استراتژی های خروج از بازارهای مالی

ا

سیو سود در بورس به چه معناست؟ | مهم‌ترین استراتژی حفظ سرمایه را بشناس!

سرمایه‌گذاری مسیری است که موفقیت در آن نیاز به استراتژی دارد. راز جلوگیری از زیان در هر سرمایه‌گذاری، محدود کردن ریسک است. شما باید در سرمایه‌گذاری خود استراتژی داشته باشید تا ریسک را به حداقل برسانید. سیو سود نیز یک نوع استراتژی در بازار سرمایه می‌باشد. پیش از ورود به بازار سرمایه به چند تکنیک مؤثر مثل سیو سود مسلط شوید و زیان خود را به حداقل برسانید.

سیو سود در بورس به چه معناست؟

هر زمان سود خود را ذخیره کنید به اصطلاح سیو سود (Save Profit) نموده‌اید. سیو سود یعنی سودی که به شما تعلق گرفته، محقق شود. حفظ سرمایه و سود تعلق گرفته به آن، مستلزم فروش سهام است. سیو سود ، مفهومی کاملاً ساده و ملموس است. به این معنا که با سرمایه‌گذاری روی سهام یک شرکت، سود چشمگیری نصیب شما می‌شود؛ سپس هنگامی که احتمال می‌دهید در آینده سود حاصل شده از دستتان برود، سهام خود را فروخته و سود آن را ذخیره می‌نمایید.

در بورس و همچنین در سایر بازارهای سرمایه‌گذاری، تا زمانی که شما سهام، ملک، طلا، ماشین و . را نفروشید نه صاحب سود شده‌اید و نه ضرر کردید. در بورس، از اختلاف قیمت خرید سهم با قیمت فروش آن (در صورت افزایش) سود حاصل می‌شود.

بارها در بورس شاهد سودهای کلان و حتی رویایی بوده‌ایم اما چیزی بالاتر از واقعیت وجود ندارد. واقعیت این است که همه آن سودها تا زمانی که شما سهام خود را نفروخته‌اید، هنوز متعلق به شما نیستند. کم نبودند معامله‌گرانی که به طمع یک مثبت پنج دیگر، سهم خود را نفروختند و از فردای آن روز گرفتار صف فروش شدند؛ در صورتی که اگر سود خود را ذخیره می‌کردند، دیگر شاهد آب شدن آن سود طلایی در مقابل چشمان خود نبودند!

طمع برای کسب سود بیشتر، به راحتی می‌تواند یک معامله سود ده را به یک زیان ناامیدکننده تبدیل کند. سیو سود یعنی حرص برای کسب سود بیشتر را کنار گذاشته و با قناعت به سود موجود، سهم را بفروشیم. یک معامله‌گر حریص معمولاً سود خود را به معامله‌گران هوشمند می‌دهد.

آموزش راهکارهای سیو سود

پی بردن به زمان مناسب برای فروش سهام و سیو سود کردن به دو عامل مهم بستگی دارد. این دو عامل عبارتند از: دیدگاه زمانی سرمایه‌گذار در خرید سهام و تحلیل (تکنیکال یا بنیادی) سهم که در ادامه بطور مفصل شرح خواهیم داد.

راهکارهای سیو سود بر اساس دیدگاه زمانی

سرمایه‌گذاران در خریدهای خود، معمولاً دیدگاههای متفاوتی دارند. به این معنی که دید برخی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت، برخی میان مدت و برخی دیگر بلندمدت می باشد. در انتخاب نوع روش سیو سود ، استراتژی و دیدگاه زمانی افراد تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین ابتدا لازم است استراتژی زمانی خود را مشخص نمایید.

دیدگاه کوتاه مدت

افراد با استراتژی کوتاه مدت، سهم را با قصد نگهداری به مدت سه هفته الی سه ماه، خریداری می‌کنند. فرد تحلیل‌های لازم را روی سهم انجام می‌دهد. با رسیدن قیمت سهم به نقطه حمایت نسبت به خرید آن اقدام نموده و سهم را در نقطه مقاومت می‌فروشد. همانطور که می‌دانیم، ممکن است سهم از نظر تکنیکال، مقاومت خود را شکسته و با قدرت بیشتر به رشد خود ادامه دهد. استراتژی سیو سود به ما می‌گوید حتی با فرض رشد بیشتر، اولویت با کاهش ریسک است.

دیدگاه میان مدت

افراد با استراتژی میان مدت در ذخیره سود، سهم را با قصد نگهداری به مدت دو الی شش ماه، استراتژی های خروج از بازارهای مالی خریداری می‌کنند. در دیدگاه میان مدت، با در نظر گرفتن درصد ریسک پذیری افراد، دو استراتژی متفاوت نهفته است.

افراد با ریسک پذیری پایین

افرادی که کمتر ریسک‌پذیر هستند، اصل سرمایه را می‌فروشند و سود آن را نگهداری می‌نمایند. با استفاده از این مدل که بر مبنای خارج کردن اصل سرمایه است، می‌توان اصل سرمایه خود را از آسیب دور نگه داشت.

اصل مبلغ سرمایه‌گذاری را تقسیم بر سود سهام کرده، تعداد سهامی که برابر با مبلغ سود بوده و باید نگهداری شود، بدست می‌آید.

افراد با ریسک پذیری بالاتر

سرمایه‌گذارانی که ریسک‌پذیرتر هستند، سود سهم استراتژی های خروج از بازارهای مالی را فروخته، سیو سود می‌کنند و اصل سرمایه را نگه می‌دارند. این مدل بر مبنای خارج کردن سود می‌باشد. با تقسیم سود سهام بر قیمت روز آن، تعداد سهامی که باید فروخته شود، بدست می‌آید.

برای درک بهتر موضوع، به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید پس از انجام تحلیل‌های مورد نیاز، 10000 سهم شرکت A را با قیمت 2000 تومان خریده‌اید. مبلغ اصل سرمایه شما معادل بیست میلیون تومان شده است. طبق تحلیلهای جدید احتمال می‌دهید سهم بعد از رسیدن به قیمت 2200 تومان، کاهش قیمت پیدا کند. تا قیمت سهام شما به 2200 تومان برسد، دو میلیون تومان سود کسب کرده‌اید. ممکن است احتمال شما غلط از آب دربیاید و سهم از مقاومت 2200 رد شده و به رشد خود ادامه دهد.

در این شرایط از طریق دو راهکار گفته شده، می‌توانید سیو سود کنید.

اگر ریسک‌پذیری شما پایین است، تعدادی از سهام را فروخته و اصل سرمایه خود را خارج کنید. بیست میلیون تومان (اصل سرمایه) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) می‌کنید. حدود 9,000 برگ از اوراق خود را فروخته و مابقی را نگه می‌دارید. با این کار اصل پول خود را خارج می‌کنید.

اگر ریسک‌پذیری بالاتری دارید، تعدادی از سهام که برابر با سود پولتان است، بفروشید و اصل سرمایه را در سهام نگه دارید. دو میلیون تومان (سود سهام) را تقسیم بر 2200 تومان (قیمت خرید سهم) کنید. حدود 909 برگ از سهام خود را فروخته و مابقی آن را نگه دارید.

دیدگاه بلند مدت

افراد با استراتژی بلندمدت در سیو سود ، سهم را با قصد نگهداری به مدت شش ماه الی یک سال، خریداری می‌کنند. در این دیدگاه، معامله گران به نوسانات زودگذر قیمتی بی‌توجه هستند. آنها در طولانی مدت به تارگت و هدف قیمتی خود دست می‌یابند. معامله‌گران دارای دیدگاه بلند مدت، اصل سرمایه و سود آن را تا پایان بازه زمانی یک ساله نگه می‌دارند.

سایر راهکارها سیو سود

علاوه بر آن دسته استراتژی‌های سیو سود که متکی بر دیدگاه زمانی معامله گران است، چند راهکار دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

• توجه به صف خرید سهام: بدیهی است زمانی که سهم مد نظر، مورد تقاضای بسیاری از خریداران باشد، هنوز قابل نگهداری خواهد بود. به عرضه و تقاضای سهم و ورود و خروج نقدینگی به آن دقت نمایید. هر زمان صف‌های خرید در حال ریزش بودند، اقدام به فروش نموده و سود خود را حفظ کنید.
• فروش پلکانی: در صورتی که قیمت سهم به نقطه مقاومت رسید اما شما از چگونگی ادامه روند آن اطمینان نداشتید، می‌توانید با فروش سهام به صورت پلکانی، از ریسک خود بکاهید. با کاهش سرمایه، ریسکی که متوجه ما می‌شود نیز کاهش یافته و یک پله سیو سود می‌کنید. نصف سهم خود را بفروشید و سود آن را ذخیره نمایید و در انتظار ادامه روند سهم باشید؛ چنانچه روند سهم نزولی بود، مابقی سهام را نیز بفروشید.

