود که به معنای آن است که بازار فارکس غیرمتمرکز است و همۀ معاملات از طریق شبکه های کامپیوتری اجرا می شوند.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار در جهان است. میانگین گردش مالی روزانه اش در سال 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید (درحالیکه در سال 2004 در رقم 1.9 تریلیون دلار بود). فارکس بر مبادلۀ آزاد ارز مبتنی است که معنایش این است که هیچ اعمال نفوذ دولتی در عملیات مبادلاتی اش وجود ندارد.

معاملۀ فارکس چیست؟

معاملۀ فارکس شامل خرید و فروش ارزها در قیمت های توافقی می شود. اغلب عملیات های تبدیل ارز به منظور کسب سود انجام می شوند.

بهترین پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟

IFC Markets تعداد 3 پلتفرم معاملاتی ارائه می دهد: MetaTrader4, MetaTrader5, NetTradeX. پلتفرم معاملاتی فارکس MT4 یکی از مهمترین پلتفرم های قابل دانلود است که در نسخه های مخصوص کامپیوتر شخصی و iOS و Mac OS و Android موجود است. این پلتفرم دارای اندیکاتورهای مختلف برای انجام تحلیل تکنیکی دقیق و صحیح است. NetTradeX یک پلتفرم معاملاتی دیگر است که توسط IFC Markets ارائه می شود و برای معاملۀ فارکس و CFD طراحی شده است. NTTX به داشتن رابط کاربر پسند، قابل اعتماد بودن، ابزارهای معتبر برای تحلیل تکنیکی، عملکرد متمایز و فرصت برای ایجاد ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) که بطور در NetTradeX وجود دارد مشهور است.

آموزش انتخاب لوریج؛ چگونه ضرر در معاملات فیوچرز را به حداقل برسانیم؟

معاملات فیوچرز علاوه بر سود زیاد، ریسک و ضرر زیادی داشته و انتخاب اهرم‌ یا لوریج مناسب، نقش مهم و کلیدی در این لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ معاملات دارد. Leverage کاربران را در دو راهی خوش‌بختی و نابودی قرار داده و اهرم نامناسب منجر به ازدست‌رفتن سرمایه‌ی تریدرها می‌شود. امروز اینجا هستیم تا به بررسی آموزش انتخاب اهرم مناسب در معاملات آتی ارزهای دیجیتال بپردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

بنا به آمار، درک نادرست و فقدان دانش از اهرم‌ها منجر به شکست در معاملات و از دست رفتن سرمایه می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق و تخصصی Leverage و نحوه‌ی کسب بیش‌ترین سود از آنها می‌پردازیم. شناختِ اهرم‌ها برای هر تریدری منجر به حداکثر رساندن سود و کاهش ضررها می‌شود.

یک؛ لوریج چیست؟

ابتدا قصد داریم تا به بررسی اهرم‌ها بپردازیم. طی معاملات فیوچرز، قراردادی بین تریدر و صرافی ایجاد می‌شود. در این معاملات دو طرف توافق می‌کنند تا درصورت رسیدن ارزش دارایی به قیمت موردنظر، تریدر مقداری پول را دریافت کند. در واقع در این روش کاربران روی قیمت یک دارایی شرط‌بندی می‌کنند. شاید فکر کنید که معاملات فیوچرز نیز ویژگی جذاب و خاصی نداشته که باید بگوییم لوریج‌ها، جادوی این معاملات هستند.

با وجود لوریج‌ها، کاربران با چند برابر سرمایه‌ی واقعی خود به معامله پرداخته و پوزیشن باز می‌کنند. به‌عنوان مثلا اگر 1000 دلار سرمایه داشته و از اهرم 7 استفاده کنید، صرافی به‌اندازه‌ی 7000 دلار اعتبار به شما خواهد کرد. بدین صورت اگر دارایی به تارکت موردنظر شما برسد، 7 برابرِ حالتِ عادی سود خواهید کرد و از سوی دیگر اگر دارایی به رقم موردنظر شما نرسد، لیکویید شده و یا در صورت بستن پوزیشن پیش از لیکویید شدن، ضرر شما 7 برابر می‌شود.

اهرم بالاتر به معنای ریسک بیش‌تر بوده و معمولا صرافی‌ها به کاربران اهرم‌های بالا را پیشنهاد می‌کنند.

دو؛ ریسک استفاده از لوریج بالا

فرض کنید که 10 هزار دلار در اختیار داشته و خواهان استفاده از لوریج 100 هستید. بدین صورت صرافی امکان باز کردن پوزیشن با 1 میلیون دلار را برای شما فراهم خواهد کرد. حالا فرض کنید شما این پوزیشن را روی 10 ارز باز کرده و این 10 ارز هرکدام 5 درصد ریزش را تجربه کنند. در هر ارز 5 هزار دلار متضرر شده و بدین‌صورت، ضرر شما برابر با 50 هزار دلار می‌شود.

بسیاری از افراد وسوسه شده و بدون توجه به حجم ریسک، در دام Leverage های بالا قرار می‌گیرند. اگر استراتژی ثابت‌شده و پایداری ندارید، بهتر است بیخیال استفاده از اهرم بالا شده و دارایی خود را در معرض ریسک زیاد قرار ندهید.

سه؛ Leverage پایین انتخاب کنید

مجددا فرض کنید که 10 هزار دلار دارایی دارید و خواهان استفاده از اهرم 5 هستید. بدین صورت صرافی 50 هزار دلار اعتبار در اختیار شما قرار خواهد داد. فرض کنید پوزیشن خود را روی 10 دارایی باز کرده و هرکدام از آنها 5 درصد افت قیمت را تجربه کنند. در هر ارز 250 دلار ضرر کرده که مجموع ضرر شما معادل 2500 دلار می‌شود.