چگونه در زمان مناسب سیو سود کنیم؟

علاوه بر راهکارها و مواردی که گفته شد، نکاتی وجود دارند که رعایت آنها موجب یک سیو سود به موقع خواهد شد. در ادامه این نکات را برای شما شرح خواهیم داد:

• سهامی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشدی بیشتر از حد معمول خود داشته است. بطور کلی، سیو سود را در مورد سهامی که به خوبی رشد کرده و سود چشمگیری داشته، انجام دهید.
• هنگام عرضه سهام توسط سهامداران حقوقی ِ آن و در کل، عرضه‌هایی با حجم مشکوک، سیو سود کاری عاقلانه خواهد بود.
• سیو سود به صورت پلکانی در برخی شرایط تصمیمی منطقی و هوشمندانه است. می توان طی چند روز فروش سهم و ذخیره سود آن را انجام داده و طی چند روز متوالی سود کرد.
• اخبار منفی به شدت روی قیمت سهام تاثیر می‌گذارند؛ بنابراین اگر درباره سهامتان خبرهای بدی منتشر شد، شاید بهتر باشد سود موجود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.
• وقتی سهام در قیمت جدید تثبیت می‌شود، فروش آن یک روش محتاطانه به شمار می‌رود.
• در استراتژی سیو سود ، جهت پیش‌بینی روند آتی سهم، می‌توان از نمودارها و سایر ابزارهای تحلیلی استفاده نمود.
• برای تعیین قیمت هدف که در آن قصد فروش و حفظ سود سهام را دارید، علاوه بر خود سهم باید روند کل بازار را درنظر بگیرید.
• وجود نشانه‌های افت و نزول بنیادی سهام یک شرکت، زنگ هشداری برای سهامدارن آن به شمار می‌رود. فروش و خروج از چنین سهمی کاملاً عاقلانه است. از جمله نشانه‌های مهم ضعف بنیادی یک سهم، می‌توان به ناتوانی در فروش محصولات شرکت اشاره کرد.
• حتی اگر سهمی ذاتا ارزشمند باشد، فروش حجم زیاد آن توسط سهامداران عمده موجب کاهش شدید قیمت خواهد شد؛ پس اگر سهمی دارید که چنین وضعیتی دارد، سیو سود کنید.

دو وضعیت کلیدی

ما اغلب زمانی دست به سیو سود می‌زنیم که نسبت به آینده سهام خود امیدواریم اما تحلیل‌های تکنیکال یا بنیادی سهم کمی نگران‌کننده هستند. شرایطی نیز وجود دارد که در آن سیو سود ضروری است. هنگامی که سهم شما در یکی از وضعیت‌های زیر قرار گرفت، حتما نسبت به فروش آن و ذخیره سود خود اقدام کنید.

1. خروج چشمگیر نقدینگی از بازار
2. رشد خارج از انتظار و بیش از حد بازار

گاهی سهم به نقطه مقاومتی خود رسیده و امیدی به رشد بیشتر قیمت آن در کوتاه مدت نیست. با این حال می‌توان به آینده سهم خوشبین بود. در اینجا چند موقعیت برای سهم شما بوجود می‌آید:

الف) نمودار سهم از این محدوده مقاومتی عبور می‌کند.

ب) روند سهم، اصلاح شده و به اصطلاح پولبک می‌زند.

به دلیل نامشخص بودن آینده سهم، فروش و سیو سود آن تصمیم درستی است. در طی فرایند اصلاح سهم، می‌توانید در جای مناسب مجدداً به سهم ورود کنید.

برای مشاهده نمودار سهام مورد نظر خود می‌توانید به سایت ره آورد به نشانی www.rahavard365.com مراجعه کنید.

سیو سود در روند اصلاحی

روند اصلاحی، شرایطی است که قیمت سهم برخلاف جهت اصلی حرکت می‌کند. غالباً منظور از اصلاح، کاهش نسبی قیمت در یک روند صعودی می‌باشد. اگر دید کوتاه مدت به سرمایه‌گذاری خود دارید، در دوران اصلاح سهم، بهترین استراتژی، ذخیره کردن سود و خروج از سهم است. برای افراد با دید میان مدت نیز به سه دلیل سیو سود و فروش بهتر است. این دلایل عبارتند از:

1. ضعف سهامشان از نظر بنیادی
2. رسیدن قیمت سهام به حد سود سهامدار
3. ورود مجدد به سهم با قیمت مطلوب، در فرایند اصلاح

برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ریزش بازار و دلایل آن مراجعه نمایید.

سیو و ذخیره سود سهام، عملی منطقی و عاقلانه می‌باشد. بازار بورس، بازاری پرریسک است. برخی سرمایه‌گذاران را یک شبه ثروتمند ساخته و به برخی هم وفا ندارد. بهتر است طمع نکرده و به محض آن که در مدتی معقول به سودی مقبول دست یافتید، سود خود را ذخیره کنید.

بیشتر سهم‌ها نوسانی هستند. علاوه بر آن، بازار بورس به خصوص در این روزها پر از تنش و هیجان است. همین دو عامل سبب می‌شود که طی چند روز یک سهم مثبت و چند روز منفی باشد. در چنین بازاری بهتر است سود خود را سیو نموده و سهم را بفروشید؛ در غیراینصورت ممکن است مجبور به فروش سهم همراه با زیان شوید. اگر امروز در طمع یک مثبت پنج دیگر، با سود خارج نشوید، فردا باید با ضرر سهمتان را بفروشید.

اگر سهامی را خریدید و به عنوان مثال، ظرف دو هفته 20% سود نصیبتان شد، آن را بفروشید و سود حاصل را ذخیره کنید. هنگام خرید، انتخاب با شما است. می‌توانید در بین کلیه سهام شرکتهای بورسی، تحلیل و بررسی کرده و یکی را خریداری نمایید. هنگام فروش انتخابی جز صبر کردن برای رسیدن سهم به قیمت مطلوب، ندارید. پس بهتر است سود معقول امروز را دریابید و عادت طمع به سود بیشتر را ترک کنید.

آخرین توصیه: به هنگام مقاومت سهم، سود خود را ذخیره کرده و از آن خارج شوید. در وضعیتی که قیمت سهم به حد ضرر شما برخورد کرد نیز بهترین تصمیم، خروج است.

بهترین سرمایه‌گذاری تا پایان تابستان چیست؟

چندی است که سرمایه‌گذاران خیلی رغبتی به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مولد ندارند در حقیقت در شرایطی که اقتصاد ما در سطوح کلان و در حیطه سیاست‌گذاری‌های حیاتی در ابهام و رکود به سر می‌برد، به همان نسبت نیز به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سکته و رکود در بازارهای مالی شدیدتر شده است. خروج نقدینگی از بازار سرمایه و کاهش شدید ارزش معاملات تا بیش از 70 درصد تنها طی یک ماه در بازار سهام نشان از ناخوش‌تر شدن حال اقتصاد در سطوح کلان دارد و دماسنج اقتصاد، بورس نیز گواهی بر این مساله است که فلج‌شدگی تنِ بیمار اقتصاد ما این روزها وضعیت بازارهای مالی را بیش از پیش نابه سامان و آشفته کرده است علاوه بر آشفتگی بازارها، سرمایه‌گذاران نیز در شرایط سکون بازارها خیلی تکلیف خود را برای سرمایه‌گذاری، ورود به بازارها و یا خروج نقدینگیشان از بازارهای مختلف نمی‌دانند و بلاتکلیفی بازارها به سرمایه‌گذارانشان نیز سرایت کرده است با این وجود در شرایط کنونی نیز می‌توان بازارهای مناسب‌تر و صنایع برتری را برای سرمایه‌گذاری یافت.

لزوم انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی در فرصت باقیمانده

احسان خاتونی تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی و در حالی که اقتصاد با ابهامات جدی همچون نتایج برجام و تغییرات نرخ بهره دست و پنجه نرم می‌کند، بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام بازار است گفت:«واقعیت این است که پاسخ به این سوال در شرایط فعلی بسیار دشوار است و مهمتر از وضعیت بازارها شرایط اقتصادی و سطح ریسک‌پذیری افراد است که باعث می‌شود متناسب با آن، استراتژی خود را انتخاب کنند در چنین شرایطی شاید لازم باشد ترکیبی از استراتژی‎ها را به کار ببندیم.»
خاتونی در خصوص انتخاب بهترین استراتژی‌های مختلف معاملاتی در مقطع فعلی توضیح داد:«اولین استراتژی که می‌توان به کار برد استراتژی تهاجمی محسوب می‌شود. هدف از این استراتژی کسب سود بیشتر در مدت زمان کوتاه است اما این روش بسیار پرریسک است با این حال در صورت موفقیت سود زیادی را نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. شاید بتوان از بورس یا دلار به عنوان دو بازار برای کاربرد این استراتژی در شرایط فعلی نام برد. »

این تحلیلگر دومین استراتژی را استراتژی سرمایه‌گذاری محافظه‌کارانه خواند و گفت:«هدف این استراتژی کسب سود بیشتر از سپرده بانکی است اما ریسک پایین است. صندوق‌های با درآمد ثابت می‌توانند در این استراتژی معاملاتی گنجانده شوند.

خاتونی ادامه داد:«این استراتژی، سرمایه‌گذاری معکوس است. خرید در زمان رکود مهم‌ترین ویژگی این استراتژی است. این روش هم سطح ریسک بالایی دارد و مناسب افرادی است که به سرمایه خود به صورت فوریت نیازی ندارد. خرید خودرو را می توان در این استراتژی قرار داد. چهارمین استراتژی، سرمایه‌گذاری پلکانی است. اگر سطح ریسک پایینی داریم می‌توانیم از این استراتژی بهره ببریم به طور مثال در یک مرحله برای خرید طلا اقدام کنیم و اگر موفقیت‌آمیز بود آن را ادامه بدهیم.پنجمین استراتژی، سرمایه‌گذاری مشارکتی است. اگر ما سطح ریسک بالایی نداشته باشیم و بخواهیم با خرید مشارکتی ریسک خود را کم کنیم می‌توانیم از این استراتژی استفاده کنیم مثلا با خرید مشارکتی مسکن می‌توان ترس از ضرر احتمالی را کاهش داد که این کار باعث می‌شود با منابع کمتر به بازارهای بزرگ‌تری راه پیدا کرد چرا که سرمایه‌گذاری در مسکن عموما نقدینگی بالایی را می‌طلبد.»

خاتونی در پاسخ به این پرسش که در مقطع فعلی در بازار سرمایه کدام صنایع و شرکت‌ها مناسب سرمایه‌گذاری هستند گفت:«همان طور که می‌دانید بورس با ریسک‌های زیادی از جمله قوانین و مقررات دولتی، تورم افسارگسخته که رشد عجیب هزینه‌ها را باعث شده و استراتژی های خروج از بازارهای مالی به علاوه مسائلی نظیر برجام یا نوسانات کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی مواجه شده است. در این شرایط به نظر بایستی روی صنایع و شرکت‌هایی تمرکز کرد که ابتدا قادر باشند رشد فروشی بیشتر از تورم انتظاری تجربه کنند و همچنین قادر به حفظ حاشیه سود خود بوده و تا حدی به دور از ریسک‌های جهانی و دولتی قرار بگیرند.»

این کارشناس ادامه داد:«داشتن دارایی‌های ملکی قابل توجه نیز می‌تواند به عنوان یک نکته مثبت مضاف تلقی شود. عمده این صنایع در صنایع کوچکتر بورسی ما قابل مشاهده است. نمونه‌ای از این شرکت‌ها را در صنایعی مثل سیمان، روانکار، رایانه، کانه‌های غیرفلزی، شرکت‌های پخش، قطعه‌سازی خودرو و ماشین‌آلات می‌توان مشاهده کرد، هر چند باید اعتراف کرد که پیدا کردن صنایع و شرکت‌های پیشرو در شرایط فعلی حتی از سال قبل نیز سخت‌تر شده است.»

اوراق و سپرده‌ها بازار مناسب دو ماهه پایانی تابستان

علی اسکینی مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن نیز در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در مقطع باقیمانده تابستان توضیح داد:«به نظر من پس از بازدهی که بازارها در چهار ماه ابتدایی سال به همراه داشتند در دو ماه آینده تمامی بازارها را رکودی پیش‌بینی می‌‌شود. اگر تغییری در سیاست‌های خارجی ما ایجاد نشود یعنی اگر برجام احیا نشود شرایط به گونه‌ای است که انتظار بازدهی از بازاری چون دلار نیز وجود نخواهد داشت.از طرفی با افزایش نرخ بهره که در حال حاضر شاهد آن هستیم ترمز دلار ناخودآگاه کشیده شده است.از طرف دیگر چشم‌انداز بازار جهانی طلا نیز خیلی مطلوب دیده نمی‌شود تا بتواند محرکی برای نرخ طلا شود همچنین انتظار صعود از دلار نیز وجود ندارد.»

اسکینی ادامه داد:«بازار مسکن نیز در دو سه ماه اخیر بازدهی قابل توجهی داشته است و به همین دلیل به نسبت دیگر بازارها انتظار رکود سنگین‌تری را در این بازار می‌توان داشت به همین دلیل اگر بخواهیم هر سه این بازارها را کنار بگذاریم به احتمال زیاد خیلی نباید انتظار بازدهی خاصی را در این بازارها در مقطع پیش رو داشته باشیم.»

مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن در خصوص وضعیت بازار سهام نیز در مقطع فعلی اعلام کرد:«بازار سهام به کلی رها شده است و قیمت‌ها به اندازه کافی افت کرده‌اند ولی محرکی که بتواند تقاضای جدیدی را در این بازار ایجاد کند وجود ندارد. با این وجود به نظر می‌رسد در بازار سرمایه نیز با دید یک تا دو ماهه و تا پایان تابستان بازدهی قابل توجهی را شاهد نخواهیم بود.»
این کارشناس با اشاره به وضعیت کلیه بازارها ادامه داد:«به طور کلی شرایط تمامی بازارها و کلیت وضعیت آن‌ها تا انتهای تابستان رکودی پیش‌بینی می‌شود. معمولا در چنین بازارهای رکودی اوراق و سپرده‌ها در بازه دو ماهه تا پایان تابستان ممکن است بازدهی بهتری برای سرمایه‌گذار در بر داشته باشد.»

غذایی، کانی‌های غیرفلزی و سیمانی‌ها صنایع برتر فعلی

سپهر آصفی کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف توضیح داد:«بازار سرمایه از ابتدای سال با توجه به اخبار مرتبط با برجام، افزایش قیمت کامودیتی ها، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و سیاست‌های مبتنی بر حذف ارز 4200 با اقبال سهامداران کار خود را آغاز کرد اما رفته رفته با کم رنگ شدن احتمال وقوع توافق و کاهش قیمت کامودیتی‌ها در اثر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو بسیاری از مفروضات پیشین آن زیر سوال رفت و ترمز رشد بازار کشیده شد. از سوی دیگر، بانک مرکزی برای مهار تورم ناشی از حذف ارز 4200 و جهش نکردن قیمت دلار سیاست‌های انقباضی شدیدتری را در پیش گرفت که منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی شد. تمامی این مسائل در کنار اقدامات وزارت صمت مانند وضع عوارض صادراتی و تعلل در واگذاری بلوک خودروسازها سبب شد که سرمایه‌گذاران چشمان خود را بر سودسازی مناسب شرکت‌ها ببندند و تصمیم به خروج از بازار بگیرند.»

آصفی ادامه داد:«کماکان مهم‌ترین فاکتوری که در تصمیمات سرمایه‌گذاری لحاظ می‌شود اخبار مرتبط با توافق است که دورنمای نرخ دلار و نرخ بهره بین بانکی را مشخص می‌کند. موضوعی که می‌بایست با توجه به جلسه شورای حکام و قطعنامه‌های آن تا پایان تابستان تعیین تکلیف شود. در صورت حصول توافق ممکن است نرخ دلار کمی کاهش پیدا کند اما با توجه به پارامترهای اقتصادی ریزش قابل ملاحظه‌ای نمی‌توان برای آن متصور بود. از سوی دیگر، بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را تعدیل خواهد کرد و همین امر می‌تواند محرکی برای تزریق پول به بازار سرمایه محسوب شود. در صورتی که توافقی حاصل نشود خروج سرمایه بیشتر، افزایش نرخ دلار و شدیدتر شدن سیاست‌های انقباضی دور از ذهن نخواهد بود.»