برخی از تریدرها باور دارند که برای کسب درآمد از بازار باید از اهرم‌های بالا استفاده کرد که چنین موضوعی صحت ندارد. اگر یک استراتژی قوی و اثبات‌شده داشته باشید چنین چیزی منجر به سود زیاد شده اما اگر تازه‌کار هستید یا هنوز به ثبات و سودآوری نرسیده‌اید، بهتر است از لوریج‌های پایین استفاده کرده و روی اهداف بلندمدت تمرکز کنید. روی فرآیندی تمرکز کنید لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ که پایداری و بلوغ در ترید را برای شما به ارمغان بیاورد.

چهار؛ انتخاب اهرم مناسب استراتژی خود

انتخاب لوریج مناسب از اهمیت بالایی در ترید برخوردار بوده و باعث می‌شود به‌طور واقع‌بینانه ترید کنید. هیچ پاسخ قطعی و دقیقی مبنی بر انتخاب Leverage وجود نداشته چرا که استراتژی تریدرها ثابت نیست. اما بهتر است برای انتخاب اهرم درست به نکاتی که در ادامه به آنها می‌پردازیم توجه کنید.

از کم‌ترین اهرم ممکن استفاده کنید

همیشه سعی کنید تا کم‌ترین اهرم ممکن که با استراتژی شما تطابق دارد را استفاده کنید. اگر به‌طور درست از این موضوع استفاده کرده و طمع را محدود کنید، می‌توانید روی مدیریت ریسکِ خود تمرکز کرده و بدین صورت احتمال موفقیت و کسب سود شما در بازار افزایش می‌یابد.

در مورد پوزیشن خود صحبت کنید

شاید جالب و موثر نباشد اما بهتر است درباره‌ی پوزیشن‌های خود با دیگران صحبت کنید. با دیگران در رابطه با لوریج مورداستفاده و رقم پوزیشن خود صحبت کنید؛ به آنها در رابطه با اینکه چند درصد از سرمایه‌ی خود را در این معامله قرار داده‌اید صبحت کنید. چنین کاری، منجر می‌شود تا شما بیش‌ازپیش از ریسک خود مطلع شوید.

ریسک خود را محدود کنید

برای مدیریت بهتر ریسک، بخش بسیار کوچکی از دارایی خود را به باز کردن پوزیشن در معاملات فیوچرز اختصاص دهید. بدین صورت حتی اگر لیکویید شوید نیز مشکلی پیش نیامده و می‌توانید در کمال آرامش به تحلیل رمز ارزهای دیگه پرداخته و پوزیشن بعدی را باز کنید.

ما در مقاله‌ی «کلافگی از ضررهای پیاپی در ترید رمزارزها؛ آیا واقعا می‌توان تریدر موفقی باشیم؟» به بررسی برترین و بهترین روش‌های مقابله با شکست در معاملات پرداختیم. شما عزیزان می‌توانید با مطالعه‌ی این مطالب ضرر خود را در معاملات به حداقل رسانده و بر مبنای منطق پیش بروید.

سخن پایانی

مهم‌ترین نکته در انتخاب اهرم، مدیریت ریسک است. اگر به‌تازگی وارد بازار شده یا استراتژی ثابت‌شده‌ای ندارید از اهرم بالا استفاده نکرده و به اهرم‌های کوچک اطمینان کنید. با کسب تجربه، چشم‌انداز خود را در بازار گسترش داده تا سود شما بیش‌تر شود.

راه‌کار پنجم برای انتخاب اهرم مناسب را شما به ما و سایر کاربرانِ توکن باز معرفی کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

اهرم یا لوریج در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج (Leverage) در فارکس، یک مفهوم جذاب و هیجان انگیز است و شاید بتوان گفت که یکی از بهترین مزایا و ویژگی های این بازار محسوب می شود که توانسته افراد زیادی را به سمت سرمایه گذاری و فعالیت در بازار فارکس جذب نماید.

با بهره مندی از اهرم در فارکس و بدون پرداخت هزینه، می توان به سود بیشتری دست یافت. این مزیت بازار فارکس و بروکر های فارکس که به معامله گرها می دهند عموما بدون اینکه سود اضافه ای پرداخت کنید انجام می شود و این اهرم معاملاتی به اندازه ای جذاب است که هر سرمایه گذاری را به سمت خود جذب می کند. زیرا به طور کلی هر جایی که پول بدون بهره وجود داشته باشد، سرمایه گذاران واقعی در آنجا حضور دارند.

در حالت کلی، نقش اهرم در بازارهای مالی برای جلوگیری از وقوع رکود است، در واقع سهامداران با استفاده از اهرم معاملاتی می توانند از خرید و فروش سهام های خود، سود قابل توجهی را به دست آورند.

در حقیقت اهرم یک ابزار مهم برای بروکرها می باشد تا بتوانند سرمایه معامله کننده را جذب نموده و وارد چرخه بازار کنند. برای ارائه دهنده اهرم در فارکس مهم نیست که خریدار چگونه سود می کند، موضوع مهم تنها این است که اهرم در فارکس می تواند پول خریدار را در روند جریان بازار قرار دهد.

در بازار فارکس هر چه اهرم بزرگتر باشد، قدرت چسبندگی آن بیشتر است و می تواند سرمایه های بیشتر ی را به سمت خود جذب کند. از این رو بروکرها شاید از گرفتن بهره خود منصرف شوند، تا بتوانند معاملات بیشتری انجام دهند و از این طریق، سود بیشتر و چشمگیر تری را به دست آورند.

اهرم در فارکس چگونه عمل می کند؟

اهرم در بازار فارکس، ابزاری است که بروکر با هدف نهایی انجام معاملات بیشتر کاربران، در اختیارشان قرار می دهد. به این وسیله، بروکر شما در بازار، اعتباراتی را ارائه می دهد که شما را به سمت کسب سود بیشتر در این بازار هدایت می کند. مزیت آن در این است که زمانی کاربر متوجه شود از این بازار سود بیشتری کسب می کند، سرمایه بیشتری را به بازار می آورد و این موضوع، در واقع برای بروکر ها سود های بیشتری به ارمغان می آورد و شما را هم بیشتر به بازار علاقمند می کند.