این کارشناس با اشاره به استراتژی های خروج از بازارهای مالی تورم وحشتناکی که در مقطع کنونی بر اقتصاد حاکم شده است گفت:«بانک مرکزی روزانه با انتشار اسکناس جدید جهت تامین مخارج جاری دولت به کم ارزش شدن پول ملی دامن می زند و سبب ایجاد تورم وحشتناک شده است و سیاست‌های انقباضی در صورت حاصل نشدن توافق صرفا باعث بروز رکود تورمی خواهد شد. در نتیجه کالاها می‌توانند سپر مناسبی جهت حفظ ارزش پول باشند و بازار سرمایه، مسکن و طلا نمی‌توانند متناسب با تورم موجود رشد کنند اما در صورت حصول توافق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور تقویت می‌شود و همین امر می تواند اقبال به بازار سرمایه را برگرداند. در این حالت بورس می‌تواند محل ذخیره پول‌های چاپ شده جدید باشد.»

آصفی با اشاره به افت شدیدی که کامودیتی‌ها در دو ماه اخیر پشت سر گذاشته‌اند گفت:« به نظر نمی‌رسد این روند نزولی ادامه‌دار باشد اما برگشت به سقف‌های قیمتی اخیر بسیار دور از تصور است.»

این کارشناس در رابطه با صنایع برتر بورسی در فرصت باقیمانده فصل تابستان توضیح داد:«در مجموع با توجه به ریزش دو ماه اخیر، خرید سهام شرکت‌های سودساز ریالی مانند صنایع غذایی، کانی‌های غیرفلزی و سیمانی‌ها فارغ از ریسک‌های موجود می‌تواند بازده متناسب با ریسک بهتری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.»

استراتژی های خروج از بازارهای مالی

یادگیری اصولی و صحیح قوانین مدیریت ریسک و سرمایه در آموزش فارکس به کاهش میزان ضرر در معاملات کمک بسیار زیادی می کند همچنین رعایت قوانین مدیریت سرمایه به شیوه صحیح به معامله گر کمک میکند تا در صورت ضرر تمام سرمایه اش را از دست ندهد.یک معامله گر تنها در صورتی میتواند انتظار سود کردن در بازار های مالی را داشته باشد که میزان ریسکی را که در معامله متقبل میشود را اندازه گیری و کنترل کند.

رعایت صحیح قوانین مدیریت سرمایه و ریسک یک شرط ضرروی برای موفقیت در بازار های مالی است که متاسفانه اغلب توسط معامله گران نادیده گرفته میشود .درصورت عدم رعایت قوانین مدیریت ریسک و سرمایه معامله گر می تواند تمام سودی را که در مدت طولانی بدست آورده در طی یک یا دو معامله ضرر ده از دست بدهد.دقت کنید که مدیریت سرمایه یک مفهوم شناور است.

چگونه می توانیم بهترین روش مدیریت ریسک و سرمایه را طراحی کنیم؟

در این مقاله تعدادی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک و سرمایه ای را که شما میتوانید برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید معرفی می کنیم:

نکات کلیدی:

• معامله گری در بازار های مالی درصورتی که شخص معامله گر بتوانید در حین انجام معامله متمرکز باشد و واحساساتش را کنترل کند میتواند بسیار هیجان انگیز و در عین حال سود ده باشد.
• بهترین معامله گران هم نیاز دارند تا روش های مناسب مدیریت سرمایه را تمرین کنند و از انها استفاده کنند تا از پیشروی و غیر قابل مهار شدن ضرر هایشان در طی معاملات جلوگیری کنند.
• داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک که بتواند به شما در کاهش میزان ضرر و افزایش سود و محافظت از سرمایتان کمک کند یک راه حل هوشمندانه و ضروری برای بقا و ادامه فعالبت در بازارهای مالی است.

معاملات خود را برنامه ریزی کنید!

از قول سان تزو ژنرال نظامی چینی:”برنده هر نبرد قبل از شروع جنگ مشخص میشود” این عبارت بیان میکند که برنامه ریزی های انجام شده قبل ازشروع جنگ و مبارزه مهم ترین عامل پیروزی در نبردهای نظامی است.

معامله گران موفق نیز معمولا این عبارت را نقل قول میکنند :”ابتدا برای معاملاتان برنامه ریزی کنید و سپس مطابق با برنامه ریزی انجام شده معامله کنید.”.دقیقا همانند میدان نبرد در بازار های مالی برنامه ریزی و امادگی برای اتفاقات اینده می تواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در معامله رقم بزند.

در ابتدا مطمئن شوید که کارگزاری شما برای انجام معاملات مکرر و پی در پی مناسب است و این نوع معاملات در ان کارگزاری محدودیت ندارد زیرا برخی از کارگزاری ها فقط به معامله گرانی که که به ندرت معامله می کنند خدمات ارائه می دهند.

تعیین حدضرر و حد سود:

تعیین کردن مناطق حد ضرر (s/l) و حد سود(t/p) یکی از کلیدی ترین مباحثی است که معامله گران باید در زمان انجام معامله به آن توجه داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

معامله گران موفق همیشه می دانند که در چه قیمتی مایل به خرید و در چه قیمتی مایل به فروش هستند،.سپس انها می تواند میزان سود و ضرر احتمالی را که در صورت رسیدن قیمت به اهدافشان متحمل می شوند را اندازه گیری و بررسی کنند و درصورت مطابقت نتیجه بررسی با شیوه مدیریت سرمایشان معامله را انجام دهند.دقت کنید شما همواره باید از محل حد سود و حد ضرر خود آگاهی داشه باشید تا درصورت لزوم در آن مناطق از مارکت خارج شوید.برای معامله گران مبتدی بهتر است این مناطق با گذاشتن حدود سود و ضرر بصورت ثابت مشخص شود.بعد از تسلط روی استراتژی و مارکت معامله گران حرفه ای می توانند این مناطق را بصورت شناور در نظر بگیرند و در صورت لزوم معاملات خود را مدیریت کنند.انجام اینکار نیاز به توانایی بالایی در روانشناسی فردی دارد.

معامله گران تازه کار غالباً بدون داشتن هیچگونه تصوری استراتژی های خروج از بازارهای مالی از نقاطی که مایل به خرید یا فروش هستند، وارد معامله می شوند و مانند قماربازان زمانی که در یک زنجیره سود یا ضرر های پی در پی قرار میگیرند و احساسات بر آنها غلبه می کند و بدون توجه به پلن مدیریت سرمایه و پلن معاملاتیشان به معامله کردن احساسی ادامه میدهند.

ضرر های پی در پی معمولا معامله گران تازه کار را تحریک میکند و آنها به امید پس گرفتن پول از دست داده خود به معامله بر اساس احساسات ادامه می دهند و در مقابل سود کردن پی در پی معامله گران را فریب میدهد تا بی پروا برای بدست اوردن سود های بیشتر به معامله کردن ادامه دهند.

قانون ریسک یک درصدی را در نظر بگیرید!

بسیاری از معامله گران میان روزی از قانون یک درصد ریسک پیروی می کنند.به طور خلاصه این قانون بیان میکند که در هر معامله نباید بیشتر از یک درصد سرمایه را ریسک کنیم.به طور مثال اگر شما یک حساب ده هزار دلاری دارید میزان ریسک شما در هر معامله نباید بیشتر از ۱۰۰ دلار باشد.این استراتژی اغلب برای حساب هایی که زیر ۱۰٫۰۰۰ دلار موجودی دارند مورد استفاده قرار میگیرد.

بعضی از افرادی که توانایی تحمل ضرر بیشتری را دارند می توانند ۲ درصد از سرمایشان را در هر معامله ریسک کنند.بسیاری از معامله گرانی که حساب های بالاتر از ۱۰۰۰۰ دلار دارند از درصد های ریسک کمتری در هر معامله استفاده می کنند زیرا هرچه میزان موجودی حساب افزایش پیدا کند به همان نسبت اندازه پوزیشن نیز افزایش میابد.

استفاده از قانون “ریسک کمتر از دو درصد در هر معامله” بهترین روشی است که مبتدیان می توانند به کمک آن ضرر هایشان را کنترل کنند استراتژی های خروج از بازارهای مالی زیرا هر چه ریسک های بالاتری را انجام دهند امکان از دست دادن مقدار قابل توجهی از سرمایه آنها بیشتر می شود.

مشخص کردن حد ضرر و حد سود در هر معامله:

استاپ لاس یا حد ضرر محلی هست که معامله گر ,معامله باز خودش را در آن قیمت با ضرر می بندد این مورد اغلب هنگامی اتفاق می افتد که معامله مطابق با انتظار معامله گر پیش نرود.نقاط حد ضرر برای جلوگیری از ذهنیت “احتمالا قیمت بر میگردد” تنظیم می شود و جلوی ضررهای بسیار بزرگ را می گیرد. به عنوان مثال اگر قیمت یک ناحیه حمایتی کلیدی را بشکند اغلب معامله گران در اولین فرصتی که بدست می اورند از معامله خودشان خارج می شوند.

از طرف دیگر حد سود قیمتی است که معامله گران از معامله خود خارج میشوند و سود خودشان را برداشت می کنند.به عنوان مثال ، اگر سهام پس از یک حرکت صعودی بزرگ به یک سطح مقاومت کلیدی نزدیک شود ، ممکن است معامله گران بخواهند قبل از اینکه قیمت وارد فاز اصلاحی شود از معامله خودشان خارج شوند و حفظ سود کنند.

چگونه نقاط حد ضرر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم؟

انتخاب نقاط حد ضرر و حد سود اغلب بر اساس تحلیل تکنیکال است اما تحلیل بنیادی و فاندامنتال نیز نقش اساسی را در زمان بندی نقاط خروج ایفا میکند. به طور مثال زمانی که معامله گر یک معامله باز دارد ممکن است بخواهد قبل از اینکه یک خبر مهمی که تاثیر زیادی در جهت اینده بازار دارد اعلام شود ،جدا از اینکه قیمت به حد سودش رسیده یا نه، به جهت حفظ سود ان معامله را ببندد.

میانگین های متحرک به دلیل در دسترس بودن و استفاده گسترده یکی از محبوب ترین روش های تعیین حد سود و ضرر است.

میانگین های متحرک کلیدی میانگین های دوره های ۵-۹-۲۰-۵۰-۱۰۰ و ۲۰۰ هستند.بهتر است در زمان استفاده از میانگین های متحرک به این نکته دقت کنیم که آیا این میانگین ها در گذشته نقش سطوح حمایت و مقاوت را برای قیمت ایفا کرده اند یا نه.

یکی دیگر از راه های تعیین نقاط حد سود و ضرر استفاه از خطوط روند است. خطوط روند را می توان با وصل کردن های و لوی های قبلی قیمت که در آن ها افزایش حجم قابل توجه و بالاتر از میانگین حجم رخ داده است رسم کرد.

همانند میانگین های متحرک بررسی اینکه قیمت در گذشته به خطوط رسم شده واکنش داشته است یا نه یکی از راه های پیدا کردن خطوط روند کلیدی است.

هنگام تعیین نقاط حد سود و ضرر به نکات کلیدی زیر توجه کنید:

• برای سهامی که در ان نوسانات تند و شارپ رخ می دهد از میانگین های متحرکی با دوره های بالاتر استفاده کنید تا حدد ضرر شما از حرکت های هیجانی در امان باشد و حد ضرر شما به اشتباه فعال نشود.
• میانگین های متحرک را متناسب با میزان حد سود مورد انتظارتان انتخاب کنید به طور مثال برای حد سود های بزرگ تر باید از میانگین های متحرکی با دامنه بالاتر استفاده کنید تا سینگال های جعلی و اشتباه را فیلتر کند.
• حد ضرر نباید کمتر از ۵ برابر فاصله اخرین “های” تا اخرین”لوی” تایید شده در منطقه قیمتی ورود به معامله باشد در غیر این صورت امکان دارد حد ضرر شما به خاطر نوسانات کوچک قیمت فعال شود.
• حد ضررتان را متناسب با میزان حرکات بازار و بر اساس سطوح حمایت و مقاومتی تنظیم کنید.به این صورت که اگر میزان نوسانات بازار کم باشد میتوان از حد ضرر های کوچک تر استفاده کرد.
• از اخبار اصلی که نتایج قابل پیشبینی ندارد مانند انتشار خبر “NFP” برای وارد یا خارج شدن از معامله استفاده نکنید زیرا معمولا در زمان اعلام این اخبار امکان رخ دادن حرکات سریع و شارپ افزایش پیدا می کند. بهترین کار در زمان انتشار این اخبار معامله نکردن است.

“بازده مورد انتظار“ را محاسبه کنید:

انتخاب حد ضرر و حد سود برای محاسبه بازده مورد انتظار ضروری و لازم است.در میزان اهمیت محاسبه بازده مورد انتظار نمی توان اغراق کرد.این روش به معامله گر کمک میکند تا در مورد معاملات خود تفکر کند و فقط معاملاتی که عقلانی و منطقی هستند را انجام دهد.این روش همچنین یک روش سیستماتیک است که به معامله گر امکان مقایسه بین معاملات مختلف را می دهد تا تریدر بهترین و سودآورترین معامله را انتخاب کند.

بازده مورد انتظار را میتوان با بررسی شکست ها و حرکت های انجام شده بر روی سطوح حمایت و مقاوت و یا تخمین میزان آن توسط معامله گران با تجربه محاسبه کرد.

تنوع بخشی:

“اطمینان حاصل کنید که تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد قرار ندهید!”اگر شما تمام موجودی اکانت خودتان را بر روی یک سهم سرمایه گذاری کنید باید خودتان را برای یک ضرر بزرگ اماده کنید. بنابراین به یاد داشته باشید که باید سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید – هم در بخش صنعت و هم در نوع بازار سرمایه و همچنین مناطق جغرافیایی.تنوع بخشیدن به سبد سهامتان نه تنها به شما کمک می کند ریسک خود را مدیریت کنید ، بلکه به شما فرصت های معاملاتی بیشتری را می دهد.

سخن پایانی

معامله گران همیشه باید قبل از انجام یک معامله نقاط ورود و خروج خودشان را مشخص کنند.با انتخاب دقیق و صحیح حد ضرر معامله گر علاوه بر اینکه از ضرر های بزرگ جلو گیری میکند از خروج های احساسی و غیر ضروری نیز پیش گیری می کند و اینگونه مشکلات را به حداقل می رساند. برای موفقیت بیشتر همیشه قبل انجام یک معامله همه جوانب را بسنجید و برای همه حالت های ممکن آمادگی داشته باشید.علاوه بر موارد کلی که در این مقاله عنوان شد توصیه می کنیم مقاله” ۱۰ روش مدیریت ریسک در فارکس“را مطالعه کنید تا بصورت تخصصی با برخی روش های مدیریت ریسک در بازار فارکس آشنا شوید.

میانگین سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟

سود و درآمد سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ تا به حال به این فکر کردید که میانگین سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است؟ همین ابتدا باید گفت که سود سرمایه گذاری در بورس قطعی نیست ولی به صورت کلی در یک استراتژی بلندمدت و ثابت می توان میانگین سود سرمایه گذاری در بورس را تا حدود زیادی پیش بینی کرد. البته این موضوع که سرمایه گذاری در بورس چقدر سود دارد به میزان سرمایه شما، میزان ریسک پذیری، وضعیت بازار، وضعیت بازارهای مالی موازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و دنیا و بسیاری موارد دیگر وابسته است که پیش بینی میانگین سود سرمایه گذاری در بورس را سخت تر می کند ولی در این مطلب با کد بورسی همراه بمانید تا هر ابهامی در مورد سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس برایتان برطرف کنیم؛

میانگین سود سرمایه گذاری در بورس

بازار سرمایه ایران یک بورس درصدی به حساب می آید و این بدین معنی است که محدودیت نوسان قیمت برای آن تعریف شده است که یعنی چنانچه شما سهامی را خریداری کنید، ممکن نیست همین فردا قیمت اون سهام نصف شود یا فردا پول شما چند برابر شود؛ در واقع یک دامنه نوسان و یک محدودیت در نظر گرفته شده است تا این دامنه نوسان ۵ درصدی وجود داشته باشد. البته باید اشاره داشت که در بورس‌ های بین‌ المللی این دامنه نوسان دیده نمی شود، ولی در بورس ایران همواره شاهد آن هستیم و این نخستین نقطه امنی است که یک سهامدار و یا یک سرمایه‌ گذار می‌ تواند خیالش آسوده باشد که چنانچه برای سرمایه گذاری اقدام نماید، پولش نصف شود و یا یک خطر این چنینی وی را تهدید کند این دامنه نوسان ۵ درصد است و این بدین معنی است که سرمایه شما نسبت به روز پیش نمی‌ تواند بیش تر از ۵ درصد افزایش یا کاهش قیمت را تجربه کند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