استفاده از اهرم در بروکر های مختلف، معمولا مختلف است و هر بروکری به انتخاب خود مقدار مشخصی از آن را به کاربران و معامله گران اعطا می نماید. بروکر های استاندارد و عمومی حداکثر تا 1:20 یعنی 1 به 20 به کاربران خود لوریج و اهرم اعطا می کنند. اما در این بین بسیاری از بروکر های دیگر نیز هستند که به کاربران خود لوریج 1:125 ، 1:100 و حتی تا 1:500 را نیز اعطا می کنند.

نکته مهم در هنگام استفاده از اهرم فارکس

اگر چه که استفاده از اهرم فارکس مزیت های زیادی داشته و می تواند امکانات و سودمندی های مفیدی را با خود به همراه آورد، ولی در عین حال ممکن است، معایب و ضرر های بسیاری را نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از اهرم می تواند همچون یک شمشیر دولبه، گاهی اوقات مناسب و سود ده و گاهی اوقات ضرر رسان باشد و بایستی فکری برای کنترل معامله خود داشته باشید. زیرا بروکر ها قبل از رسیدنِ ضرر به میزان اعتباری که به شما داده اند، معامله شما را می بندند و ضرر اصلی متوجه آنها نبوده و تنها کسی که در این میان ضرر خواهد نمود، شما هستید.

مزایا و معایب استفاده از اهرم در بازار فارکس

مزایا اهرم در بازار فارکس:

مزیت شاخص لوریج و یا همان اهرم فارکس در این است که سرمایه را آزاد می کند و از این طریق شما می توانید معامله های بزرگ تری انجام دهید و اینکه شما با بهره مندی از آن می توانید میزان سرمایه گذاری خود را گسترش داده و به دریافت سودهای بیشتر بیندیشید. هنگامی که اهرم موفقیت آمیز باشد، می تواند سود خوبی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد.

معایب اهرم در بازار فارکس:

یکی از بزرگترین معایبی که وجود دارد این است که شما تسلط کامل بر میزان سرمایه و دارایی خود را ندارید و چنانچه سرمایه گذاری با شکست مواجه شود، شما ضرر و زیان زیادی را متحمل می شوید.

در این مقاله سعی نمودیم در مورد امکانات و ویژگی های استفاده از اهرم در فارکس توضیحاتی را ارائه نماییم. در نظر داشته باشید که این عامل یعنی اهرم، یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس، به صورت بدون بهره مورد استفاده قرار می گیرد. همواره این موضوع را مدنظر داشته باشید که علاوه بر ویژگی های زیادی که اهرم به همراه دارد و می تواند سود خوبی را ارائه نماید، ممکن است ریسک معاملات را تا حد زیادی افزایش داده و ضرر و زیان هایی را به سرمایه شما وارد آورد. بنابراین معاملات خود را به درستی مدیریت نمایید.

لوریج یا اهرم در فارکس چیست؟ با حداقل پول در معاملات Leverage سرمایه گذاری کنید

یکی از مشکلاتی که بیشتر معامله‌گران خُرد با آن روبرو هستند، کمبود سرمایه یا به اصطلاح، نقدینگی است. کم بودن میزان سرمایه موجب می‌شود که سود حاصل از معاملات نیز پایین باشد. لوریج (Leverage) یا اهرم به عنوان راه‌حلی برای این مشکل در نظر گرفته شده است. با استفاده از لوریج، معامله‌گران می‌توانند وارد معاملاتی با ارزش بیشتر از سرمایه خود شده و از این طریق، سود بیشتری از سرمایه گذاری خود به دست آورند. در لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ این مقاله، قصد داریم به تعریف لوریج، انواع معاملات مربوط به آن و مزایا و معایب آن بپردازیم.

لوریج چیست؟

لوریج (Levearage) یا اهرم ابزاری معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌‌کند تا با دریافت وام و قرض از کارگزار، سرمایه بیشتری را وارد معاملات خود کرده و میزان سود خود را افزایش دهند. استفاده از لوریج تنها به بازارهای مالی محدود نیست و در واقع، زمانی که بسیاری از شرکت‌ها و افراد عادی از پول لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ قرض گرفته شده برای پیشبرد فعالیت‌های خود بهره می‌برند، از لوریج استفاده می‌کنند. به طور کلی، این مفهوم بیشتر در بازارهای مالی و به ویژه، بازار فارکس و ارز دیجیتال مطرح می‌شود.

معمولا لوریج به صورت (a:b) نشان داده می‌شود که در آن (a) نماد میزان سرمایه واقعی سرمایه‌گذار و (b) نماد تمام پولی است که با استفاده از لوریج می‌تواند درگیر ترید و معامله شود. برای مثال، اگر سرمایه یک معامله‌گر 100 دلار و لوریج آن 1:10 باشد، سرمایه‌گذار می‌تواند در معامله‌ای به ارزش ۱۰۰۰ دلار شرکت کند. محاسبه میزان سود و ضرر معامله با ۱۰۰۰ دلار انجام می‌شود اما معامله تا زمانی باز خواهد ماند که مجموع ضرر بیش از سرمایه اولیه معامله‌گر (100 دلار) نباشد.

راهنمای کامل آموزش اندیکاتور استوکاستیک

دلیل استفاده از لوریج چیست؟

دلیل اصلی استفاده از لوریج در بازارهای مالی افزایش میزان سرمایه در معامله به منظور افزایش سود حاصل از معاملات است. تصور کنید یک کاربر با سرمایه 100 دلاری خود قصد دارد وارد یک معامله شود. در صورتی که این کاربر از لوریج استفاده نکند و معامله با کسب ۱۰ درصد سود بسته شود، در این صورت با کسب سود، کل دارایی کاربر 110 دلار خواهد بود که حاکی از رشد ۱۰ درصدی است.