می توان این طور گفت که دامنه نوسان در بورس در یک روز ۱۰ درصد است یعنی ۵ مثبت و ۵ منفی که این ۱۰ درصد زمانی نمود پیدا می کند که سهمی در ابتدای معاملات با صف فروش و منفی ۵ کار خود را آغاز می کند ولی در همان روز به صف خرید می رسد تا مثبت ۵ پیش روی می کند، بنابراین ما ۱۰ درصد در طول روز نهایتا ضرر و سود را تجربه خواهیم کرد. حال سوال اینجاست که درآمد بورس در یک ماه چقدر است؟ در پاسخ می توان گفت که بورس مانند یک حقوق بگیری نیست و یا مثل سود بانکی نیست که سر برج و ماهانه مبلغی برای شما پرداخت شود؛

بورس یک سرمایه گذاری است که ریسک در آن جایگاه ویژه ای دارد و این امکان وجود دارد که سرمایه شما در طول زمان افزایش و یا کاهش را تجربه کند و این موضوع به این بستگی دارد که شما چه انتخابی در شرکتی که خرید کرده‌ اید داشته باشید؛ به عنوان مثال این طور فرض کنید ما یک مقدار سهام خریداری کنیم و سهام ما هر روز رشد ۵ درصد داشته باشد و ۱۰ روز، هر روز این سهام با مثبت ۵ درصد مورد معامله قرار گیرد. حال چنانچه بخواهیم سریع جواب دهیم می‌ گوییم ۱۰ روز، روزی ۵ درصد درصد می‌ شود ۵۰ درصد، بنابراین پول من ۵۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، لذا مثلا ۱ میلیون تومان ما ۱٫۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد، ولی شما قانون رشد تساعدی پول در بورس را در نظر نگرفته اید!

این بدین معنی است که روز اول ۱ میلیون تومان سهام در اختیار دارید و روز دوم ۱ میلیون‌ و‌ ۵۰ هزار تومان دارید، بنابراین روز دوم آن ۵ درصد باید روی ۱ میلیون‌ و‌ ۵۰ هزار تومان محاسبه شود. چنانچه این مبلغ را برای ۱۰ روز حساب کنیم سود شما می‌شود حدود ۶۰۰ هزار تومان در واقع در این ۱۰ روز که ۵ درصد هر روز سهام ما رشد یافته ما حدود ۶۰ درصد سود به دست خواهیم آورد و البته این موضوع در منفی شدن و روند نزولی بورس هم به همین صورت صدق می کند و این بدین معنی است که چنانچه سهام ما ۱۰ روز هر روز ۵- درصد کاهش یابد در بدترین شرایط سود ما ۵۰ درصد کم نخواهد شد، چرا که ۱ میلیون ما روز دوم می‌ شود ۹۵۰ هزار تومان روز سوم ۵ درصد از این ۹۵۰ هزار تومان کسر خواهد شد و ما ضرر به مراتب کم تری را خواهیم دید بعد از ۱۰ روز یک میلیون تومان ما می‌ شود ۶۰۰ هزار تومان یعنی ما ۴۰ درصد ضرر دیده ایم؛ ۱۰ روز هر روز منفی ۵ درصد و ما ۴۰ درصد زیان دیده ایم.

امکان دارد پول من یک شبه از بین برود؟

در پاسخ باید گفت که خیر؛ بورس ایران برای دامنه نوسان قیمتی مجازی تعیین کرده است که برای سهام های بورسی مثبت و منفی ۵ درصد و برای سهم های فرابورسی به مراتب کم تر است. در حقیقت این بدین معنی است که در بدترین وضعیت ممکن در یک روز، شما ۵ درصد از سرمایه خود را از دست خواهید داد. البته این یک طرف دیگه سکه هم دارد که در آن شما در بهترین حالت بازار هم تنها ۵ درصد رشد سرمایه را تجربه خواهید کرد، لذا باید در نظر داشته باشید که امکان نابود شدن پول شما در بازار بورس ایران در کوتاه مدت امکان پذیر نیست ولی بورس هم مثل سایر بازارها در بلندمدت اگر در روند نزولی عمیق و یا صعودی قوی باشد، می تواند سرمایه شما را با افت و یا رشد بسیار زیادی مواجه کند.

سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس کجا میرود؟

همان طور که پیش تر متوجه شدیم، میزان سود سرمایه گذاری در بورس مشخص نیست ولی مثلا فرض می گیریم که ما در طول یک سال، ۳۵ درصد سرمایه مان افزایش پیدا کرده است و این بدین معنی است که ما ۳۵ درصد در سود هستیم، ولی سوال اینجاست که سود سرمایه گذاری در بازار بورس برای ما کجا ذخیره می شود و چطور می توانیم به آن دسترسی داشته باشیم یا آن را خرج کنیم؟ پاسخ سوال بسیار ساده است؛ وقتی ما سهمی را به قیمت ۱۰۰۰ تومان می خریم و ۵۰۰ عدد از آن را در اختیار داریم، دارایی ما از آن سهام ۵۰۰ هزار تومان است و مثلا وقتی قیمت سهم به ۱۲۰۰ تومان می رسد، بدین معنی است که ما ۶۰۰ هزار تومان از آن سهام را در اختیار داریم یعنی ۵۰۰ سهم ۱۲۰۰ تومانی که می توانیم در روزهای کاری بورس آن ها را به فروش برسانیم و اصل پول و سودمان را برداشت کنیم.

پس یک نوع سود در بورس بدین شکل است که ما سهمی را به قیمتی پایین تر خریداری می کنیم و با قیمت بالاتری به فروش می رسانیم و به سود می رسم. ولی نوع دیگر این است که ما سهمی را بخریم، نگهداری کنیم و در انتهای سال مالی شرکت مورد نظر، سود سالیانه از شرکت دریافت کنیم. در خصوص با سود سالیانه سهام باید در نظر داشت که شرکت های بورس موظف هستند سودی که در طول یک سال مالی به دست می آورند را بین سهامداران خود به میزان سهامی که در اختیار دارند، تقسیم کنند؛ مثلا با توجه به مثال قبل ما ۵۰۰ سهم از شرکت پتروشیمی پارس را در سبد سرمایه گذاری بورسی مان داریم و شرکت در انتهای سال به ازای هر سهم، ۲ هزار تومان سود شناسایی کرده و به سهامداران خود پرداخت می کند، لذا ما که ۵۰۰ سهم داریم، ۱ میلیون تومان از شرکت دریافت خواهیم کرد که این سود در حال حاضر از طریق سامانه سجام مستقیما به حساب بانکی سهامداران واریز می شود و بنابراین شما این گونه هم می توانیم در کنار افزایش قیمت سهام، نوع دیگری از سود در بازار بورس را به دست آورید.

ایا میتوان از بورس پولدار شد؟

این امر به صورت کامل به سرمایه و مهارت شما در معاملات بورسی بستگی خواهد داشت. این طور فرض کنیم که شما با خرید یک سهم ۱۰ درصد سود به دست آورید. حال چنانچه میزان سرمایه شما بابت خرید آن سهم ۱ میلیون تومان بوده باشد، سود شما معادل ۱۰۰ هزار تومان است و این در حالی است که چنانچه ۱۰۰ میلیون تومان را وارد کرده باشید، ارزش ریالی سود شما در حدود ۱۰۰ میلیون ریال می باشد. سوال اینجاست که با خرید هر سهمی می‌ توان سود به دست آورد؟ مطمئنا چنین چیزی نیست و در این زمان موضوع تخصص و مهارت شما در عرصه معامله‌ گری مطرح خواهد شد تا از این طریق بتوانید سهامی که پتانسیل رشد و سودآوری بیشتری دارد را شناسایی و خریداری نمایید و همچنین نقطه ورود قیمتی مناسب نیز باید به بهترین شکل انتخاب شود تا بیشترین سود و کم ترین ریسک را برایتان به ارمغان بیاورد. اگر این موارد را در نظر داشته باشید و معاملات خود را با پول های کوچک آغاز کنید، مطمئنا رفته رفته تجربه معامله گری شما افزایش پیدا خواهد کرد و به مرور زمان هم می توانید پول بیشتری وارد بازار کنید و هم می توانید سود به مراتب بیشتری کسب نمایید.

فرض کنید یک سهمی را به قیمت ۱۰۰ تومان می خرید و این سهم ۴ روز متوالی مثبت ۵ معامله می شود. نهایتا قیمت سهم استراتژی های خروج از بازارهای مالی در روز چهارم برابر ۱۲۱ تومان است که در حقیقت این موضوع نشان دهنده بازدهی ۲۱ درصدی است. یکی از اهداف طولانی مدت هر سرمایه گذاری در بورس به دست آوردن سود مستمر و پایدار حدود ۶۰ درصد سالیانه است و این بدین معنی است که شما به صورت سالیانه ۶۰ درصد از سرمایه خود را سود کنید یا به عبارت دیگر هر فصل ۱۵ درصد سود کسب کنید. نکته طلایی و جالب توجه اینجاست که شما با این استراتژی سرمایه خود را پس از گذشت ۱۰ سال بیش از ۲۶۸ برابر خواهید کرد!!