حال تصور کنید که کاربر با استفاده از لوریج 10 و کل سرمایه خود، وارد معامله شود. در این حالت، کل سرمایه لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ درگیر در معامله 1000 دلار خواهد بود. بنابراین، رشد 10 درصدی قیمت به رشد 10 درصدی کل پول درگیر به ارزش ۱۰۰ دلار منجر خواهد شد. بنابراین، بعد از خروج از معامله، موجودی حساب کاربر 1100 دلار خواهد بود که از این میزان 900 دلار آن برای ایجاد لوریج وام گرفته شده است. کاربر بعد از پرداخت وام خود، 200 دلار در حساب معاملاتی خود خواهد داشت که نشان می‌دهد سود 10 درصدی با لوریج 10 به سود صد درصدی برای کل سرمایه کاربر منجر شده است.

مثال فوق به خوبی نشان می‌دهد که کاربران با استفاده از لوریج قادر به کسب سود بیشتری نسبت به حالت عادی هستند. اما در صورت ضرر، چه اتفاقی می‌افتد. فرض کنید با سرمایه 100 دلاری و اهرم 10 وارد یک معامله شده‌اید و با 5 درصد زیان از معامله خارج شده‌ایم. در این حالت، میزان ضرر در کل معامله برابر 5 درصد 1000 دلار، یعنی 50 دلار و موجودی حساب ما 950 دلار می‌باشد. در این حالت، میزان وام دریافتی ما همچنان 900 دلار است و با پرداخت آن، موجودی حساب ما برابر با 50 دلار یعنی نصف سرمایه اولیه می‌باشد. بنابراین، در این حالت، با استفاده از اهرم، ضرر ما نیز بیشتر می‌شود.

کل میزان ضرر قابل‌قبول در معامله اهرمی چقدر است‌؟

همان طور که در بخش قبل گفته شد، لوریج هم بر میزان سود و هم بر میزان ضرر سرمایه‌گذار تاثیر می‌گذارد. نکته‌ای که در این جا مطرح می‌شود، میزان ضرری است که کاربر ممکن است در یک معامله متحمل شود. این مسئله در مورد سود صادق نیست و هر چقدر که ممکن است، کاربر می‌تواند به کسب سود از معامله اهرمی بپردازد چون در این حالت، هیچ خطری سرمایه قرض‌دهنده را تهدید نمی‌‌کند. اما اگر میزان ضرر از حد معینی بیشتر شود، ممکن است سرمایه قرض‌دهنده نیز مورد تهدید قرار گیرد که سیستم‌های معاملاتی اجازه این کار را نمی‌دهند.

بنابراین، صرف نظر از میزان کارمزد دریافت وام، میزان ضرر قابل قبول برای معامله‌گر برابر با میزان کل سرمایه اولیه خود کاربر است. برای مثال، اگر سرمایه اولیه یک کاربر 100 دلار و لوریج مورد استفاده 10 باشد و کاربر با 1000 دلار وارد یک معامله شود، حداکثر میزان ضرر قابل قبول برای آن 10 درصد است چون اگر معامله ۱۰ درصد ضرر کند، 100 دلار از کل سرمایه 1000 دلاری کاسته می‌شود. معمولا میزان ضرر قابل قبول درصدی کمتر از این میزان تعیین می‌شود تا خطر نقدینگی برای معاملات وجود نداشته باشد.

در بازار فارکس، با رسیدن به ناحیه بحرانی لوریج، اغلب بروکرها به کاربران هشدار می‌دهند که با اضافه کردن سرمایه جدید یا بستن بخشی از معامله، دامنه ضرر خود را افزایش دهند. در صورتی که این کار توسط سرمایه‌گذار انجام نشود، بروکر به طور اتوماتیک معامله را می‌بندد و معامله‌گر در اصطلاح کال مارجین می‌شود. همین فرایند در بازار رمز ارزها با عنوان لیکوئید شدن شناخته می‌شود.

انواع معاملات لوریج کدام است؟

معاملات دارای اهرم به نوعی از معاملات گفته می‌شود که امکان استفاده از لوریج در آنها وجود دارد. حساب‌های آتی یا فیوچرز (Futures)، حساب‌های اختیار یا آپشن (Option) و حساب‌های مارجین (Margin) از جمله حساب‌هایی هستند که می‌توان از لوریج در آنها استفاده نمود. لازم به ذکر است که هیچ اجباری به استفاده از لوریج در هیچ کدام از این حساب‌ها نیست و تریدرها می‌توانند با انتخاب لوریج 1 معاملات خود را بدون استفاده از لوریج انجام دهند.

برای آشنایی بهتر با نحوه استفاده از لوریج در انواع معاملات، بهتر است ابتدا تعریف درستی از این نوع معاملات ارائه شود:

معاملات اسپات (Spot):

در معاملات اسپات از اهرم استفاده نمی‌شود. منظور از معامله اسپات پرداخت قیمت یک دارایی به صورت لحظه‌ای و دریافت آن در همان لحظه است. این شکل از معامله ساده‌ترین نوع معامله محسوب می‌شود که در بازارهای بورس و رمز ارز به میزان زیادی استفاده می‌شود.

معامله فیوچرز (Futures) یا آتی:

معامله فیوچرز به معنی بستن قراردادی بین خریدار و فروشنده است که در آن، پرداخت هزینه در زمان حال انجام می‌شود، اما تحویل کالا در زمان مشخصی در آینده صورت می‌گیرد.

قراردادهای فیوچرز به نام پرپچوال (Perpetual):

که نه تنها تاریخ انقضا در آنها مطرح نیست، بلکه لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ خود دارایی نیز برای معامله استفاده نمی‌شود. در این حالت، قرارداد بر روی قیمت خرید و فروش یک دارایی کلیدی مانند طلا و اتریوم بسته می‌شود و سود یا زیان معامله‌گران بر اساس تغییرات قیمت دارایی پایه محاسبه می‌شود.

مفهوم عرضه و تقاضا در بازارهای مالی

معامله آپشن (Option) یا اختیار:

که در آن، کاربران اختیار خرید و فروش یک دارایی در زمان آینده را معامله می‌کنند. بنابراین، در این حالت قراردادی با قیمت بسیار کمتر از قیمت اصلی دارایی بین دو نفر منعقد می‌شود و در طی آن، سرمایه‌گذار اختیار خرید یا فروش یک دارایی در زمان آینده را از یک سرمایه‌گذار دیگر می‌خرد.

در زمان مقرر، سرمایه‌گذار می‌تواند با توجه به شرایط قرارداد، خرید یا فروش خود را با پرداخت باقی‌مانده پول اعمال کند یا این‌که از انجام آن منصرف شود که در این حالت، پول اولیه داده شده برای قرارداد از سوی سرمایه‌گذار داده می‌شود.

نوع آخر معاملات به عنوان

معامله مارجین:

شناخته می‌شود که هم در فارکس و هم در بازار رمز ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. معامله مارجین مانند معاملات اسپات است و در آن، خرید دارایی در زمان حال و با پرداخت مبلغ آن صورت می‌گیرد. در این شکل از معاملات، امکان استفاده از لوریج وجود دارد و کاربران می‌‌توانند با دریافت وام، مقدار زیادی از دارایی‌های مورد نظر خود را خریداری نمایند. در معاملات مارجین، معمولا اهرم نسبت به معاملات فیوچرز پایین‌تر است.

چگونه از لوریج در معاملات استفاده کنیم؟

در حساب‌های آتی، استفاده از لوریج بسیار رایج است. در این نوع معامله، به جای خرید و فروش دارایی، معامله بر روی تغییرات قیمتی آن انجام می‌شود؛ به همین خاطر، تامین منابع مالی مورد نیاز برای آن راحت‌تر است.

در حقیقت، لوریج مورد نظر در معاملات فیوچرز به عنوان یک عدد در معامله خاص اعمال می‌شود و هیچ مبلغی از سوی بروکر یا صرافی ارز دیجیتال در اختیار مشتری قرار نمی‌گیرد. هنگامی که معامله بسته می‌شود، محاسبات مربوط به سود و زیان انجام شده و مبالغ مورد نظر به حساب کاربران اضافه یا از حساب آنها کم می‌شود.

بنابراین، در معاملات فیوچرز، لوریج تنها برای یک دارایی خاص اعمال شده و امکان استفاده از آن برای سایر معاملات وجود ندارد. مانند معاملات فیوچرز، برای معاملات آپشن نیز امکان استفاده از لوریج وجود دارد و لوریج فقط برای کالای خاص مورد نظر اعمال می‌شود. در این حالت، لوریج مورد نظر معمولا به صورت قراردادی از سوی صرافی‌ها و بروکرها تامین می‌شود و محاسبات آن تنها پس از به پایان رسیدن زمان قرارداد و با اعمال آن، انجام می‌شود.

استفاده از لوریج در معاملات مارجین اندکی متفاوت‌تر از معاملات آتی و آپشن است. در این معاملات، لوریج مورد استفاده باید از سوی قرض‌دهنده که معمولا صرافی یا بروکر است، به حساب کاربر اضافه شود. به همین خاطر است که در بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، لوریج در معاملات مارجین پایین‌تر از معاملات دیگر است.

در معامله مارجین، کاربر می‌تواند از پول اضافه شده به حساب خود برای انواع معاملات استفاده کند و اجباری برای استفاده از لوریج در معامله‌ای خاص نیست.

استفاده از لوریج در شرکت‌ها به چه معنی است؟

علاوه بر سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که می‌توانند با استفاده از لوریج میزان سرمایه خود را در معاملات افزایش دهند، شرکت‌ها نیز می‌توانند به جای انتشار سهام جدید و افزایش سرمایه، از ایجاد بدهی برای تامین مالی برنامه‌های خود استفاده نمایند.

روشن است که قرض دریافت شده باید به همراه سود آن به کاربران پرداخت شود و همین مساله ریسک استفاده از لوریج در شرکت‌ها را بالا می‌برد.

سرمایه‌گذاران بازار سهام هم می‌توانند با بررسی و تجزیه تحلیل صورت‌های مالی، بدهی و حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها و همچنین بررسی آمارهایی نظیر بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)، در شرکت‌‌هایی که از لوریج مناسبی استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند تا در صورت سودآوری پروژه، سود بیشتری به دست آورند.

4 توصیه مهم برای انجام معاملات در بازار فارکس

مزایا و معایب لوریج چیست؟

تقریبا در تمام بازارهای مالی، مفهوم لوریج استفاده می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهمی است که ایفا می‌کند. مهم‌ترین مزیت لوریج فراهم کردن امکان ورود به معامله با سرمایه بیشتر است. با استفاده از لوریج، ما می‌توانیم تا چند برابر مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه در معاملات شرکت کرده و در نتیجه، سود بیشتری به دست آوریم. البته این امکان سوی دیگری نیز دارد و لوریج ممکن است به افزایش ضرر معامله‌گران نیز منجر شود.

برای جلوگیری از پیامدهای منفی استفاده از لوریج لازم است که از سرمایه لوریج‌دار به شکل حساب شده و با رعایت استراتژی های مدیریت سرمایه استفاده کنیم. اولین نکته در مورد این مسئله استفاده از لوریج پایین است. استفاده از لوریج‌های بالا کاربران را از نظر روانی تحت فشار قرار می‌دهد.

افزون بر این، حد ضرر معاملات با لوریج بالا بسیار کم است و همین مساله موجب می‌شود با کمترین نوسان در بازار، حد ضرر معامله فعال شده و دارایی درگیر در معامله لیکوئید شود.