راهکارهای افزایش سود سرمایه گذاری در بورس

کسب آموزش و اطلاعات : نخستین گام برای آ؛از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دست آوردن اطلاعات و آموزش به شمار می آید. افراد بایستی در ابتدای امر با سازوکار بورس آشنایی پیدا کنند و در ادامه برای ورود به بورس و انجام معامله اقدام نمایند. در بورس دارایی های مالی گوناگونی وجود دارد مثل سهام و حق تقدم سهام، اوراق مشتقه مثل قراردادهای اختیار معامله و آتی، اوراق مشارکت و غیره که به منظور سرمایه گذاری در هر کدام از این اوراق می بایست با نحوه معاملات آن‌ ها آشنایی پیدا کنید، لذا اصلی ترین اقدام در راستای کسب سود در بورس آموزش و کسب اطلاعات و تجربه خواهد بود.

تعیین افق زمانی سرمایه گذاری : قدم بعدی در راستای سرمایه گذاری در بورس این است که از ابتدا بازه زمانی سرمایه گذاری مشخص کنید. استراتژی‌ های معاملاتی طبق بازه زمانی می‌ تواند بایکدیگر متفاوت باشند. لذا چنانچه شخصی بخواهد کوتاه‌ مدت سرمایه گذاری نماید، می بایست بتواند ریسک بالای این روش را قبول کند و پیوسته بازار را تحت نظر داشته باشد. کسی که میان‌ مدت را به منظور سرمایه گذاری در نظر می‌ گیرد، بایستی سهام با ارزش ذاتی بالاتر را شناسایی نماید و پیش از رسیدن به بازه زمانی مشخص شده، از معاملات خود خروج نکند.

کسی که افق زمانی بلندمدت را برای سرمایه گذاری خود در نظر می گیرد، بیشتر سهام با ریسک ک متر ام دارای ارزش بیشتر را می خرد. بهترین بازه سرمایه گذاری در بورس طولانی مدت به حساب می آید، چرا که معامله سهام به صورت پیوسته، جدا از این که زمان و مهارت بسیار بالایی نیاز دارد و ریسک بالایی را هم می طلبد، نگرانی و استرس شما را هم افزایش خواهد داد. همچنین عملکرد بورس در سالیان گذشته ثابت کرده است که در بلندمدت بورس به نسبت دیگر بازارها بازده به مراتب بیشتری دارد. حتی چنانچه در برهه‌ هایی از زمان افراد با رکود و بحران روبرو می شدند، ولی در بلندمدت و پس از گذشت زمان این کاهش جبران شده و قیمت ها روندی صعودی به خود گرفتند.

تجزیه‌ و تحلیل سهام : به منظور پیش‌ بینی قیمت سهام و تعیین روند قیمت در آینده یکی از روش ها یادگیری و استفاده از انواع تحلیل هاست. همان طور که احتمالا می دانید، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال مهم ترین تحلیل های بورسی و به صورت کلی در بازارهای مالی به حساب می آیند. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به تجزیه و تحلیل صورت‌ های مالی یک شرکت می‌ پردازد و طبق متغیرهای مهم اقتصادی و نسبت‌های به دست آمده سهام باارزش را شناسایی می‌ کند. تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن گذشته قیمت یک سهم و با ابزارهای گوناگون تکنیکال در زمان کوتاه‌ تری به به تحلیل سهم می پردازد و قیمت و روند سهم را پیش‌ بینی می نماید. افراد طبق اهداف و انتظاراتی که از سرمایه گذاری خود دارند یکی از این دو روش را برای تحلیل و شناسایی سهم مناسب مورد استفاده قرار می دهند.

متنوع سازی سبد سرمایه گذاری : از دیگر استراتژی‌ های معاملاتی بازار بورس این است که در پرتفوی سرمایه گذاری تنوع دارایی ها را رعایت فرمایید. حتما شنیده اید که می گویند همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید!؟ شما یک سبد سرمایه گذاری در بورس دارید که می توانید آن را با استفاده از اوراق مختلف بهادار و سهام های منتخب از صنایع منتخب و متفاوت بورسی متنوع کنید و با این کار می توانید کلیت بازار را تحت نظر بگیرید و همچنین در زمان ضرر، ریسک سبد سرمایه گذاری در مقایسه با دیگران بسیار پایین تر خواهد بود و در زمان سود هم می توانید از سود صنایع بورسی مختلف بیشترین بهره را ببرید.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به علت ذات غیرقابل پیش‌ بینی بودن بازار سرمایه و به صورت کلی بازارهای مالی در ایران و دنیا، این که درآمد ماهانه از بورس داشته باشیم به هیچ عنوان منطقی نخواهد بود، چرا که شما نمی‌ دانید بازار چگونه خواهد بود و اصلا آیا سهامی که خریداری می کنید به شما سودی می دهد یا خیر؟ حتی بورس بازان بزرگ هم درآمد آینده‌ شان مشخص نیست اما به این علت که سرمایه زیادی دارند، نگرانی از بابت تامین هزینه‌ های زندگی ندارند. لذا ما به شما توصیه می‌ کنیم یک درآمد ثابت داشته باشید تا هزینه‌ های زندگی شما تامین باشد و در ادامه به فکر درآمدی جانبی از بورس باشید و به بازار سرمایه به عنوان یک سرمایه‌ گذاری نگاه کنید، نه به عنوان منبع درآمد ثابت!

از طرفی می بایست پیش از اقدام به سرمایه گذاری این را مد نظر قرار دهید که فضای معاملات در بورس با دیگر بازارها و سپرده‌ های بانکی تفاوت های بنیادینی دارد و وقتی وارد آن می‌ شوید، نباید همیشه انتظار درآمد ماهیانه بالایی داشته باشید. به این خاط رکه متناسب با وضعیت اقتصادی و سیاسی امکان کسب درآمدهای کلان در یک ماه وجود دارد و یا امکان دارد به منظور به دست آوردن سود مناسب مجبور شوید تا مدت‌ ها و بعضی اوقات چند سال صبر کنید تا به هدفی که داشتید دست پیدا کنید.

نکته حائز اهمیت در این خصوص اینجاست که شما با ورود به عرصه سرمایه‌ گذاری در بازار بورس، در حقیقت وارد یک محیط ریسکی شده اید که امیدوار هستید که با قبول ریسک منطقی به بازدهی بیش از سپرده بانکی دست یابید، پس اگر تفکرتان در مورد بورس چیزی به غیر از این است، هنوز نباید سرمایه گذاری را آغاز کنید! همیشه هم به یاد داشته باشید که سعی کنید میانگین سود سرمایه گذاری در بورس را مثبت نگهدارید و این که روی یک سهم و یا در یک زمان ضرر کردید، نباید سرخورده و نگران شوید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در مورد میانگین سود سرمایه گذاری در بورس نکات خوبی را در این مطلب به شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید سرمایه گذاری پرسود و مطمئن در ایران در حال حاضر چیست، توصیه می کنم حتما این مطلب را با دقت مطالعه کنید.

حال که می دانید سود سرمایه گذاری در بورس چقدر است و درصد سود سرمایه گذاری در بورس چگونه محاسبه می شود، فکر می کنید بتوانید در بورس درآمدزایی کنید یا خیر؟

استراتژی معامله با کانال

تکنیکالیست ها در بازارهای مالی از روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار استفاده می ‌کنند. یکی از این روش ها استفاده از استراتژی کانال برای سیگنال گرفتن است.

با استفاده از آن شما می توانید به عنوان یک تریدر، ورود و خروج های به موقعی را از بازار مالی مورد نظرتان انجام دهید.

لذا در این مقاله توضیحات تکمیلی در مورد استراتژی معامله با کانال بیان می شود. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

• استراتژی چیست؟
• چگونگی ساخت استراتژی
• کانال و انواع آندر تحلیل تکنیکال
• استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال
• جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

استراتژی چیست؟

هر سازمانی برای موفقیت لازم است از روش های مؤثر و تصمیم های درست استفاده کند. در واقع لازم است هر سازمانی با برنامه ی مشخصی پیش برود برای این که اهدافش را تحقق بخشد.