مهم‌ترین مسئله در ارتباط با معاملات لوریج‌دار تعیین کردن حجم ورود به معاملات است. در معاملات اسپات، کاربران برای مدیریت سرمایه، حجم معاملات را به گونه‌ای تعیین می‌کنند که با فعال لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ شدن حد ضرر، بیش از 1 یا 2 درصد از کل سرمایه خود را از دست ندهند.

توجه به این نکته در معاملات لوریج‌دار نیز ضروری است. حد ضرر و حجم معامله لوریج‌دار باید به گونه‌ای باشد که در صورت فعال شدن حد ضرر، فقط 1 یا 2 درصد از کل سرمایه لوریج‌دار از دست برود.

با استفاده از یک استراتژی با درصد بُرد (Win Rate) و نسبت حد سود به حد ضرر بالا، در صورت مدیریت سرمایه، معاملات سودآور خواهند بود. حال استفاده از لوریج به معامله‌گر کمک می‌کند که سود خود را با استفاده از لوریج افزایش دهد. لازم است توجه داشته باشیم که در معاملات فیوچرز، حجم تعیین شده برای هر معامله از پیش مشخص بوده و به سیستم وارد می‌شود اما در معاملات مارجین، می‌توانیم برای کل سرمایه لوریج دریافت کنیم و از مقداری از آن، برای ورود به معامله استفاده نماییم.

هولد کردن در معاملات لوریج ‌معنایی ندارد. برای مثال، فرض کنید در سال ۲۰۱۷ بیت کوین را در اوج قیمت ۲۰۰۰۰ دلار خریده بودیم. هنگامی که قیمت شروع به اُفت کرد، یکی از استراتژی‌ها نگهداری بلندمدت یا هولد کردن است. در این حالت، ما برای مدتی نوسانات قیمت بیت کوین را دنبال نخواهیم کرد چون به هر حال، مقدار بیت کوین ما تغییر نخواهد کرد.

هر چه قیمت بیت کوین کاهش یابد، ارزش دلاری ترید ما کاهش خواهد یافت، اما مقدار بیت کوینی که خریداری کرده‌ایم، تغییری نخواهد کرد. اما در معاملات لوریج‌دار، در صورت تداوم کاهش قیمت بیت کوین، ممکن است دارایی ما نیز صفر شود و در واقع، هولد کردن در این نوع معاملات کاربردی ندارد.

معامله‌گرانی که با لوریج و مثلا با مارجین ۲ معامله می‌کنند، اگر ارزش سهم، جفت ارز یا رمز ارز آنها ۲۰ درصد کاهش داشته باشد، ۴۰ درصد ضرر خواهند کرد. ایجاد ضرر در بازارهای مالی برای برخی از معامله‌گران قابل‌قبول نیست و آنها را در چرخه جبران ضرر به دام می‌اندازد.

لوریج چیست؛ استفاده از اهرم در ارز دیجیتال چگونه سود را افزایش می‌هد؟

در پاسخ به پرسش لوریج چیست، به زبان ساده، می‌توان گفت مارجین تریدینگ یا معامله با لوریج به استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی اشاره دارد. اگر به معامله با ارزهای دیجیتال علاقه دارید، معاملات اهرمی می‌تواند برای شما لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ سودمند باشد.

لوریج در ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از کارگزاران قرض کنید و قدرت خرید را افزایش دهید، درنتیجه سود بیشتری عاید شما خواهد شد. در این بخش از آکادمی کیوسک به شما خواهیم گفت که لوریج چیست، نحوه عملکرد آن چگونه است و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم یا لوریج چیست؟

معاملات اهرم در ارز دیجیتال ابزاری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا با کمک سرمایه قرض گرفته‌شده از کارگزاران، تراکنش‌های خود را انجام دهند. این وجوه اغلب بیش از مانده حساب سرمایه‌گذاران است. بنابراین،

اهرم یک راه عالی برای به حداکثر رساندن سود با افزایش قدرت خرید است و بهترین بخش این معامله این است که سرمایه‌گذار می‌تواند با مقدار کمی پول، معامله بزرگتری را انجام دهد.

اجازه دهید پرسش لوریج چیست را با یک مثال پاسخ دهیم. فرض کنید معامله‌گری می‌خواد با 1000 دلار وارد یک معامله اهرمی شود. با استفاده از اهرم 1 به 10 می‌تواند تا 10 برابر سرمایه خود، یعنی 10000 دلار معامله کند. اگر این معامله برای او سودمند باشد، سود حاصل از آن 10 برابر خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشته باشید که معاملات اهرمی در معرض خطرات بالایی قرار دارند که در نهایت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. به همین دلیل است که به مبتدیان توصیه می‌شود که این نوع معاملات را انتخاب نکنند، چون حتی بسیاری از معامله‌گران با‌تجربه هم ممکن است ضررهای زیادی را ببینند. با این حال، متخصصان در معاملات عادی می‌توانند در مبالغ کمتر و با اهرم‌های کوچک‌تر، سرمایه‌گذاری خود را انجام دهند.

معاملات اهرم چگونه کار می‌کنند؟

روش معامله اهرمی به این صورت است که معامله‌گر یک سپرده اولیه برای استقراض وجوه می‌گذارد. برای مثال، اگر می‌خواهید 5000 دلار در یک معامله اهرمی با نسبت 1 به 10 سرمایه‌گذاری کنید، برای انجام معامله فقط به 500 دلار سرمایه نیاز دارید. با این حال، معامله‌گران باید وجوه کافی را در حساب‌های خود، به‌عنوان وثیقه برای پلتفرم وام‌دهی نگه دارند.

معامله‌گران در صورت افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال، موقعیت‌های خرید (لانگ) را باز می‌کنند. موقعیت شورت برعکس است. هنگامی که یک معامله شورت انجام می‌دهید، به جای پول نقد، به عنوان مثال بیت کوین قرض می‌گیرید. بنابراین اگر قیمت پایین بیاید، همان بیت کوین را با قیمت پایین‌تری می‌خرید و آن را به وام‌دهنده برمی‌گردانید و سود خود را حفظ می‌کنید.

اگر معامله موقعیت خرید شما موفقیت آمیز باشد، وام‌دهنده سپرده اولیه نقدی و درآمد شما را آزاد می‌کند. در صورت از دست دادن معامله، کارگزار موقعیت را نقد می‌کند و پول شما را نگه می‌دارد. شما می‌توانید با استفاده از اهرم کمتر، ریسک انحلال (نقد کردن موقعیت توسط کارگذار) خود را کاهش دهید. بسیاری از پلتفرم‌ها این شانس را به شما می‌دهند که از اهرم 100 برابری استفاده کنید، اما این کار همیشه عاقلانه نیست.

چطور از معاملات لوریج در ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

معملات اهرم بیت کوین یا ارزهای دیجیتال، به شما امکان می‌دهد تا سود بالقوه خود و برعکس، زیان‌های خود را با 5 تا 100 برابر سرمایه اولیه باز کردن موقعیت، تقویت کنید.

برای مثال، اگر می‌خواهید 10000 دلار در سهامی با نسبت اهرمی 1:10 سرمایه‌گذاری کنید، فقط به 1000 دلار سرمایه نیاز دارید. با معامله کریپتو بدون اهرم، باید 10000 دلار سرمایه‌گذاری کنید.

این مقدار سرمایه‌گذاری قابل توجهی است. با این حال، اگر سهام شما افزایش یابد، به سود بیشتری دست پیدا خواهید کرد. به عبارت دیگر، با معامله اهرمی بیت کوین، سرمایه بسیار کمتری برای کسب همان سود مورد نیاز است. البته، فراموش نکنید که اگر سهام شما کاهش یابد، عکس این موضوع نیز صادق است، یعنی ضرر شما بزرگتر خواهد بود.

آیا استفاده از اهرم در معاملات ارزهای دیجیتال سودآور است؟

اهرم یک ضریب سود یا زیان است. برای مهارت در تحلیل تکنیکال و درک روند بازار، ابتدا از یک حساب آزمایشی استفاده کنید. به دست آوردن تجربه در پیش‌بینی میزان احتمال حرکت یک دارایی به بالا یا پایین و تمرین استفاده از اهرم، شانس شما را برای معامله موفق افزایش می‌دهد.

یکی از کلیدهای موفقیت در معاملات اهرمی این است که بدانید همیشه استفاده از اهرم ضروری نیست. اگرچه اهرم یک ابزار دارایی مالی پیشرو است، اما دانستن زمان و نحوه استفاده درست از آن می‌تواند منابع ارزشمند شما را به سود برساند. فرض کنید دانش خود را در مورد استراتژی‌های مدیریت ریسک و روش‌های معاملاتی در طول زمان افزایش می‌دهید. در این صورت، باید مهارت خود را در استفاده از معاملات اهرمی بالا ببرید تا بتوانید در انجام این معاملات موفق شوید.

تفاوت معاملات بدون لوریج و با لوریج چیست؟

فرض کنید 8000 دلار داریم و آخرین قیمت معامله شده لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ بیت کوین 8000 دلار است. دو حالت وجود دارد، روز بعد قیمت بیت کوین صعودی و یا نزولی باشد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 8050 دلار برسد. ما دو گزینه داریم:

با خرید 1 بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 8050 دلار در روز بعد، 50 دلار سود کنید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و روز بعد بیت کوین را به قیمت 8050 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، سود هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

اگر قیمت بیت کوین در روز بعد به 7950 دلار کاهش می‌یابد. ما دو گزینه داریم:

با خرید یک بیت کوین به قیمت 8000 دلار و فروش آن به قیمت 7950 دلار 50 دلار از دست بدهید.

قراردادی به ارزش 80000 دلار به قیمت 8000 دلار بخرید و بیت کوین را به قیمت 7950 دلار بفروشید. همان‌طور که ما با اهرم 10 برابری معامله می‌کنیم، ضرر هم 10 برابر، یعنی 500 دلار افزایش می‌یابد.

از مثال بالا می‌بینیم که اهرم، سود و زیان را 10 برابر افزایش می‌دهد.

بنابراین، اهرم یک شمشیر دو لبه است؛ در حالی که سرمایه شما افزایش می‌یابد، ریسک شما نیز بیشتر خواهد بود. اگر بازار همانطور که انتظار می‌رود حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند رضایت‌بخش باشد، اما اگر چنین نباشد، ضرر زیادی را متحمل خواهید شد.

چطور ریسک معاملات با اهرم را مدیریت کنیم؟

معامله مارجین می‌تواند سود شما را تقویت کند، اما این بدان معناست که می تواند ضرر شما را نیز افزایش دهد. این مساله بزرگترین ریسک معاملات لوریج است. در ادامه چند نکته را در مورد نحوه مدیریت این ریسک بررسی می‌کنیم.

توقف ضرر

حد ضرر یا توقف ضرر، یک ابزار مدیریت ریسک است که برای بستن یک معامله با مقداری مشخص، در صورتی که بازار به سمتی حرکت کند که شما نمی‌خواهید، طراحی شده است. این یک راه مفید برای اطمینان از این موضوع است که بدانید چقدر از سرمایه شما در خطر قرار دارد.

سرمایه‌گذاری با سرمایه مازاد

بیش از آنچه که تحمل از دست دادنش را دارید، ریسک نکنید. صرف نظر از میزان موفقیت استراتژی شما، معامله لوریج در ارز دیجیتال می‌تواند به سرعت نوسان بسیاری داشته باشد، بنابراین هرگز نباید بیش از حدی که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی، به خطر انداختن بیش از 5درصد از حساب خود کار عاقلانه‌ای نیست. باید مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که اگر سرمایه‌گذاری شما به سمت ضرر رفت، بتوانید آن را پرداخت کنید.