ا

این موضوع را استراتژی گویند. شما هم به عنوان یک معامله‌ گر بازار های مالی، لازم است استراتژی خاص خود را داشته باشید.

چگونگی ساخت استراتژی

دقت داشته باشید شما باید استراتژی به خصوص خود را داشته باشید تا در کسب و کارتان به موفقیت برسید.

به دلیل این که هرکس رفتارها، تمایلات و میزان ریسک پذیری اش با فرد دیگری متفاوت است؛ پس مسلما هر کسی باید متناسب با این موارد استراتژی خود را در پیش گیرد.

مثلا کسانی که ریسک پذیرترند، دید کوتاه مدتی دارند، از مدیریت هیجانی و هوش بالایی برخوردارند، نوسان گیری در بازار بورس ایران را انتخاب می کنند.

یا این افراد با چنین خصوصیاتی در بازار فارکس، معامله ی جفت ارزها به روش اسکالپ را انتخاب می کنند.

اما استراتژی این افراد برای اشخاصی که ویژگی هایی همچون مدیریت مالی، هیجانی و هوش مالی بالایی را دارا نیستند، مناسب نیست.

زیرا نه تنها این استراتژی، منفعتی برایشان ندارد بلکه ضررهای سنگینی را نیز ممکن است به آن ها وارد ‌کند.

بنابراین کسانی که کم تر ریسک پذیرند، مدیریت مالی شان ضعیف است، مدیریت هیجانی و هوش بالایی ندارند، بهتر است سبک معاملاتی دیگری را انتخاب نمایند.

مثلا این افراد بهتر است دید بلند مدت را مد نظرشان قرار دهند، سهم های بنیادین را شناسایی کنند و از نوسان گیری بازار در کوتاه مدت، خودداری نمایند.

اما برای این که استراتژی خود را بسازید لازم است موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید:استراتژی های خروج از بازارهای مالی

• شرایط اقتصادی کشورتان نظیر میزان تورم، وضعیت اشتغال، کالاهای مورد نیاز مردم و … .
• شرایط سیاسی همچون قراردادهای کشور ایران با کشورهای خارجه، تحریم ‌ها، انتخابات ایران و حتی برخی کشورها نظیر انتخاباتآمریکا.
• نمودارهای قیمتی آن هم بر اساس تحلیل های تکنیکال و بنیادین؛ یعنی استفاده از اندیکاتورها و صورت حساب های مالی جهت پیش بینی نمودارهای قیمتی.

کانال و انواع آن در تحلیل تکنیکال

آن ابزاری است که به شما کمک می کند تا حرکت قیمت سهم های مورد نظرتان را در یک محدوده ی مشخص بررسی کنید.

برای کشیدن آن به سه نقطه نیاز دارید. نقطه ی اول در واقع پایین ‌ترین کف قیمتی و نقطه ی دوم همان کفی است که باعث می ‌شود خط روند حمایتی شما با آن شکل گیرد.

نقطه ی سوم هم باید بلندترین قله در نظر گرفته شود؛ یعنی دیگر سقفی بالاتر از آن وجود نداشته باشد.

در نرم ‌افزارهای مختلف برای ترسیم آن، ابزارهای مختلفی موجود هستند به عنوان نمونه در مفید تریدر، ابزارهایی به اسم کانال هم فاصله و کانال فیبوناچی وجود دارد.

شما باید با این ابزار سه نقطه (که توضیحات لازم در مرود آن داده شد) را در ابتدا روی چارت سهام پیدا کنید تا در نهایت کانال را رسم نمایید.

دقت داشته باشید برای ترسیم این سه نقطه، لازم است که مقداری به گذشته ی سهم برگردید.

در حقیقت می ‌توان گفت که شما باید برای رسم کانال در این جا خط روندهای نزولی یا صعودی را بکشید.

خط روندهایی که همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند و در این جا به عنوان دیواره های کانال نیز شناخته می شوند.

سه نوع کانال نزولی، صعودی و خنثی برای پیش بینی آینده ی بازارهای مالی وجود دارد.

شکل نزولی زمانی است که شیب آن به طرف پایین باشد. نوع صعودی وقتی شکل می گیرد که شیب آن به طرف بالا باشد.

خنثی هم زمانی است که شیبی اصلا به طرف بالا یا پایین وجود نداشته باشد. در واقع قیمت در این حالت به صورت افقی پیش می رود.

استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

قیمت در این جا بین دو خط که نقش کف و سقف کانال را دارند نوسان پیدا می‌ کند. اگر سقف آن، در میان مدت شکسته شود زمان خرید است.

دقت داشته باشید که نمودار قیمتی در این جا بین دو خط حمایت و مقاومتی به صورت موازی با هم کشیده شده اند و حرکت می کنند.

هرچه هم که برخورد نمودار قیمتی با سطوح حمایت و مقاومتی یا به اصطلاح دیواره های کانال، زیادتر باشد اعتبار سیگنال آن بیش تر است و بالعکس.

مثلا اگر سهم در کف کانال صعودی برخورد و شروع به زندن کندل کند و نتواند خط حمایتی را بشکند، بهترین موقعیت برای خرید است.

در شکل صعودی این ابزار، اگر نمودار قیمتی به سقف رسید و سطح مقاومتی را رد کرد و پولبک زد می ‌تواند نشانه ی مثبت بودن روند باشد. شما در این جا می توانید برای خرید اقدام کنید.

هم چنین در این جا، شما می توانید سیگنال صعودی را از داخل یک کانال نزولی دریافت نمایید.

آن زمانی است که سقف کانال، شکسته و پولبک زده شود و بعد از اصلاحی جزئی، قیمت دوباره به طرف بالا حرکت کند.

درست است نوع صعودی آن که نشانه ی مثبت بودن و رشد بازار است، سودده می باشد ولی باید به موقع آماده باشید تا از موج صعودی خارج شوید.

دقت داشته باشید شکل نزولی آن هم برای شما می تواند اطلاعات مفیدی داشته باشد.

در حقیقت با مشاهده ی نوع نزولی آن، این امکان برای شما فراهم می شود که جلوی ضررهای سنگینتان را بگیرید و به موقع از بازار خارج شوید.

البته کانال نزولی در بازار بورس ایران که یک طرفه است، کاربرد چندانی ندارد ولی در بازار دو طرفه ی فارکس شما می توانید با مشاهده شکل نزولی هم از افت قیمت یک نماد، سود بگیرید.

جمع بندی استراتژی معامله با کانال در تحلیل تکنیکال

دانستید کانال یکی از ابزارهای بسیار ساده و کاربردی ای است که شما می توانید با کمک آن آینده ی قیمت سهمتان را پیش بینی نمایید.

آن انواع مختلفی نظیر نزولی، صعودی و خنثی دارد که برای تأیید سیگنال هایش بهتر است از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید.

به عنوان مثال هنگامی که قیمت به سقف یا کف در شکل های نزولی، صعودی و یا خنثی برخورد می کند، می توانید از اندیکاتورها برای تأیید آن سیگنال ها استفاده نمایید.

برای این که مطمئن باشید خرید و فروش موفقی در پیش خواهید داشت حتما از اندیکاتورهای ولوم، مکدی و آر اس آی در کنار کانال استفاده کنید.

اندیکاتور ولوم برای شناسایی میزان حجم معاملات و تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان بسیار مناسب است.

شما با استفاده از آن متوجه می شوید که سقف و کف کانال شکسته خواهند شد یا نه و زودتر برای خرید یا فروش اقدام کنید. پس از این طریق میزان سود شما افزایش و ضررهایتان کاهش می یابد.

یا می توانید از واگرایی های مکدی و آر اس آی استفاده کنید و مطمئن شوید که سیگنال های دریافتی شما از طریق کانال صحیح است یا خیر.

اگر واگرایی مثبت را در این اندیکاتورها ببینید هشداری برای مثبت شدن بازار است. زمانی هم که واگرایی منفی در اندیکاتورهای فوق را مشاهده کنید بیانگر منفی شدن روند بازار است.

فراموش نکنید این استراتژی خاص خودتان است که در نهایت تعیین می کند شما از چه ابزاری جهت پیش بینی قیمت و تصمیم برای خرید، نگه داشتن یا فروش سهامتان استفاده کنید.

اگر مطمئن نیستید استراتژی شما چگونه است و آیا جواب می دهد یا نه، بهتر است قبل از آزمون و خطا از مشاوران مالی شرکت آکادمی طهرانی مشورت بگیرید. مشورت گرفتن سبب می شود خیلی سریع تر به سودآوری برسید.