برداشت سود

تا حدودی شبیه به توقف ضرر، اما مخالف آن است. یعنی شما می‌توانید یک دستور برداشت سود را تنظیم کنید تا زمانی که سود به مقدار مشخصی رسید، موقعیت شما بسته شود. از آنجایی که کریپتو بسیار نوسان دارد، کار هوشمندانه این است که قبل از اینکه سهام در جهت دیگری بچرخد، از آن خارج شوید.

حفاظت از تراز منفی

اگر به دلایلی غیرعادی، شرایط بازار باعث منفی شدن ارزش سهام شما شود، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ضرر را جذب کرده و ارزش سهام شما را به صفر می‌رسانند. این یک اقدام محافظتی است که توسط بعضی از صرافی‌ها ارائه می‌شود.

صرافی‌های ارز دیجیتال که معاملات اهرم را می‌توان در آنها انجام داد کدامند؟

در اینجا لیست دقیقی از آشناترین پلتفرم‌های معاملات لوریج ارز دیجیتال مورد استفاده برای خرید و فروش دارایی‌های آنلاین با استفاده از اهرم تهیه کرده‌ایم. این ارزیابی بر اساس عوامل متعددی از جمله ویژگی‌ها، استفاده، مقدار اهرم، هزینه‌ها و کمک به مشتری است.

بایننس (Binance)

از زمان شکل‌گیری در سال 2017، این پلتفرم دستخوش توسعه بزرگی شده است. در حال حاضر، بایننس بزرگترین پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال جهان با 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه است. کاربر می‌تواند از معاملات اهرمی بایننس در دستگاه‌های تلفن همراه اندروید یا iOS استفاده کند.

رابط کاربری آسان و عملکرد ساده، آن را به پرکاربردترین اپلیکیشن تجاری تبدیل کرده است. این برنامه به شما امکان می‌دهد سود و زیان را همراه با اطلاعاتی در مورد تاریخچه تراکنش بررسی کنید. برای استفاده از تسهیلات معاملاتی اهرمی بایننس، باید KYC، یعنی تأیید هویت را تکمیل کنید، و مهم‌تر از همه، کشور بومی شما باید در لیست سیاه بایننس قرار داشته باشد. فقط توجه داشته باشید که به‌تازگی بایننس ارائه اهرم در قالب دلار استرالیا، یورو و پوند را متوقف کرده است.

امکانات:

از حدود 200 ارز دیجیتال مختلف برای معامله پشتیبانی می‌کند.

پلتفرم پیشرو مبادلات ارزهای دیجیتال

امکان کسب سود ارز دیجیتال در حساب‌های پس‌انداز بایننس

نرخ‌های سپرده و برداشت رقابتی

قادر به اجرا و مدیریت سفارشات

اهرم 10 تا 125 برابری را در معاملات نقدی و معاملات مشتقه ارائه می‌دهد.

بای بیت (ByBit)

پلتفرم صرافی بای بیت که در سال 2018 تأسیس شد، مخصوص معاملات مشتقه است. این پلتفرم برای دسترسی به حداکثر نقدینگی در پلتفرم‌های مبادله معاملات اهرمی، مانند معاملات آتی بایننس و بای بیت، ایده آل هستند. علاوه بر این، مبتدیان می‌توانند به راحتی با اپلیکیشن موبایل بای بیت و رابط کاربری ساده آن کار کرده و از وجوه بیمه آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی استفاده کنند. این صرافی در سنگاپور مستقر است و بیش از 2 میلیون کاربر فعال دارد.

امکانات

سریعترین توسعه پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را در چند زبان به مشتری ارائه می‌دهد

اجازه اهرم تا 100 برابر را می‌دهد

تضمین بازگشت کل هزینه زیان مالی در صورت خطای سیستم یا خرابی سرور

با ابزار، مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند

توانایی پردازش 100،000 تراکنش در ثانیه

توقف ضرر و دریافت سفارش سود با یک کلیک

صرافی FTX

اگر می‌خواهید یک پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال پیشرفته داشته باشید، FTX مقصد نهایی شما است. این پلتفرم خاص که در اواسط سال 2019 شکل گرفت، امکان صندوق‌های بیمه و مقدار استثنایی نقدینگی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. ساکنان ایالات متحده باید از FTX.US استفاده کنند، چون FTX برای آنها قابل اجرا نیست. خود را با تمام نرخ‌های وام به‌روز نگه دارید، چون این نرخ اغلب هر ساعت تغییر دارند.

امکانات

طیف گسترده‌ای از توکن‌های اهرمی را ارائه می‌دهد.

می‌تواند در ابتدا بدون تأیید هویت یا KYC دسترسی داشته باشد.

ظرفیت برداشت را تا 2000 دلار در روز را تسهیل می‌کند.

رابط کاربری حرفه‌ای که هم در موبایل و هم در دسکتاپ در دسترس است.

تسهیلات معامله مستقیم را در معاملات آتی شاخص فراهم می‌کند.

برای معاملات ارزهای دیجیتال و آینده در دسترس است.

کلام آخر

با مقاله لوریج چیست همراه بودید. این روش معاملاتی، همانطور که سود شما را چند برابر می‌کند، می‌تواند ضرر را هم افزایش دهد. پس باید با مهارت و اطلاعات کامل وارد این نوع از معاملات شد.

در حال حاضر، شما می‌توانید ایده کاملی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی لوریج در ارز دیجیتال در جهان داشته باشید. با این حال، از آنجایی که این صرافی‌ها با مقدار زیادی سرمایه سروکار دارند، خطر سرقت پول نیز افزایش می‌یابد. بنابراین، هنگام معامله با هر نوع اهرم یا معاملات روزانه، در این پلتفرم ها محتاط باشید. از سوی دیگر، بزرگترین مزایای استفاده از این پلتفرم‌ها، ارائه ویژگی‌های امنیتی استثنایی مانند احراز هویت دوعاملی است.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.